上次更新時間: 四月 9, 2023
若要限制存取資料夾,請按照以下步驟操作:
- 了解更多
- 將遊標停留在資料夾上,然後按一下「操作 」>「管理存取權限」。
- 在右側面板中,設定資料夾存取權限:
- 適用於所有人:所有使用者都可以檢視和編輯資料夾和相關檔案。
- 選擇可以編輯的團隊:只有選擇的團隊可以編輯資料夾和相關檔案。
- 選取您要授予存取權限的 團隊旁邊的勾選方塊。
- 若要從團隊中刪除存取權限,請清除使用者或團隊名稱旁邊的 勾選方塊,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X。
- 在面板底部,按一下 儲存。
房源
超級管理員可以限制對房源的存取權限,以便只有特定用戶和團隊可以編輯記錄上的房源。 所有使用者仍可看到有限的屬性。
未獲得訪問權限的使用者和團隊將會看到訊息您沒有權限在懸停在記錄上的屬性上時編輯此欄位的值。
錄制側邊欄
您可以自訂出現在聯絡人、公司、交易和工單記錄上的側邊欄,以便不同的團隊擁有不同的視圖。 了解如何為特定團隊個性化記錄側邊欄。
報告
有多種方式可以限制對報告的存取:
- 如果尚未將報告新增至控制面板,您可以從報告工具單獨限制對報告的存取。
- 您可以透過分配對控制面板的存取權限來對報表控制面板進行分區。
您無法限制在「分析工具」部分或個別自訂分析 檢視中找到的報告的存取權。
列出存取限制(BETA)
超級管理員 可以使用上面的一般說明來設定哪些團隊可以看到哪些列表。
指派對清單的存取權或啟用預設指派設定時,請記住以下事項:
- 受限存取清單只能由清單創作人和指定團隊查看和選擇。 所有其他用戶將無法查看或選擇列表。 這適用於所有工具,例如行銷電子郵件、工作流程和報告。
- 除了清單篩選條件外,只有符合以下條件之一的聯絡人才會出現在有限的存取清單中:
- 此聯絡人由指定團隊中的使用者擁有。
-
- 聯絡紀錄上的自訂HubSpot使用者屬性已設定為指定團隊的使用者。
- 如果用戶轉移到其他團隊,他們將無法再訪問或查看他們以前可以訪問的清單, 除非 他們的新團隊可以訪問相同的清單。
電子郵件訂閱(測試版)
- Marketing > Email。
- 偏好設定組下,按 一下要編輯的 偏好設定組。
- Action, then select Edit.
- Teams (可選) 下拉菜單,然後選擇要指派給羣組的團 隊。
- Save.
限制電子郵件訂閱的存取權限。
工作流程
可以使用上述一般說明,從工作流程控制面板將工作流程指派給特定團隊。
分配給團隊的工作流程只能由該團隊的使用者檢視和編輯。 未指派的任何工作流程都可供擁有 工作流程使用者權限的所有使用者和團隊使用。
廣告系列
您可以限制對行銷活動的存取權限,以允許某些團隊管理行銷活動的詳細資訊,並變更與其相關聯的資產。
若要將活動的存取權分配給團隊,請按照以下步驟操作:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
- 將遊標停留在您想要編輯存取權限的活動上,然後按一下「操作」下拉式選單,然後按一下「管理存取權限」。
- 在右側面板中,選擇可供所有人使用,或選擇可編輯的團隊。
- 在搜尋列中,搜尋並選取您要授予廣告活動存取權限的團隊名稱左側的核取方塊。
- 若要刪除對活動的存取權限,請清除團隊名稱旁邊的勾選框,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X。
- 在面板底部,按一下儲存。
廣告
將Google、Facebook或LinkedIn廣告帳戶連結至HubSpot後,您可以將其分配給特定使用者和團隊。
若要分配廣告帳戶的存取權限,請按照以下步
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,前往「市場推廣」>「廣告」。
- 將您想要編輯存取權限的廣告帳戶懸停,然後按一下「操作」下拉式選單。選擇管理存取權限。
- 在右側面板中,選擇可供所有人使用,或選擇可編輯的團隊。
- 在搜尋列中,搜尋並選取您要授予廣告帳戶存取權限的團隊名稱左側的核取方塊。
- 若要刪除對活動的存取權限,請清除團隊名稱旁邊的勾選框,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X。
- 在面板底部,按一下儲存。