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目標帳戶索引頁面的指南

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

行銷 Hub Professional, Enterprise
銷售 Hub Professional, Enterprise

如果你有基於帳戶的市場推廣策略,目標帳戶索引頁面是市場推廣和銷售團隊監控帳戶進度的指令中心。 它能讓您追蹤您或您的團隊想要處理的帳戶,並快速篩選這些帳戶,以確定接下來的步驟。

第一次存取時,您需要選擇幾個目標帳戶,才能在索引頁面中查看。 你之後隨時可以新增更多目標帳戶。

新增目標帳戶

新增目標帳戶時,您可以在目標帳戶索引頁面中監控和分析公司資料。 您可以透過更新公司索引頁面中公司記錄的目標帳戶屬性、公司匯入或透過公司工作流程將公司標記為批量目標帳戶。

否則,您可以在目標帳戶索引頁面中手動執行此操作。 若要手動新增目標帳戶:

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人>目標帳戶
  • 按一下右上角的選擇目標帳戶
  • 在右側面板中,搜尋您要瞄準的公司,然後選擇該公司的核取方塊。 您可以選擇任意數量的公司。

請注意:這些公司必須已建立,才能選擇為目標帳戶。

  • 完成後,按一下選擇目標帳戶。 所選帳戶將新增至您的檢視頁面。 這些公司記錄現在的目標帳戶屬性值將為True

日後,如果要移除目標帳戶,請直接、在相關索引頁面中、透過匯入或透過工作流程將目標帳戶屬性更新False 

查看目標帳戶指標

新增目標帳戶後,您可以在目標帳戶索引頁面頂部查看高水準指標。

  • 目標帳戶:您的HubSpot帳戶擁有的目標帳戶數量。
  • 有未完成交易的帳戶:與 成交或結束失敗交易階段的交易相關聯的目標帳戶數量。
  • 未完成交易價值:與目標帳戶相關的未完成交易中的金額屬性價值的總和。
  • 缺少任何購買角色:所有關聯聯人員在其購買角色屬性沒有價值的目標帳戶數量。 一旦關聯聯聯絡人擁有買家角色,目標帳戶將不會在計算中。
  • 缺少決策者:其關聯聯聯聯絡人沒有在其購買角色屬性中擁有價值決策者的目標帳戶數量。

在表格中,您可以查看:

請注意:如果你的HubSpot帳戶已用GDPR ,最後一欄將包括來自沒有法律依據處理其資料的聯絡人。

找出潛在帳戶

若要在目標帳戶索引頁面中識別潛在帳戶,請按照以下步驟操作:

  • 在左側邊欄選單中,按一下潛在潛在客戶,查看潛在客戶
  • 在左側邊欄選單中,按一下議,根據HubSpot帳戶中的資料,查看HubSpot的推薦帳戶。
    • 將滑鼠懸停在建議的帳戶上,然後點擊選擇為目標帳戶,將其新增為目標帳戶。
    • 按一下關閉以刪除建議。

您也可以透過為公司建立分數屬性或工作流程,協助您根據公司屬性價值將合適的公司標記為目標帳戶,來識別公司記錄中的潛在帳戶。

篩選並查看目標帳戶

  • 在您的HubSpot帳戶中,瀏覽至聯絡人>目標帳戶
  • 在頁面頂部,按一下「所有擁有者」或「選擇團隊」下拉菜單,將目標帳戶過濾到特定的公司擁有者或團隊。
  • 在左側邊欄選單中,按一下類別以篩選目標帳戶,以獲得更好的高層概覽:
    • 所有:這會顯示您的所有目標帳戶。
    • 沒有開啟的任務:這會顯示您所有沒有任何開啟的任務需要完成的目標帳戶。
    • 沒有已記錄的呼叫:這會顯示所有目標帳戶從未有過已記錄的呼叫。
    • 沒有會議:這會顯示所有從未記錄過會議的目標帳戶。
    • 沒有未完成的交易:這會顯示您所有未完成交易的目標帳戶(即未結束損失或結束贏得的交易)。 了解更多關於交易管道的資訊。
    • 沒有決策者:這會顯示與購買角色屬性值為決策者的聯絡人無關的所有目標帳戶。
    • 封鎖者:這會顯示與購買角色屬性值為封鎖者的聯絡人相關聯的所有目標帳戶。

查看目標帳戶概覽

所有用戶都可以在公司記錄的右側面板的高層次上查看「帳戶概覽」。 如果你是擁有銷售中心 業或企業座位的用戶,可以查看完整的帳戶概覽

請注意:如果目標帳戶索引頁面上顯示的聯絡人數量與公司的帳戶概覽有出入,這是因為「聯絡人」列顯示所有相關聯絡人,而「帳戶概覽」面板顯示聯絡人在公司被設為主要公司時。


使用目標帳戶

  • 若要處理目標帳戶,請將鼠標懸停在目標帳戶上,然後按一下[操作]下拉式選單:
    • 建立任務:選擇在新標籤的公司記錄中為目標帳戶建立任
    • 建立備註:選擇在公司記錄中的新標籤中為目標帳戶建立備註。
    • 查看公司記錄:選擇在新標籤中開啟公司記錄
    • 刪除帳戶:選擇刪除公司作為目標帳戶。 在「」對話方塊中,按一下移除以確認。
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