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限制訪問您的HubSpot資產

上次更新時間: 四月 9, 2023

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

所有產品和版本

您可以限制對內容、資料等的存取,因此只有正確的團隊和用戶才能查看和編輯這些內容。 如果您想按部門或團隊分開您的資產,這可能會有所幫助。 它還有助於您的用戶保持專注和組織。 

請注意:

  • 超級管理員可以查看所有資產。
  • 需要CMSMarketing Hub Enterprise訂閱才能限制團隊對部落格文章和頁面的存取。
  • 模板、序列、文件和劇本等資產只能超級管理員以及擁有存取權限的團隊和用戶檢視。 

您可以限制存取的資產取決於您的HubSpot訂閱:

資產名稱 集線器
 
  Marketing Hub Sales Hub Service Hub CMS Hub Operations Hub
  所有科目
CRM紀錄
CRM查看
對話收件箱
  專業與企業
模板      
序列      
文件      
優惠和售票渠道
社交帳戶         
文件 
  企業
控制面板  
報告  
房源  
錄制側邊欄  
博客文章      
域名      
登陸頁面      
網站頁面        
郵箱        
表單      
Calls-to-action      
列表(BETA)    
工作流程    
手冊      
廣告        
電子郵件訂閱偏好設定(測試版)        
HubDB      

請注意:

設定預設權限(僅限CMS HubMarketing Hub Enterprise )

預設情況下,擁有資產權限的所有使用者都可以存取新建立的資產。 但是,您可能希望只允許特定用戶或團隊創建或編輯資源。 在您的帳戶設定中,您可以自動限制對新創建的資產的存取權限,以便只有資產創建者及其團隊可以查看和編輯它們。

若要限制對新資產的存取權限:

  • 了解更多
  •  使用者與團隊
  •  Teams tab.
  •  開啟限制訪問新內容 開啟。

如何限制存取

下方的特定工具部分。

  • 導航到要限制訪問行銷>網站>著陸頁面的工具。"} "data-sheets-userformat =" {"2: 84029, 3": "null," [0], "[14]:" null, "[15,02],": "color:": "10:", "a:" fx: "0", "0"; px; ";"重要的是,在外邊框中。行銷>網站>登陸頁面。"}" data-sheets-userformat = "{" 2 ": 8402945," 3 ": [null ,0]," 14 ": [null ,2,0]," 15 ":" Arial "," 16 ": 10," 26 ": 400}" data-sheets-formula = "=" "" style = "box-sizing: border-box; outline: 0px! important; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;" >若要指派一個資產,請將鼠標懸停在您要指派的資產上,然後按一下行  下拉菜單,然後選擇管理存取權限。 
  •  旁邊的 選框,然後按一下管理存取權限

manage-access

  • 在對話方塊中,選取「可供所有人使用」或「選擇可編輯的用戶和團隊」 
  • 若要將內容指派給團隊或使用者,請按一下「團隊使用者」標籤,然後按一下要指派的團隊和使用者旁邊的復選框 

    select-who-can-edit
  • 按一下儲存。 

該資產現在只對所選用戶和

預設情況下,使用者可以查看和編輯所有聯絡人、公司、交易和工單。 您可以調整使用者的權限,以便他們只能查看和編輯他們或其團隊擁有的記錄。

若要限制使用者存取CRM記錄:

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊
  • 按一下您要編輯的使用者名稱
  • CRM分頁上,按一下物件存取以展開區段。
    • 按一下特定記錄類型的「檢視 」、「編輯」和「刪除」 權限旁的下拉式選單。
    • 選擇「全部」、「僅限團隊」、「僅限擁有」或「無」。
crm-object-access
  • 若要編輯誰可以與記錄溝通,請按一下CRM工具以展開該部分。
    • 按一下「溝通 」旁的下拉式選單
    • 選擇「全部」、「僅限團隊」、「僅限擁有」或「無」。
crm-tool-access
  • 若要儲存變更,請按一下「儲存」。

更新後的權限將在用戶登出後重新登入後生效。 進一步了解使用者權限

CRM查看

您無法限制對標準檢視的存取權限,但可以將自訂CRM檢視設定為僅對您可見、對您的團隊可見或對所有人都可見。 

若要限制對CRM視圖的存取:

  • 在您的HubSpot帳戶中,前往您的聯絡人、公司、交易或工單管理中心
  • 在左側邊欄中,按一下所有已儲存的篩選條件
  • 將遊標停留在篩選器名稱上,然後按一下「選項」。 在下拉式選單中,選擇管理分享
  • 在對話方塊中,選擇篩選條件是否僅對您、您的團隊或所有人都可見。
  • 按一下儲存

對話收件箱

建立收件箱後,您可以編輯哪些使用者和團隊可以透過編輯團隊管理設定來查看收件箱。 了解如何管理收件箱用戶。 
 
manage-your-inbox-users

控制面板

控制面板擁有者可以設定哪些團隊可以查看和編輯自訂控制面板的存取權限。

若要指定儀表板的存取權限,請按照以下步驟操作:

  •  報告 > 儀表板
  •    

    report-dashboard-edit-access
    •  Private to owner"單元按鈕 。然後按一下「儲存」
    •  Everyone]單選單,然後選擇 [Vew and edit radio]  [View only]單選單按鈕。然後按一下「 儲存」
      •  只有特定的用戶和團隊單選單按鈕
      •  檢視和編輯單選單按鈕  僅檢視單選單按鈕
      •  Next.
      • 取您要分配存取的團隊和用戶 旁邊的復選框。
      •  Save.

超級管理員可以管理哪些用戶和團隊可以訪問特定的交易和工單管道。 對於每個管道,您可以授予帳戶中的所有用戶訪問權限,或限制對個別用戶和團隊的訪問權限。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「對」>「優惠」或「對」>「工單」。
  • 按一下管道分頁。
  • 「選擇管道區段中,按一下下拉式選單,然後選擇要編輯的管道
  • 按一下「操作」下拉式選單,然後選擇「管理存取權限」
  • 在右側面板中,選擇Private to meAvailable to everyoneSelect users and teams who can edit。
  • 如果您選擇特定的使用者或團隊,請在搜尋列中搜尋並選取您想要授予存取權限的使用者或團隊左側的核取方
  • 若要刪除對管道的存取權限,請清除使用者或團隊名稱旁邊的勾選框,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X
  • 在面板底部,按一下儲存。

明確授予使用者或團隊對管道的存取權限將限制所有其他人的存取權限。 如果使用者沒有檢視管線的權限:

  • 受限制的管道將在桌面和移動應用程序的HubSpot帳戶中變灰。
  • 他們可以查看特定的交易或工單記錄,如果發送直接連結從用戶訪問管道。
  • 他們可以查看報告中受限管道的記錄。
  • 他們可以將受限制管道的記錄視為記錄上的關聯。
  • 他們可以在管線中搜索記錄。
  • 他們將法在管道中創建新記錄。 

限制銷售內容的存取。 

域名

預設情況下,擁有「新增和編輯網域」使用者權限的使用者可以檢視和編輯所有網域,以及將內容發佈到所有網域。 若要限制哪些使用者可以編輯或發佈內容到特定網域,請了解如何將網域發佈權限分配給團隊

社交帳戶

超級管理員可以管理哪些用戶和團隊可以訪問特定的社交帳戶。

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「市場推廣」>「社交」。
  • 在「帳戶」分頁的「帳戶存取權限」列下方,點擊「只有我」、「所有人」或[團隊和用戶數量]


  • 在右側面板中,選擇Private to meAvailable to everyoneSelect users and teams who can edit。 只有擁有Marketing Hub Enterprise 訂閱的客戶才能限制用戶和團隊的存取權限。
    • 如果您選擇特定的使用者或團隊,請在搜尋列中搜尋並選使用者或團隊左側的選項。
    • 若要從帳戶中刪除存取權限,請清除使用者或團隊名稱旁邊的勾選方塊,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X
  • 在面板底部,按一下儲存

郵箱

您可以使用上面的一般說明,從電子郵件控制面板將特定行銷電子郵件的編輯權限分配給個別用戶或團隊。

分配給團隊的電子郵件只能由該團隊的用戶編輯。 任何未分配的電子郵件都將可供具有電子郵件用戶權限的所有用戶和團隊訪問。

如果您的HubSpot帳戶中的使用者無權編輯特定的電子郵件,他們可以按照以下步驟申請存取:

  • 了解更多
  • 按一下您想要編輯存取的電子郵件名稱
  • 在右上角,將遊標停留在「查看並傳送」按鈕上,然後按一下「申請權限更新」。

request-edit-access-to-marketing-email-1

  • 在對話方塊中,按一下「審批者」下拉式選單,然後選擇團隊中的管理員。
  • 你可以選擇輸入訊息,說明為何需要編輯電子郵件權限。
  • 點擊發送申請
  • 系統會通知您所選的審批人您已申請存取電子郵件。 審批人授予存取權限後,你會收到確認電郵。

文件 

在「檔案」工具中

管理存取資料夾和子資料夾的權限,以控制哪些團隊可以查看或編輯資料夾和相關檔案。 您也可以允許所有團隊存取主資料夾,但限制存取子資料夾。
若要限制存取資料夾,請按照以下步驟操作:

  • 了解更多
  • 將遊標停留在資料夾上,然後按一下「操作 」>「管理存取權限」。  


  • 在右側面板中,設定資料夾存取權限: 
    • 適用於所有人:所有使用者都可以檢視和編輯資料夾和相關檔案。 
    • 選擇可以編輯的團隊:只有選擇的團隊可以編輯資料夾和相關檔案。
      • 選取您要授予存取權限的 團隊旁邊的選方塊。 
      • 若要從團隊中刪除存取權限,請清除使用者或團隊名稱旁邊的 勾選方塊,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X。     
  • 在面板底部,按一下 儲存

房源

超級管理員可以限制對房源的存取權限,以便只有特定用戶和團隊可以編輯記錄上的房源。 所有使用者仍可看到有限的屬性。

未獲得訪問權限的使用者和團隊將會看到訊息您沒有權限在懸停在記錄上的屬性上時編輯此欄位的值

 
property-cant-be-edited
 
了解如何限制房源的編輯權限。

錄制側邊欄

您可以自訂出現在聯絡人、公司、交易和工單記錄上的側邊欄,以便不同的團隊擁有不同的視圖。 了解如何為特定團隊個性化記錄側邊欄

報告

有多種方式可以限制對報告的存取:

無法限制在「分析工具」部分或個別自訂分析 檢視中找到的報告的存取權。

列出存取限制(BETA)

超級管理員 可以使用上面的一般說明來設定哪些團隊可以看到哪些列表。 

指派對清單的存取權或啟用預設指派設定時,請記住以下事項:

  • 受限存取清單只能由清單創作人和指定團隊查看和選擇。 所有其他用戶將無法查看或選擇列表。 這適用於所有工具,例如行銷電子郵件、工作流程和報告。
  • 除了清單篩選條件外,只有符合以下條件之一的聯絡人才會出現在有限的存取清單中:
    • 此聯絡人由指定團隊中的使用者擁有。
  • 如果用戶轉移到其他團隊,他們將無法再訪問或查看他們以前可以訪問的清單, 除非 他們的新團隊可以訪問相同的清單。

電子郵件訂閱(測試版)

  •  Marketing > Email
  •  偏好設定組下,按 一下要編輯的 偏好設定組
  •  Action, then select Edit.
  •  Teams (可選) 下拉菜單,然後選擇要指派給羣組的團 
     
  •  Save.

限制電子郵件訂閱的存取權限。

工作流程

可以使用上述一般說明,從工作流程控制面板將工作流程指派給特定團隊。

分配給團隊的工作流程只能由該團隊的使用者檢視和編輯。 未指派的任何工作流程都可供擁有 工作流程使用者權限的所有使用者和團隊使用

廣告系列

您可以限制對行銷活動的存取權限,以允許某些團隊管理行銷活動的詳細資訊,並變更與其相關聯的資產。 

若要將活動的存取權分配給團隊,請按照以下步驟操作:

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「行銷」>「活動」。
  • 將遊標停留在您想要編輯存取權限的活動上,然後按一下「操作」下拉式選單,然後按一下「管理存取權限」
  • 在右側面板中,選擇可供所有人使用,或選擇可編輯的團隊
  • 在搜尋列中,搜尋並選您要授予廣告活動存取權限的團隊名稱左側的核取方塊。
  • 若要刪除對活動的存取權限,請清除團隊名稱旁邊的勾選框,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X
  • 在面板底部,按一下儲存

廣告

GoogleFacebookLinkedIn廣告帳戶連結至HubSpot後,您可以將其分配給特定使用者和團隊。

若要分配廣告帳戶的存取權限,請按照以下步

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「場推廣」>「廣告」。
  • 將您想要編輯存取權限的廣告帳戶懸停,然後按一下「操作」下拉式選單。選擇管理存取權限。
  • 在右側面板中,選擇可供所有人使用,或選擇可編輯的團隊
  • 在搜尋列中,搜尋並選您要授予廣告帳戶存取權限的團隊名稱左側的核取方塊。
  • 若要刪除對活動的存取權限,請清除團隊名稱旁邊的勾選框,或按一下「誰擁有存取權限」部分中的X
  • 在面板底部,按一下儲存
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