使用 CRM 卡檢查和管理活動關聯

使用廣告系列卡，可直接從記錄中將聯絡人、交易或票據與廣告系列手動關聯。與廣告系列相關聯的聯絡人將包含在廣告系列的受影響聯絡人中。

如果接觸未自動擷取，您可以使用此功能手動關聯記錄。例如，在活動報到時或在會議攤位上的對話。

使用 CRM 卡片手動關聯記錄後，您可以從活動的績效頁面檢視所有手動關聯的記錄。

使用廣告系列 CRM 卡將聯絡人加入廣告系列

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。

2. 在聯絡人索引頁面中，找到聯絡人並按一下聯絡人姓名。

3. 在右側面板中，找到您的廣告系列卡，然後按一下+ 新增。
   
   

4. 在右側面板中，按一下 行銷活動下拉式功能表，然後選擇您要與聯絡人相關聯的活動。

5. 如果您將聯絡人記錄與廣告系列相關聯，您也可以新增影響類型。從 CRM 卡片關聯交易或票據時，此選項不可用。

   • 按一下 影響力類型下拉式功能表，然後選擇影響力類型。若要建立新的自訂活動，請

     • 從下拉式功能表中，按一下建立新的影響力類型。您最多可以建立50 種影響類型。

     • 輸入影響力類型的名稱。

     • 在底部，按一下儲存。

6. 在底部，按一下儲存。新增活動後，活動會顯示在活動卡片上。只有手動關聯的活動才會出現在活動卡上。

請注意：一經將聯絡人標記為受影響，該影響就無法從總影響計數中移除。進一步瞭解您的活動指標。

檢視記錄的關聯活動

1. 導覽到您的記錄：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。

2. 在重新索引頁面中，找到聯絡人並按一下記錄名稱。然後在右側面板中，找到您的 廣告系列卡 。

3. 若要搜尋特定活動，請按一下搜尋圖示。然後輸入您的活動名稱，例如，您可能想要檢查特定活動是否已與記錄相關聯。
   
4. 若要排序您的活動，請按一下排序下拉式功能表，然後選擇活動名稱、物件建立日期/時間或關聯標籤。
5. 如果您正在檢視和管理聯絡人關聯，則會出現下列額外選項 ：
   • 若要依影響類型篩選活動，請按一下篩選器。然後按一下關聯標籤下拉式功能表，並選擇影響力類型。

   • 若要變更聯絡人的影響力類型，請按一下活動名稱旁邊的鉛筆圖示。

• • 要檢視聯絡人記錄的活動影響力：

    • 按一下檢視所有活動。

    • 在右側面板中，您可以檢視活動，以及影響聯絡人的活動影響計數。

    • 若要詳細檢視影響，請按一下活動名稱或影響數量。在對話方塊中，您可以檢視影響記錄的時間戳記、資產類型和資產名稱。

請注意： 總計數反映影響此聯絡人的活動，可透過與活動資產接觸或手動關聯。每個項目包括活動名稱、參與類型和發生時間。

檢視您的活動卡片

根據預設，活動卡片會出現在您的聯絡人記錄中。但是，如果您之前自訂了聯絡人 CRM 檢視，或在記錄中找不到該卡片，則可以手動將活動卡片新增到記錄檢視中。進一步瞭解自訂記錄。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。

2. 在左側功能表中，導覽至「物件」， 然後選擇「聯絡人」。

3. 在頂端，按一下 記錄自訂索引標籤。

4. 若要編輯預設檢視，請按一下預設檢視。或者，選擇團隊檢視。
5. 在右欄中，檢查是否出現Campaigns卡。如果沒有，請新增廣告系列卡片：
   
   • 將滑鼠移至要新增卡片的區段，然後按一下+ 新增圖示。
   • 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤。
   • 搜尋廣告系列卡片。然後按一下+ 新增卡片。
   • 在右上方，按一下X 圖示以關閉面板。
6. 設定您的廣告系列卡片後，按一下儲存並退出。