创建工作流并设置注册触发器后，请选择要添加到工作流中的操作。操作是工作流针对已注册记录执行的功能。
例如，您可以添加发送邮件、创建新记录、管理联系人订阅等操作。您还可使用关联应用中的工作流操作。
许多工作流操作（如创建任务和发送邮件）无需设置详细参数即可保存。您可先将操作添加为占位符，在启用工作流前再填写具体内容。了解占位符操作详情。
请注意：可用操作取决于您的订阅类型。锁定状态的操作需升级账户方可使用。
延迟
使用延迟功能可在工作流操作间插入暂停。了解如何在工作流中使用延迟功能。
| 操作 |
操作功能说明 |
日历日期 |
延迟注册记录至特定日期。当您希望操作仅在特定日期执行时使用此延迟功能。 |
日期属性 |
将注册记录延迟至日期或日期时间属性中的特定日期/时间。当您希望操作仅在基于特定日期或日期时间属性的日期执行时使用此延迟。 |
事件发生 |
延迟注册记录直至指定事件发生。例如，可延迟联系人直至其访问特定页面或填写表单。 |
设定时长 |
将注册记录延迟特定天数、小时和分钟。注册记录将在延迟区等待后进入下一步操作。例如，当联系人提交表单时，可设置一天延迟后再发送自动化营销邮件。 若使用基于联系人的工作流且包含"日期中心"或"日期属性中心"功能，延迟将相对于所选日期或日期属性计算。了解如何在基于联系人的工作流中安排操作，使其在特定日期和时间执行。 |
星期几 |
延迟注册记录直至特定星期几。 |
时间段 |
延迟注册记录直至特定时间。例如，若您使用工作流发送系列促销邮件，可能希望某些邮件仅在周二发送。您可在"发送邮件"操作前添加延迟，将相关联系人暂停至周二。 |
分支
通过分支功能，可根据预设条件将参与记录导向特定工作流路径。了解如何在工作流中使用分支。
| 操作 |
操作功能 |
基于单一属性或操作输出 |
使用此类分支根据属性值及工作流中先前操作的结果，将已注册记录分流至不同路径。
此类分支无法配置AND 和OR条件。每个分支最多可为单个属性创建250个独立分支。 |
基于AND/OR逻辑 |
根据筛选条件将注册记录导向特定路径。设置此类分支时可使用AND 和OR条件。 |
基于百分比随机分配（营销中心 仅限专业版和企业版） |
将注册记录随机划分为等量组，用于工作流实验。 |
跳转工作流
将当前工作流中的记录转入新选定的工作流，同时保留在原始工作流中。
当记录到达“转至工作流”操作时：
- 该记录将被纳入所选工作流，并跳过任何已设置的入组触发器。
- 该记录仍将保留在原始工作流中并继续执行后续操作。
仅可将记录注册到同类型工作流。例如：交易记录只能注册到基于交易的工作流。若满足以下条件，记录将不会被注册到所选工作流：
- 该记录已被列入所选工作流的屏蔽列表。
- 该记录已在所选工作流中注册且处于活动状态。
转至操作
通过此操作连接if/then分支。此功能通过连接条件分支简化工作流构建流程。
"转至其他操作"仅可在if/then分支内添加，且仅能选择其他if/then分支中的操作，此机制可防止工作流循环。不可选操作将显示为灰色。
了解如何使用“转至其他操作”功能。
通信
| 操作 |
操作功能 |
加入序列（销售中心 和 服务中心 仅限企业版） |
自动将联系人加入序列。您可选择特定序列，并指定发送者及其邮箱地址。仅拥有付费版销售中心或服务中心企业版席位的用户可被选为序列发送者。
了解如何通过工作流实现序列自动注册。 请注意：当您从"发件人"下拉菜单中选择选项时，该选择将适用于序列中的所有邮件。若选择"联系人所有者"，则序列中所有邮件的发件人地址将固定为注册时的联系人所有者，即使后续联系人所有者发生变更。 |
发送邮件（营销中心 和 服务中心 专业版和 企业版） |
向关联注册记录的联系人发送已保存至自动化的营销邮件。可选择现有自动化营销邮件，或点击"+ 创建新邮件"创建新自动化营销邮件。
使用此操作时请注意以下事项：
Service HubProfessional及Enterprise用户可通过此操作在工单接收或关闭时发送自动化邮件。了解如何在工单接收或关闭时发送邮件。 请注意：若您 拥有Service HubStarter及Sales HubProfessional+或Marketing HubStarter+访问权限，将在工作流工具的“发送邮件操作”部分看到邮件选项。但这些邮件不可使用，该操作仅限于工单接收或关闭时发送自动化邮件。 |
发送应用内通知 |
向指定团队或用户发送应用内通知。该通知将同时显示在HubSpot通知中心和HubSpot应用的通知栏中。
指定团队时，仅该团队的核心成员会收到通知。其他团队成员 不会收到任何团队通知。 |
发送内部邮件通知 |
向特定用户、团队或所有者发送内部邮件。此类邮件通知的格式选项与HubSpot其他富文本编辑器类似，可设置文本格式、插入图片，并根据工作流类型使用专属标记（例如基于联系人的工作流可使用联系人标记）。
- 在基于联系人的工作流中，此操作与"发送内部营销邮件"操作不同，因为您无法从现有自动化邮件中选择。内部邮件通知必须在工作流编辑器内创建。
- 指定团队时，仅该团队的核心成员会收到通知。其他团队成员将不会收到任何团队通知。
|
发送内部营销邮件（仅限营销中心专业版
和企业版） |
向指定电子邮件地址发送自动化邮件，或发送至存储电子邮件地址的联系人属性（包括任何自定义属性）。
- 此操作与 发送内部邮件 操作不同，因为您可以选择现有的自动化邮件。
- 此操作仅在基于联系人的工作流中可用。
|
发送调查问卷（Service Hub 仅限专业版和企业版）(BETA) |
若您创建了自定义调查并采用 工作流，可自动向已注册联系人发送调查。了解如何创建工作流调查。
|
发送WhatsApp消息
(营销中心 和 服务中心 仅限专业版和企业版) |
自动向联系人的WhatsApp手机号码发送消息。联系人必须在默认属性中拥有有效号码，并已选择接收WhatsApp消息。 此操作可在基于联系人的工作流及其他所有工作流类型中使用。了解如何将 WhatsApp 渠道连接至对话收件箱。 |
发送短信（仅限营销短信附加组件） |
自动向已注册联系人或关联至注册记录的特定类型联系人发送短信。了解如何通过工作流发送短信。 此操作可在联系人型工作流及其他工作流类型中使用。了解如何在其他工作流类型中使用联系人型工作流操作。 |
退出序列（销售中心 和 服务中心 仅限企业版） |
自动取消联系人当前参与的序列订阅。
了解如何通过工作流实现序列自动退订。 |
在工作流中分配对话所有者（服务中心 和 数据中心 专业版 或
企业版） |
自动更改对话的收件箱和所有权分配。 了解如何在工作流中自动分配对话所有者。 |
CRM
使用这些操作创建、更新和管理已注册记录的属性。您可对订阅中可用的记录使用属性管理操作：
- 联系人、公司和交易属性可在包含工作流的所有产品和方案中进行管理。
- 潜在客户属性仅可在 销售中心 专业版和 企业版账户中进行管理。
- 报价属性仅可在 商务中心 企业账户中进行管理。
- 工单和反馈提交属性仅可在服务中心专业版 和 企业版账户中管理。
- 自定义对象属性仅可在企业账户中管理。
- 在对话型工作流中，您仅能管理与对话关联的联系人属性。对话属性由HubSpot自动设置且不可编辑。
- 电子邮件订阅状态仅可在基于联系人的工作流中设置。
若属性访问权限受限，请注意以下事项：
- 创建新工作流时，无访问权限或仅有查看权限的用户无法添加影响新工作流属性值的工作流操作。
-
- 配置这些操作时，该属性将呈灰色不可用状态。例如，此类用户无法使用"清除属性值"操作。
- 该属性仍可在注册触发器或其他操作（如if/then分支）中使用。
- 若现有工作流引用受限属性：
- 仅具有查看权限的用户无法编辑该工作流（包括注册触发器及其他工作流操作），该工作流将以只读模式显示。
- 无权访问该属性的用户将无法访问相关工作流。
| 操作 |
该操作的功能 |
验证并格式化电话号码 |
将电话号码格式化以便拨打。随后使用“编辑记录”操作，将格式化后的号码更新至电话号码属性。了解如何通过工作流格式化电话号码。 |
丰富记录 |
丰富已注册联系人或公司信息。设置丰富操作时，可选择是否覆盖现有属性数据。了解联系人及公司信息丰富功能。 |
编辑记录 |
设置、编辑、复制及清除属性值。可操作对象为已注册记录中的属性，或关联记录中的属性。了解如何通过工作流编辑记录。
此操作还可用于复制先前工作流操作的值。例如，若工作流包含“添加至Zoom网络研讨会”操作，可将生成的Zoom网络研讨会链接复制到自定义联系人属性中。了解如何通过工作流将联系人添加至Zoom网络研讨会。
使用此操作时请注意以下事项：
- 使用此操作时，请确保源属性与目标属性类型兼容。了解有关复制属性值时兼容的源目标属性类型的更多信息。
- 在两个多选框属性间复制时，可选择以下选项之一：
- 追加至当前值：将选定值添加至记录的现有值。若需保留属性中现有值，请选择此选项。
- 替换当前值：将选定值设置为每条记录的属性值。若需覆盖记录中该属性的现有值，请选择此选项。
- 在基于自定义对象的工作流中使用此操作时，下拉菜单仅显示与主自定义对象建立关联的对象。
|
创建记录 |
自动创建新记录。可为以下对象类型创建记录：
- 联系人
- 公司
- 交易
- 工单（服务中心 仅限专业版和企业版)
- 潜在客户（销售中心 仅限专业版和企业版）
- 自定义对象（仅限企业版）
了解如何通过工作流创建记录。 |
创建 Salesforce 任务 |
创建与已注册联系人关联的自定义 Salesforce 任务。当分配的联系人注册到工作流时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流。 |
创建任务 |
自动创建新任务。 |
创建备注 |
自动创建备注。这些备注将自动关联至已注册记录。
例如，可为提交表单的联系人创建备注。您还可使用基于表单字段（如评论字段）的标记向备注添加额外细节。
设置"创建备注"操作时，可对备注内容添加粗体或斜体格式，还可插入链接、表情符号等元素。 |
删除联系人 |
自动删除已注册联系人。例如，可设置批量注册并删除非活跃联系人的工作流。 此操作仅适用于联系人型工作流。联系人删除后90天内可恢复，了解如何恢复已删除联系人。 |
增加或减少属性值 |
增减已注册记录中数字型属性的数值。例如：可为每家注册公司增加自定义数字属性"已购订单数"的值。 |
管理通讯订阅 |
设置已注册联系人的订阅状态。您可以为特定渠道、订阅类型、与联系人沟通的合法依据以及此沟通同意的说明设置订阅状态。了解有关 设置订阅类型的更多信息。 此操作可在联系人工作流及其他工作流类型中使用。了解如何在其他工作流类型中使用联系人工作流操作。 |
将记录转交所有者（销售中心 和 服务中心专业版和 企业版） |
将注册记录在选定团队内或指定用户间平均分配。此操作仅适用于已激活的付费用户。使用时请注意以下事项：
- 若HubSpot所有者属性同步至Salesforce，操作可能无法正常生效。即使HubSpot已清除所有权，Salesforce仍可能尝试将前任所有者更新至HubSpot。
- 若需重新分配已有所有者的记录，请勾选"若[对象]已有所有者则覆盖"复选框
- 若选择在团队间轮换分配，工作流仅考虑该团队的核心成员。记录不会分配给其他团队成员。
- 工作流启用后若在操作中增删所有者，该操作的分配计数将重置，随机分配将重新开始。新加入的记录将平均分配给所有选定所有者或团队成员，不受先前加入记录的分配计数影响。
- 为确保分配公平性，HubSpot每次仅允许一个对象参与轮转。若多个对象同时处于轮转对象操作中，仅允许其中一个通过，其余对象将重新尝试。这可能导致对象通过该操作所需时间延长。
- 基于工单的工作流需使用Service Hub Professional或Enterprise版本。
|
设置 Salesforce 营销活动 |
为已注册联系人设置Salesforce 营销活动。此操作仅在联系人型工作流中可用。 |
创建关联 |
在CRM记录中创建新关联。例如，当联系人与公司拥有匹配的"公司名称"属性值时，可建立两者关联。
了解如何通过工作流管理 CRM 记录关联。 |
应用关联标签 |
为已关联记录应用关联标签。可选择为特定对象类型的所有关联记录应用标签，或进一步筛选需应用标签的关联记录。
了解如何通过工作流管理CRM记录关联。 |
更新关联标签 |
替换现有关联标签或为关联记录追加新标签。了解如何通过工作流管理CRM记录关联。 |
移除关联标签 |
清除现有关联标签。了解如何通过工作流管理CRM记录关联。 |
停止追踪意图信号 |
停用意图信号的追踪与持续丰富功能。了解意图信号详情。 |
追踪意图信号 |
启用意图信号的跟踪和持续丰富功能。了解意图信号详情。 |
AI
营销
| 操作 |
该操作的功能 |
添加到广告受众（营销中心专业版和企业版） |
将联系人添加至新建或现有广告受众群体。选择现有受众时，仅可选用在工作流工具中创建的受众。 |
添加到静态列表（营销中心专业版和企业版） |
将已注册联系人、公司或交易添加至静态列表。 |
从广告受众中移除（营销中心专业版和企业版） |
从广告受众中移除联系人。仅可选择在工作流工具中创建的受众。 |
从静态列表中移除（营销中心专业版和企业版） |
从静态列表移除已注册联系人、公司或商机。 |
设置营销联系人状态 |
设置已注册联系人的营销状态。联系人可随时设置为营销状态，但仅在账户更新日期当天更新为非营销状态。了解如何查找账户更新日期。
此操作可在联系人型工作流及其他工作流类型中使用。了解如何在其他工作流类型中使用联系人型工作流操作。 |
数据运营
| 操作 |
操作功能 |
自定义代码（数据中心 仅限专业版和企业版) |
在工作流中编写并执行JavaScript代码。通过自定义代码操作，您可在HubSpot内外扩展工作流功能。
了解如何使用自定义代码操作，并查阅HubSpot可编程自动化用例目录中的操作示例。 |
数据格式化（数据中心 仅限专业版和企业版） |
自动格式化并维护您的CRM数据。例如，您可以使用此操作将联系人或公司名称首字母大写、计算数值或结构化日期属性。 请注意：单独使用此操作不会更新已注册记录的属性。您需要将此操作与"编辑记录"操作结合使用，才能更新已注册记录的属性。 了解如何使用工作流格式化数据。 |
发送 webhook（数据中心 仅限专业版和企业版） |
向外部应用程序触发 webhook。此操作使工作流能够与外部应用程序通信。例如，webhook 可将 HubSpot 公司的信息（以 JSON 格式）发送至外部 CRM。
了解有关触发 Webhook 的更多信息。 |
关联应用
当您将应用程序连接到 HubSpot 账户时，该应用程序可能包含工作流操作。当连接的应用程序提供工作流操作时，这些操作将列在应用程序名称下。
HubSpot支持特定应用操作，例如发送Slack通知或 向Google表格添加数据。应用合作伙伴还可创建扩展操作以实现与自身应用的交互。
| 操作 |
操作功能 |
将联系人添加至Zoom网络研讨会 |
将联系人添加为Zoom网络研讨会的注册者。在"网络研讨会"字段中，输入您希望联系人注册的Zoom网络研讨会ID，或使用包含网络研讨会ID的 个性化令牌。网络研讨会ID不能 包含连字符或空格。 了解如何将Zoom网络研讨会数据同步至HubSpot。
HubSpot与Zoom的集成仅接受并同步注册链接中的三个必填字段：名字、姓氏和 电子邮件。若注册链接要求其他字段，注册操作将失败。 |
发送 Slack 通知 |
向集成 Slack 工作区发送通知。了解如何通过工作流发送 Slack 通知。
|
创建Slack频道 |
在HubSpot内创建Slack频道。频道创建后将显示在关联的公司或交易记录中，卡片会标注该频道由工作流创建。此操作仅适用于基于公司和交易的工作流。
使用此操作时请注意以下事项：
- 设置频道名称时，可直接输入名称或使用个性化令牌。频道名称限制为80个字符以内，仅允许包含小写字母、数字、连字符和下划线。
- 设置渠道可见性时，可直接输入名称或使用个性化标记。您可选择创建的渠道为公开或私有。私有渠道仅对所关联记录的所有者可见。
- 工作流中注册的记录必须拥有所有者。若公司或交易记录未设置所有者，则无法创建频道。
- 默认情况下，记录所有者将被自动邀请加入该频道。
|
发送Google Chat通知 |
向集成Google Chat空间发送Google Chat通知。了解如何通过工作流发送Google Chat通知。 |
创建Asana任务 |
在 HubSpot 内创建 Asana 任务。了解如何通过工作流创建 Asana 任务。 |
创建 Trello 卡片 |
在HubSpot内创建Trello卡片。了解如何通过工作流创建Trello卡片。 |
设置 Salesforce 任务 |
为已注册联系人设置关联的自定义 Salesforce 任务。当分配的联系人进入工作流时，联系人所有者或集成用户将在 Salesforce 中收到任务。此操作仅适用于基于联系人的工作流。 |
设置 Salesforce 营销活动 |
为注册联系人设置Salesforce 营销活动。此操作仅适用于联系人型工作流。 |
创建 NetSuite 销售订单 |
为已注册的交易记录创建NetSuite销售订单。此操作仅适用于基于交易的工作流。 了解如何通过基于交易的工作流创建NetSuite销售订单。 |
发送 Docusign 模板 |
向已注册联系人记录发送 Docusign 模板。此操作可在联系人、公司和交易型工作流中使用。 了解如何通过工作流发送Docusign模板。 |
咨询 OpenAI 助手 |
为提示和CRM数据分配OpenAI助手，用于分析、摘要和分类已注册记录的数据。了解如何在工作流中使用"询问OpenAI助手"操作。 |
咨询Anthropic（测试版） |
向Anthropic发送提示，分析、摘要并分类已注册记录中的数据。了解如何在工作流中使用"询问Anthropic"操作。 |
Workflows
营销 Hub
Professional, Enterprise
销售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智能 CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
某些功能需要 HubSpot 点数
