管理 HubSpot 帳戶中的席位（北歐地區限量發行）

座位控制使用者可以在 HubSpot 帳戶中存取哪些 HubSpot 工具。分配正確的席位類型可確保每個團隊成員都能根據其角色使用所需的工具。

例如，您可以為需要報告可視性的主管分配檢視專用席位，為直接處理聯絡人和交易的銷售代表分配前台席位。

開始之前

瞭解需求

• 若要建立和編輯使用者，您必須擁有新增和編輯使用者權限。
• 若要新增、移除和指派座位，您必須是超級管理員或擁有修改帳單和變更合約名稱的權限。

瞭解限制與注意事項

• 目前指派給使用者的座位無法從您的訂閱中移除，但可以重新指派給其他使用者。
• 移除座位時，帳單調整在下一個訂閱期限開始時生效。
• 如果在 CSV 匯入中加入多位使用者，每個檔案最多可匯入 100 位使用者。

座位類型

座席有五種類型，每種類型提供不同等級的使用者存取權限。

• 核心席位：讓您的用戶可以使用 HubSpot 版本中的核心客戶平台功能和工具，以及Breeze Assistant、資料豐富、Smart CRM 和通話。核心席位推薦給負責以下工作的角色：

• 行銷作業
• 收入運作
• 資料管理

• 前台座席: 讓您的用戶除了核心座席的訪問權外，還能訪問專用的工作區和工具。其目的是讓面向客戶的使用者存取銷售工作區、序列、服務台和客戶成功工作區等功能。前台辦公室專席適用於下列角色

• 銷售代表
• 客戶成功經理
• 支援代理

• 僅供檢視的席位：允許使用者檢視 HubSpot 帳戶中的資料，但他們無法對資料或 HubSpot 帳戶進行任何變更。

• 合作夥伴席位：免費席位，可讓符合資格的 HubSpot 解決方案合作夥伴和提供商員工存取客戶帳戶中的所有功能。

• 開發人員席位：免費席位，僅提供開發人員平台的存取權。

建立新使用者並指定座位

若要讓您的團隊存取 HubSpot，請在帳戶中將他們新增為使用者。在設置過程中，根據每個用戶對 HubSpot 工具的訪問級別分配一個席位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 在右上方，按一下新增 使用者>新增。
4. 使用下列其中一種方法新增使用者：
• 電子郵件地址：在「電子郵件地址」欄位中輸入使用者的電子郵件地址。使用逗號或空格分隔多個電子郵件。

• • CSV 檔案：按一下Import CSV（匯入 CSV），匯入包含電子郵件欄位的 CSV 檔案。

5. 按一下下一步。
6. 在「设置用户访问级别」页面，在「分配席位 」部分，单击「席位 分配」下拉菜单，为您要添加到 HubSpot 帐户的用户选择席位类型。
7. 按一下以展開Choose how to set access（選擇如何設定存取權限）部分，然後選擇下列其中一項：

• • 使用座位權限：使用者將根據您選擇的座位擁有預設權限。
  • 使用自訂權限集：給予使用者現有的自訂權限集或超級管理員存取權限。
  • 從範本開始：根據工作功能選擇預設權限集。
  • 從頭開始：個別自訂權限。

8. 按一下以展開「選擇權限」部分。根據需要切換權限的開啟或關閉。在HubSpot 的使用者權限指南中，進一步瞭解每個權限的存取權限。
9. 按一下下一步。
10. 檢視使用者存取權限和座位分配，以完成使用者設定程序。
11. 按一下建立使用者。

新使用者將收到歡迎電子郵件，他們可以在郵件中設定密碼並登入。如果新使用者在五分鐘內沒有收到歡迎電子郵件，請參考這些疑難排解步驟。

一旦使用者加入帳戶，並設定了密碼，他們就有資格接收通知，如銷售額分配通知。使用者可透過登入管理他們的通知。使用者登入後，也可以設定個人檔案。

為現有使用者指派、移除及變更座位

如果團隊成員的角色已改變，您可以在 HubSpot 中指定、移除或變更他們的座位。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 在「使用者」標籤上，將滑鼠懸停在使用者上方，然後按一下「動作」，再選擇「變更座位」。

4. 按一下座位下拉式功能表，然後為使用者選擇新的座位類型。
5. 若要移除使用者的座位，請按一下座位旁邊的x。
6. 按一下儲存。

從 HubSpot 訂閱中新增或移除座位

具有修改帳單和更改合約名稱權限的使用者可以調整 HubSpot 訂閱中的座位數目。

舉例來說，如果您已經將某個使用者的座位解除指定，並且不再需要該座位，您可以從 HubSpot 訂閱中移除該解除指定的座位。一旦座位被移除，您的帳單將會在下一個訂閱期限開始時進行調整。目前已分配給使用者的座位無法從您的訂閱中移除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 導航設定
2. 在左側功能表中，導覽到使用者與團隊。
3. 按一下座位索引標籤。
4. 要為您的 HubSpot 訂閱新增座位，請

• • 在座位類型下方，按一下新增座位。

• • 在購買頁面上，使用箭頭增加座位數量。
  • 按一下立即購買。然後完成結帳步驟。

5.要從您的 HubSpot 訂閱中移除未分配的座位：

• • 在座位類型下方，按一下移除未指定 座位。

• • 在對話方塊中，選擇要移除的席位數目。
  • 按一下 移除 [#] 座位。

將顯示變更和生效日期的確認。若要取消排定的移除，請按一下取消此移除。

請注意：在降級生效日期前重新指派座位會取消排定的移除。