設定多帳號管理

「多帳號管理」是一項專為擁有多個 HubSpot 帳號的客戶所設計的功能。透過多帳號管理，多個企業可獨立運作，同時也能在不同帳號間共享資產與資料。歡迎前往 HubSpot Academy 進一步了解多帳號管理。 

• 組織設定：建立您的組織，並定義帳戶之間的關聯，藉此決定每個 HubSpot 帳戶是否使用多帳戶管理功能。
• 資料鏡像：使用 「 」資料鏡像功能，在不同的 HubSpot 帳戶之間同步資料。例如，某個帳戶中的業務代表正在與一位曾向另一家企業實體購買商品的聯絡人互動。該企業實體擁有獨立且唯一的 HubSpot 帳戶。啟用資料鏡像後，即使該用戶並非另一家企業實體 HubSpot 帳戶中的使用者，仍能在自己的帳戶中查看該資訊。
• 資產複製：將自動化行銷電子郵件、名單和 表單從一個帳戶複製到另一個帳戶，以避免在新帳戶中從頭開始手動建立資產。
  
• 工作流程： 多帳戶工作流程 讓您能使用特定動作，在組織內的其他 HubSpot 帳戶中建立新聯絡人或更新現有聯絡人。您可以根據關鍵事件（例如「已成交」的交易）觸發工作流程，以更新或建立另一個帳戶中的對應聯絡人。您也可以將其標記為「交叉銷售機會」，以便在不同帳戶間進行協調的行銷與銷售跟進。 
• 報表：多帳戶報表功能讓您能夠從單一 HubSpot 帳戶內，建立自訂報表，彙整來自不同 HubSpot 帳戶的資料。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解應事先採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解需求

• 若要使用多帳戶管理功能，您的組織中至少須有一個 HubSpot 帳戶擁有「企業版」訂閱。所有已連線的帳戶都必須擁有「專業版」或「企業版」訂閱。
• 若要建立多帳戶管理組織，您必須同時具備「企業版」帳戶以及您計劃新增至該組織的其他帳戶的「超級管理員」權限。
• 「企業版」帳戶最多可連結 29 個附加帳戶，這些帳戶必須至少擁有「專業版」或「企業版」訂閱（適用於任何產品）。
• 必須設定雙因素驗證。

了解限制與注意事項

請了解使用多帳戶管理時應注意的限制與考量事項。各功能的具體限制將於本文相關章節中詳加說明。

• 每個新增至多帳戶管理組織的 HubSpot 帳戶，其資料必須託管於同一位置。
• 無法在沙盒帳戶中設定多帳戶管理。

設定多帳戶管理

設定並配置您的多帳戶管理組織

設定多帳戶管理的首要步驟，是在 HubSpot 中配置您的組織。要設定您的組織：

1. 登入您的企業版帳戶。
2. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
3. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
4. 點擊「建立組織」
5. 請務必閱讀並理解啟用此功能將如何影響您每個已連結的帳戶，包括您可能需要向客戶履行之任何通知義務。
6. 在「選擇符合資格的帳戶」頁面中，點擊以切換您要新增至多帳戶管理組織的帳戶，然後點擊右下角的「下一步」。若要查看不符合資格的帳戶，請點擊「符合資格」下拉式選單，並點擊「不符合資格」。
   
   
   
7. 在「設定連線 」頁面中，您可以啟用想要使用的功能：

• • 從左側面板中選取一個帳戶。
  • 切換連線開關以啟用或停用。 

• • 連接預設為雙向（功能在兩個帳戶之間雙向運作）。若要將連接變更為單向（功能僅從一個帳戶流向另一個帳戶），請按一下「雙向 」下拉式 選單。 
  • 點擊「下一步」。  
  • 檢視設定內容，然後按一下「完成設定」。
  • 在對話方塊中，檢視 beta 功能資訊，然後點選「建立組織」。
  • 系統將提示您使用通行金鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
  • 驗證完成後，設定即告完成。

管理您的多帳戶組織

在建立並設定好多帳戶組織後，您可在需要時編輯和更新該組織。

在開始使用此功能之前，請務必事先充分了解應採取的步驟，以及該功能的限制和使用可能帶來的後果。

了解要求

• 您必須是組織中每個帳戶的超級管理員，才能管理該組織。
• 僅「超級管理員」和「合作夥伴管理員」能夠檢視組織管理頁面。
• 若組織建立後，該組織內沒有任何帳戶擁有「企業版」訂閱 ，則該組織將會被刪除。
• 組織內的帳戶必須至少擁有任何產品的「專業版」訂閱，才能使用多帳戶管理功能。若組織內的帳戶從「專業版」訂閱降級，該帳戶將從組織中移除。

了解限制與注意事項

• 您必須使用擁有「企業版」訂閱 的帳戶來：
  • 向您的多帳戶組織新增 或移除帳戶。
  • 刪除您的多帳戶組織。
• 您可以從多帳戶組織中的任何帳戶，管理該組織的帳戶連結。

• 若某個帳戶的資料託管位置變更為與該組織中其他帳戶不同的位置，則該帳戶將從組織中移除。

• 若某個帳戶被停用，該帳戶將從組織中移除。

在多帳戶組織中新增或移除帳戶

若要管理您的多帳戶組織：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
3. 若要向組織中新增或移除帳戶，請點選「管理組織」，然後選擇「編輯組織」。
   
   • 點選以切換您要新增或移除的多帳戶管理組織中的帳戶，然後點選右下角的「下一步」，繼續設定您的連線。

• • 若要新增或移除新帳戶，系統將提示您使用通行金鑰或雙因素驗證來驗證帳戶。
  • 驗證完成後，變更將被儲存。

新增或編輯帳戶連線

若要新增帳戶連線：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳號」。
3. 點擊「編輯連線」。
4. 在「設定連線 」頁面上，您可以啟用或停用各項功能：

• • 從左側面板中選取一個帳戶。
  • 切換連線開關以啟用或停用功能。

• • 連接預設為雙向（功能在兩個帳戶之間雙向運作）。若要將連接變更為單向（功能僅從一個帳戶流向另一個帳戶），請按一下「單向連接」。
  • 按一下「下一步」。
  • 檢視設定內容，然後點選「完成設定」。
  • 系統將提示您使用通行金鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
  • 驗證完成後，變更將被儲存。

刪除您的多帳戶管理組織

若要刪除您的多帳戶管理組織：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單的「組織管理」下，點選「多帳戶」。
3. 點選「管理組織」，然後選擇「刪除組織」。
4. 在對話方塊中，點擊「刪除組織」以確認。
5. 系統將提示您使用通行金鑰或雙因素驗證來驗證您的帳戶。
6. 驗證完成後，變更將被儲存。