使用 HubSpot Sales Chrome 擴充功能在 Gmail 中檢視與管理聯絡人

使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能，即可直接在 Gmail 中檢視和更新 CRM 聯絡人資訊。透過 HubSpot Sales 面板，您無需離開收件匣，即可搜尋聯絡人、記錄銷售活動、建立任務，並將公司、交易和服務單進行關聯。

若要在其他網頁上存取聯絡人資訊，請進一步了解如何在整個網路中使用HubSpot Sales Chrome 擴充功能。 

搜尋聯絡人

在 Gmail 的 HubSpot Sales 面板中搜尋現有的 CRM 聯絡人。

1. 在 Gmail 收件匣中，點擊右側邊欄選單中的sprocket 圖示。
   • 如果右側邊欄選單不可用，請點擊右下角的「顯示側邊面板 」。

2. 在HubSpot Sales面板中，點擊 搜尋圖示。

3. 在搜尋欄中，輸入聯絡人的姓名 或 電子郵件地址。
4. 點擊該聯絡人。該聯絡人的資訊將會顯示在面板中。

檢視聯絡人並記錄銷售活動

在 Gmail 收件匣中，檢視聯絡人詳細資料、編輯聯絡人屬性，並記錄銷售活動。 

1. 在您的 Gmail 收件匣中，點擊右側邊欄選單中的sprocket 圖示。
2. 若要查看特定聯絡人，請搜尋該聯絡人，或開啟與該聯絡人的現有電子郵件對話串。
3. 若要在您的 CRM 中檢視聯絡人記錄，請點擊「在 HubSpot 中開啟」。 

4. 若要查看聯絡人詳細資訊，請點擊展開「關於此聯絡人」 區段。 
5. 若要編輯屬性，請點擊 要編輯的 屬性 。根據 屬性類型，編輯其值：

• • 對於文字或數字屬性，請輸入您的 值 。
  • 若為枚舉或使用者屬性，請選取一個 值。
  • 在底部，按一下「儲存」。

建立或記錄銷售活動 

在 HubSpot 銷售面板頂端，選擇您要建立或記錄的活動：

• 注意：點擊description 筆記圖示以建立筆記。
• 電子郵件：點擊email 郵件圖示，即可草擬並發送一對一電子郵件。
• 通話：點擊calling 圖示以開啟通話工具並撥打電話。
• 任務：點擊 任務圖示以開啟任務編輯器並排程任務。
• 會議：點擊 會議圖示，開啟會議排程器並在您的行事曆上預約會議。
• 序列：點擊 序列圖示，將聯絡人加入序列。加入序列需指派 已指派的 Sales Hub 或 Service HubProfessional 及 Enterprise授權。
  
• 加入業務代表：點擊breezeSingleStar AI 圖示，將聯絡人加入開發潛在客戶的業務代表（Sales Hub 中）

關聯公司、交易或服務單 

在 Gmail 中，將現有的公司、交易或服務單與聯絡人關聯，或建立並關聯新的記錄。已關聯的記錄將顯示於 Gmail 中的聯絡人頁面、CRM 中的聯絡人記錄，以及該記錄的索引頁面上。

1. 在您的 Gmail 收件匣中，點擊右側邊欄選單中的sprocket 圖示。
2. 若要查看特定聯絡人，請搜尋該聯絡人或開啟與該聯絡人的現有電子郵件對話串。
3. 捲動至「公司」、「交易」或「服務單」 區段。 
4. 點擊以展開該區段 ，並檢視與該聯絡人相關的現有記錄。
   • 在 「交易」 區段中，將顯示前 10 筆相關的交易。 
5. 若要建立並關聯新記錄，請點擊「新增」。
6. 在「建立新紀錄」分頁中， 請於建立表單中 輸入 房產值 。
   • 若要控制建立表單中顯示哪些欄位，請進一步了解 自訂各物件的建立表單。 
   • 若要套用關聯標籤，請在記錄建立後設定該標籤。
7. 點擊「建立」。若要建立並關聯另一筆記錄，請點擊「建立」並新增另一筆。

若要關聯現有記錄：

1. 在「物件」區段中，請按一下 「新增」。
2. 點選「新增現有」索引標籤。 
3. 搜尋您要關聯的記錄，然後選取該記錄名稱旁邊的核取方塊。
4. 點擊「下一步」。
5. 若要為記錄關聯設定標籤（僅限Professional和Enterprise版本），請按一下「+ 新增關聯標籤」，然後選取能描述記錄之間關係的標籤
6. 點擊「儲存」。

建立任務

可直接從 Gmail 建立與該聯絡人相關的任務。該任務亦會顯示於任務索引頁面以及 CRM 中的聯絡人記錄中。

1. 在您的 Gmail 收件匣中，於右側邊欄選單中，點擊sprocket 圖示。
2. 若要檢視特定聯絡人，請搜尋該聯絡人，或開啟與該聯絡人的現有電子郵件對話串。
3. 在HubSpot 銷售 面板中，點擊以展開「 任務」區段。
4. 檢視您已建立或指派給您的現有任務，然後點擊「新增」以針對該聯絡人建立任務。
5. 輸入任務名稱並選擇截止日期。
6. 點擊「儲存」。

將電子郵件收件者新增為新聯絡人

可直接從 Gmail 將尚未存在於 CRM 中的電子郵件收件者新增為新聯絡人。

1. 在您的 Gmail 收件匣中，開啟郵件撰寫視窗並新增收件者。 
2. 在右側邊欄選單中，點擊 齒輪圖示。
3. 在 HubSpot Sales面板中，點擊 「新增至 HubSpot」。

將收件者新增為聯絡人後，無需離開 Gmail，即可從側邊欄編輯該聯絡人的屬性。

檢視聯絡人時的問題排除

若您在瀏覽聯絡人時，Gmail 右側邊欄持續顯示登入提示訊息，您可能需要調整瀏覽器及收件匣的設定。

首先，請調整 Chrome 中的 Cookie 設定：

1. 在 Chrome 瀏覽器的右上角，點擊「設定」選單（三個點或三條水平線），然後選擇「設定」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「隱私權與安全性」。 
3. 在「隱私權與安全性」區段中，點擊「 網站設定」。較舊版本的 Chrome 將此選項標示為「內容設定」。
4. 點擊「第三方 Cookie」。
5. 請確認「允許第三方 Cookie 」設定已開啟。您的變更將自動儲存。
6. 若無法開啟 「允許第三方 Cookie 」開關， 請在「 允許」 區段中點擊 「新增」 ，並加入 [*.]getsidekick.com、 [*.].hubspot.com 以及 [*.]hsappstatic.net ，以明確允許這些網站。
7. 重新整理 Gmail。

此外，部分 Gmail Labs 功能（例如名為「預覽窗格」的 Gmail Labs 功能）因其測試版功能的格式不一致，可能與 HubSpot Sales Chrome 擴充功能不相容。關閉此功能應可讓側邊欄正常顯示：

1. 開啟Gmail。
2. 點擊齒輪圖示，然後選擇「 查看所有設定」。
3. 點擊「 實驗室」分頁 。
4. 搜尋「預覽窗格」，並關閉此功能。

若您仍無法正常載入聯絡人，請關閉其他所有 Labs 功能。進一步了解HubSpot Sales Chrome 擴充功能的問題排除方法。