在HubSpot中管理端到端收入

Revenue Hub 可協助您管理端到端的收入，從初始銷售到帳單、付款、續訂和收入增長。它包括 報價 和 發票 產生、付款處理、合約管理和收入報告的工具。請參閱本指南瞭解端對端流程，然後 探索 與設定最相關的部分。

集中這些流程有助於團隊從相同的收入數據中進行工作。面向客戶的團隊，包括銷售、帳單和 客戶成功，可以在HubSpot中管理收入 生命週期，從交易和報價到合約、發票和收款。財務團隊可以使用相同的數據進行收入報告和預測，而行銷團隊則可以使用 歸因 報告來瞭解哪些活動和生 生命週期 工作會影響贏得的收入。

了解HubSpot的收入 歷程

本文將介紹HubSpot中連接的收入 歷程。隨著買家在收入 生命週期 期中移動，資訊從 交易 進入 報價，最終進入合約，這成為計費、續約和收入報告的長期 記錄。根據您的 訂閱、設定和業務流程，您可以從報價和簽約工作流程開始，然後稍後新增帳單和付款。深入瞭解 HubSpot的不同收入流程。

例如， SaaS 軟體供應商 齒輪 SaaS Co.最初希望在銷售過程中發送報價。隨著他們的成長，他們希望開始將收入集中在合同中，向客戶收費，並允許他們為提供的服務付費。透過擴大HubSpot營收工具的使用範圍，他們能夠從單獨的報價轉向端到端的營收流程。

組織根據其銷售和向客戶收費的方式，以不同的方式管理收入。在下圖中 探索 最符合您業務模式的收入 歷程。進一步了解 Revenue Hub。

設定您的 產品 服務項目

設定 產品 庫

在HubSpot中管理收入時，請將您的企業銷售的產品和服務作為產品添加到 產品 品庫中。手動建立產品，或使用HubSpot的AI ， 使用自然語言提示建立產品。使用這些產品將行項目添加到交易、報價、合同和發票中，以便買家清楚地了解他們購買的東西。

圖書館中的產品可以設 定不同的定價模式，包括定價、階梯定價和分層定價。您也可以針對不同的定價情境（例如 轉介、合作夥伴或地區定價）建立價格 簿 。這有助於賣家在銷售過程中使用正確的產品和定價。

例如，您可以透過以下方式設定 產品 庫：

• 對訂閱使用分級定價，並為區域銷售團隊應用不同的區域價格簿。
• 以固定費率配置實作服務，以及根據週期性時間表計費的基於使用情況的支援套件。

例如， SaaS軟體供應商 齒輪 SaaS Co.構建其 產品 庫，包括一次性實施服務以及經常性軟體費用。

向 HubSpot AI 提供有關您的客戶和銷售流程的詳細資訊

新增有關 客戶、 買家和 銷售流程 的資訊，為人工智慧工具提供必要的情境資訊，以協助支援一致的銷售執行。這些資訊有助於HubSpot的AI個性化各種買家和客戶的結果和推薦。深入瞭解如何將 HubSpot的AI個人化到您的業務中。

管理銷售 機會 和協議

對許多團隊來說，這是在HubSpot中實施的第一個連接收入 工作流程，將 交易 管理、報價、合約和帳單準備結合在一起。

大多數收入工作流程都是從銷售 機會 開始的。在HubSpot中，交易、報價和合約共同作用，將買家從最初的 互動 轉變為有效的協議。

透過優惠追蹤銷售 機會

交易 記錄 包含有關與買家進行中銷售 互動 來的資訊。該 交易 擷取買方的 連絡人 人和公司資訊，並記錄與 交易 相關聯的聯絡人和公司的任何 活動，包括電子郵件、電話和會議。

使用 行項目 將買家購買的產品添加到 交易 中。在報價單、合約、發票和 結帳 面顯示明細項目，有助於確保在整個營收流程中，價格和 產品 詳細資訊保持一致。

在 銷售管道 中追蹤從預約到成 結案談成 的 機會，以便自動執行後續步驟並 預測 收入。

例如，您可以通過以下方式配置交易：

• 設定 工作流程 ，以便在 潛在商機客戶 在客戶獲得 合格 時自動建立 交易，並將其分配給合適的銷售團隊或代表。
• 設定與銷售流程相符 交易 管道 階段 。
• 讓銷售代表管理他們要完成的個別 結案。

深入瞭解 工作流程、 管道 階段和 交易。

建立自訂報價

直接從您的交易中生成量身定制的 報價 ，以推進銷售流程。可以使用HubSpot的AI創建報價，也可以使用 報價 編輯器進行配置。

除了標準 交易 資訊之外，您還可以透過以下方式豐富報 報價 和報價範本：

自訂 報價 內容

• 自訂內容： 個人化求職信、執行摘要和特定術語。
• 明細項目： 產品或服務的詳細明細。
• 彈性接受： 新增選項，使用電子簽名、點擊接受或手動簽名方式同意 報價。
• 付款 整合： 內建帳單和付款功能，加快 結案 帳速度。

自動化 生命週期

• 報價 範本： 建立 報價 範本 ，協助賣家更有效率地建立標準化報價。您可以使用 Breeze 助理 加快 範本 建立流程。
• 報價 規則和批準： 使用 報價 規則 和批準 來定義報價在發送給買家之前必須滿足的要求。規則可以標記不符合這些要求的報價，或在進行更新之前阻止發送報價。可以配置審批，以確保報價在到達買家之前由審批人審核。
• 付款： 買家接受報價後，系統會將他們 報價 導至 發票 以啟動帳單，這有助於減少延遲。 

請注意： 您必須登記「已連結的 CPQ、帳單和付款」測試版，才能將帳單與收 發票 綁定。如果您尚未加入測試版，款項收取仍與現有的 報價 或獨立 發票 體驗相關聯。進一步了解 已連結的 CPQ、帳單和付款測試版流程。 

• 合約產生： 接受啟用帳單的 報價 後，可以建立 合約 以正式確定協議。帳單詳情(例如付款方式和帳單 連絡人 人)會自動包含在合約中。

• 續約與變更： 直接從現有合約建立 變更或 續訂/續約 約報 價，以追蹤客戶的終身價值。

深入瞭解如何設定 報價 體驗、報價 核準，以及如何 使用電子簽名。

帳單和收入管理

團隊可以分別採用計費和付款，方法是擴展現有的 CPQ 工作流程，或分階段實施週期性計費和收款流程。

透過合約集中管理收益

合約作為共用 記錄，連結銷售內容、收費方式，以及客戶關係隨時間演變的方式。合約包含 連絡人 資訊和公司資訊、承諾營收，以及顧客的合約紀錄。

您可以使用合約來：

• 檢閱合約狀態和承諾收益。

• 追蹤 續訂/續約 訂日期。

• 存取帳單資訊。

• 查看相關收據、訂閱和付款。

以下團隊可以在日常工作中使用合約 物件：

深入瞭解如何 在HubSpot中使用合約、如何 設定合約、 直接建立合約、根據接受的報價建立合約，以及 管理合約。

自動處理週期性帳單

使用自動收費功能，從 合約中產生和管理收費時間表。

• 如果您已加入「 已連結的 CPQ、帳單和付款」測試版，當您根據 已接受的 報價 建立合約時，系統會根據每個明細項 明細項目 程。

• 如果您 直接建立合約（測試版） ，您可以在建立合約時 開啟帳單功能 。

帳單排程支援具有交錯 明細項目 日期和混合帳單頻率的合約，並且可以將具有相同帳單日期的行項目合併為單個 發票。

透過自動收費和收費時間表，你可以：

• 根據合約條款自動生成計費時間表。

• 處理開始和結束日期交錯以及計費頻率混雜的合約。

• 將具有相同帳單日期的行項目合併為單個 發票。

• 追蹤即將到來的帳單日期和 發票 金額。

• 查看過往發票和目前的 發票 狀態。

請注意： 如果已開啟「根據 接受的報價自動建立合約 」設定，且您已註冊「 已連結的 CPQ、帳單和付款」測試版，則當買家 接受 報價 時，系統會自動建立合約 記錄，並使用發票而非報價來管理週期性帳單。

透過發票和付款收取收入

收據 和 付款 完成報價到付款週期。使用收據和 付款連結 要求顧客付款。可以建立付款連結以接受特定 產品和服務的付款。發票可以建立為一次性收費，也可以持續向買家收費。可以建立收據：

• 來自 連絡人 案件、公司、交易 或 報價 記錄，或來自收據索引頁面。
• 從已發佈的 報價 單，將 報價 單的詳細資訊複製到新 發票。
• 建立訂閱時自動。
• 透過 付款連結 或 報價或 舊版報價自動付款。
• 自動從 直接創建的合約 （測試版）。買家在 發票 層級付款。建立合約時會設定淨付款條款，並透過合 約管理持續帳單。
• 如果已開啟「根據 接受的報價自動建立合約 」設定，且您已註冊「 已連結的 CPQ、帳單和付款」測試版，系統會根據接受的報價自動建立合約。買家在 發票 層級付款。建立報價時會設定淨付款條款，並透過 合約管理持續帳單。 

為了有效管理付款，您可以：

• 在帳單日期自動傳送發票。
• 使用 HubSpot Payments 處理選項在線上收款。
• 使用 營收代理程式(測試版) 監控未結發票，並自動聯絡買家以協助收取款項。
• 發放退款。
• 管理爭議。
• 使用點數備忘錄。
• 提供 帳單 入口網站 ，供買家自助處理帳單要求。

系統會為每筆付款建立付款記錄，並儲存付款詳細資訊，包括付款的 連絡人 人。

發票和付款的一些關鍵使用案例包括：

進一步了解 如何向買家收費、 建立付款連結 和管理付款。

保留和擴大帳戶

管理合約變更

在合約期間，客戶的需求往往會發生變化。編輯合約（測試版） 或 建立變更報價 以修改現有協議，而無需取消並重新開始。更新賣家和買家資訊、收款流程、收費的付款方式、合約的明細項目和 結帳 設定。編輯記錄在合約記 記錄 中，並應用計費調整，包括按比例計費。

例如，編輯合約或使用變更報價來：

• 在合約期間新增或移除功能或服務。
• 根據變更內容按比例計費，確保顧客支付合約剩餘時間的正確 金額。
• 變更後自動更新合約，確保續約準確無誤。

深入瞭解如何 編輯最終合約(測試版) 並建立變更報價。

管理續訂

透過 直接建立合約續約（測試版）或建立續約  報價，自動化 續訂/續約 約並降低 客戶流失 風險。當您建立 續訂/續約 約時，現有合約資訊會自動結轉。您可以在完成 續訂/續約 前新增或移除行項目。每份 續訂/續約 約合約都與原始合約相關聯，因此您可以追蹤每位客戶的完整合約紀錄。

例如，使用 續訂/續約 報價來：

• 在合約 記錄 上設定 續訂/續約 約提醒。
• 隨著合約結束日期的臨近，產生 續訂/續約 約報價。
• 請放心，任何中期合約變更都會在 續訂/續約 時自動填入。
• 續訂/續約 時新增或移除餐點。

深入瞭解如何 直接在合約上建立續約（測試版） 並 建立 續訂/續約 約報價。

整合並 報告 收入

連結 金融系統

透過將HubSpot收入資料與 QuickBooks、 Xero和 NetSuite等會計和ERP工具同步，確保財務團隊掌握最新資訊。您可以在HubSpot 市集 或 HubSpot API中使用現有的應用程式。

在兩個系統之間同步聯絡人、產品、發票、點數備忘錄和付款，以確保根據HubSpot中的收入 活動 動自動更新財務分類帳。

使用HubSpot的整合功能：

• 請確保付款和收入資料為最新狀態。
• 盡量減少在整個金融技術堆疊中手動輸入。

深入瞭解如何整合 QuickBooks 和 Xero ，以及 開發人員文件中的HubSpot擴充性。

報告 你的收入表現

由於交易、報價、合約、發票和付款相互關聯，因此團隊可以 報告 從收購到保留和擴展的整個收入 生命週期。透過集中營收流程，您可以使用HubSpot中的報告分析營收績效。使用開箱即用的報告，或建立符合各個團隊需求的自訂報告。

例如，您可以針對以下內容建立報告：

• 經常性收入： 即時追蹤 年度經常性收入、MRR 和合約變化及價值。

• 應收帳款和現金： 追蹤未結應收款項和已收款項，以分析未償還銷售天數(DSO)。
• 留存率： 使用合約 續訂/續約 約數據分析 客戶流失 率和淨收入留存率。
• 歸因： 查看哪些 交易 來源促成了高價值的長期合同。

深入瞭解如何 在HubSpot、收益 資料分析套件、建立自訂報告和 歸因 報告中報告收益。

其他資源

• 觀看 Revenue Hub 學院簡介影片。
• 進一步了解：
  • 您可以在HubSpot中使用的不同收入流程。
  • 在 HubSpot中向買家收費的不同方式。
  • HubSpot CPQ 。
  • 合同。
  • 在 HubSpot中向買家收取款項的不同方式。