HubSpot 中的審核概覽

HubSpot 中的「審核」功能可協助團隊在行動正式執行前，先審查並核准相關變更。視工具而定，審核流程可能要求指定使用者在記錄、內容、匯出檔案、報價單或行銷資產進入下一階段前，先進行審查。

使用審批機制可確保責任歸屬、維持內部流程的合規性，並降低發布或分享錯誤資訊的風險。例如，銷售經理可以要求在交易進入「已成交」階段前須經審批；或行銷經理可在行銷電子郵件發送給聯絡人前進行審批。若需跟進審批人，請發送審批提醒。

開始之前

• 請開啟「審核活動通知」，以更新您的通知設定、Slack 或Microsoft Teams，以便接收即時審核通知。進一步了解如何管理您的Slack和Microsoft Teams通知。

• 每項功能所需的訂閱方案、使用授權及權限各不相同。詳情請參閱下方的個別知識庫文章。

HubSpot 中的審核

HubSpot 的以下區域支援審核功能。若要跟進審核者，請發送審核提醒。

營收

• 設定報價單審核（Revenue Hub Professional或Enterprise）：在將報價單發送給買家之前，必須先獲得審核。瞭解如何管理報價單審核。

• 設定傳統報價單審核（Sales Hub Enterprise）：在將傳統報價單發送給買家前，必須先獲得審核。瞭解如何管理傳統報價單審核。

內容

• 設定並審核部落格留言：在部落格留言發布前需經審核。
• 審核 HubSpot 內容（ Marketing Hub Enterprise、Service HubEnterprise、Content Hub Enterprise）：在發布行銷內容前需經審核。

資料治理

(BETA)要求匯出須經核准（Marketing Hub Enterprise 、Sales HubEnterprise、Service Hub Enterprise 、Data HubEnterprise、Content HubEnterprise）：從帳戶匯出記錄前須經核准。

物件

交易需經核准（Sales Hub Enterprise ）：交易管道需經核准，因此交易必須在獲得核准後才能在管道中推進。

行動裝置

在行動裝置上管理核准：目前僅支援在行動裝置上針對行銷電子郵件和社群貼文提出核准請求。使用者可透過 HubSpot 行動應用程式， 取消或核准包括社群貼文、行銷電子郵件、部落格文章、著陸頁、網站頁面及知識庫文章在內的內容 。