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在 HubSpot 和 Salesforce 之间同步活动和任务

上次更新时间： 2026年1月27日

可与以下任何订阅一起使用，除非另有说明：

营销 Hub Professional, Enterprise
销售 Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Data Hub Professional, Enterprise
内容 Hub Professional, Enterprise
智能 CRM Professional, Enterprise

安装 HubSpot-Salesforce 集成后，您就可以将 HubSpot 营销和销售活动与 Salesforce 任务同步。将电子邮件打开、点击和表单提交等 HubSpot 活动与 Salesforce 任务同步，可让您的团队在一个统一的系统中全面了解客户旅程、互动和活动，从而提高协作和效率。您还可以在 Salesforce 中报告 HubSpot 活动。

开始之前

在开始设置同步之前，请注意以下几点：

打开同步不会自动将所有任务数据从 Salesforce 导入 HubSpot。单个记录在 Salesforce 中创建或更新时将进行同步。要将所有数据导入 HubSpot，请使用导入。
一旦选择要同步到 Salesforce 的 HubSpot 活动，该类型的所有 HubSpot 活动都将同步。
使用爱因斯坦活动捕捉工具在 Salesforce 中创建的电子邮件不会同步到 HubSpot，因为它们在 Salesforce 中不是作为任务（电子邮件）活动创建的。

HubSpot 和 Salesforce 之间的同步类型

根据 Salesforce 活动的设置方式、您希望单向还是双向同步以及您希望同步哪些活动，您可以选择两种类型的同步：

时间轴同步
活动同步

时间轴同步

它是从 HubSpot 到 Salesforce 的单向同步，将 HubSpot 时间线事件作为任务同步到 Salesforce。

时间线同步支持的 HubSpot 事件

时间线同步支持以下 HubSpot 事件：

提交表格
营销电子邮件的发送量、打开量和点击量
销售电子邮件的发送量、打开量和点击量
计划举行的会议
拨打的电话
创建的说明
浏览的销售内容
创建的任务
已安装集成的事件

将 HubSpot 时间轴事件的时限同步到 Salesforce 任务

请牢记同步开启后的以下时间范围：

销售电子邮件、任务、会议、备注和销售内容视图：这些活动只有在联系人被触发同步后才会同步。联系人同步之前的任何活动都不会追溯同步。
营销电子邮件事件：只有在联系人同步后 30 天内发生的营销电子邮件事件才会同步到 Salesforce。
表单提交：只有在联系人被同步后一年内提交的表单才会同步到 Salesforce。

请注意

每次联系人打开或点击从 HubSpot 账户发送的营销电子邮件时，HubSpot 都会在对象记录时间轴上重复每种类型的活动。如果您已将这些电子邮件活动设置为同步到 Salesforce，则相应的 Salesforce 任务将通过 HubSpot 的电子邮件活动 API 创建，该 API 不会重复活动。
如果联系人多次打开或点击营销电子邮件，就会创建多个 Salesforce 任务。
如果一位联系人将营销电子邮件转发给另一位收件人，那么随后的任何电子邮件打开和点击都将归属于原始联系人，并将创建更多 Salesforce 任务。

如何设置时间线同步

在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
在左侧边栏菜单中，导航至集成 > Connected Apps。
搜索并选择 Salesforce。
单击活动选项卡。
在 时间线 部分，在相应的 HubSpot 事件旁边，点击打开开关，将该事件同步到 Salesforce 任务。
要为活动指定 Salesforce 任务类型，请单击 Salesforce 任务类型 下拉菜单并选择 任务类型。如果不选择特定的任务类型（即选择 " 无任务类型" ），活动将作为无类型的任务同步到 Salesforce。