HubSpot 中的批准概述

HubSpot 中的核准功能可協助團隊在動作定案前檢閱和授權變更。依據不同的工具，核准可要求指定使用者在向前邁進之前審核記錄、內容、匯出、報價或行銷資產。

使用核准可確保問責性、維持內部流程的合規性，並降低發布或分享不正確資訊的風險。舉例來說，銷售經理可以在交易進入結束階段前要求核准，行銷經理也可以在行銷電子郵件傳送給聯絡人前先行核准。若要跟進批准者，請傳送批准提醒。

開始之前

• 透過開啟Approval 活動通知，更新您的通知、Slack 或Microsoft Teams，以獲得即時的批准通知。進一步瞭解如何管理您的Slack和Microsoft Teams通知。

• 每個功能需要不同的訂閱、座位和權限。詳情請參閱以下個別知識庫文章。

HubSpot 中的批核

HubSpot 的下列區域支援批核。若要跟進批核者，請傳送批核提醒。

商務

• 設定報價核准(Commerce Hub Professional或Enterprise)：在傳送報價給買家前需要核准。瞭解如何管理報價核准。

• 設定傳統報價核准(Sales Hub Enterprise)：傳送傳統報價給買家前需要核准。瞭解如何管理舊版報價核准。

內容

• 設定並管理部落格註解：在發表部落格註解前需要取得核准。
• 核准 HubSpot 內容 (Marketing Hub Enterprise、Service HubEnterprise、Content Hub Enterprise)：在發佈行銷內容之前需要核准。

資料管理

(BETA)匯出時需要核准(Marketing Hub Enterprise、Sales Hub Enterprise、Service Hub Enterprise、Data HubEnterprise、Content HubEnterprise)：從帳戶匯出記錄前需要核准。

物件

要求對交易進行核准(Sales Hub Enterprise)：要求對交易管道進行核准，因此交易必須先獲得核准，才能在管道中繼續進行。

行動裝置

管理行動裝置上的核准：僅支援行銷電子郵件和社群文章在行動裝置上要求核准。使用者可以使用 HubSpot 行動應用程式取消和核准內容，包括社交文章、行銷電子郵件、部落格文章、登陸頁面、網站頁面和知識庫文章 。