了解相互連結的 CPQ、計費及付款流程

如果您已註冊「Connected CPQ、計費與付款」測試版，即可在 HubSpot 中管理從報價接受、開立發票到收款的整個報價至付款流程。當買家接受報價後，HubSpot 會自動建立合約、計費時程表以及第一批發票。 買家將被引導至發票結帳頁面，以完成或排程付款。這有助於自動化計費流程、減少手動開立發票，並在單一平台追蹤付款狀況。

若您已使用HubSpot 的報價與 付款功能，請參閱本文了解此測試版的差異之處，包括報價接受流程、帳單聯絡人管理、自動付款與排程付款，以及處理未結或失敗付款的變更。

請注意：若您尚未加入「Connected CPQ、計費與付款」測試版，請進一步了解向買家開立帳單的各種方式。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解事前應採取的步驟，以及該功能的限制與使用時可能產生的後果。

了解限制與注意事項

• 「顯示計費週期」的發票設定僅適用於標準訂閱發票。透過本文所述流程建立的發票，無論此設定為何，皆會顯示計費週期。
• 由啟用計費功能的合約所建立、金額低於 0.50 美元的任何發票，將立即被標記為「已付款」。無法處理低於 0.50 美元的付款。
• 無法暫停或恢復合約。若要暫停合約中的定期項目，請建立變更報價單以移除該等定期項目。接著，再次建立變更報價單並新增定期項目以恢復其效力。
• 若在報價單中新增週期性明細項目，系統會針對每個週期性明細項目建立一個不可計費的訂閱紀錄。所建立的訂閱紀錄僅供報表用途。對訂閱紀錄所做的任何變更均不會影響計費，也不會更新合約。所有計費事宜均應透過合約進行管理。 

報價至付款流程

在參與測試版的情況下，建立報價單後，標準的報價單開立流程將有以下變更：

1. 若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，當報價被接受時，系統會自動建立一份合約紀錄。此外，無論報價中設定的發票日期或到期日為何，第一張發票也將在報價被接受後立即生成並寄送給買方。您的客戶無法查看 HubSpot 的合約物件。

2. 若報價單已啟用計費功能，首張發票將自動寄送給買方。後續發票會自動建立並透過電子郵件寄送給計費聯絡人。發票是根據報價單中各明細項目所定義的計費時程來生成。預設情況下，發票會在發票日期前 10 天透過電子郵件寄出。您可以在計費設定中更新發票的寄送時間。每個明細項目的計費日期或重複週期將決定發票的建立時間。例如：

   • 若報價單包含多個具有不同計費日期的一次性明細項目，系統將針對每個計費日期分別產生一張發票。
   • 若報價單包含週期性明細項目，系統將在每個計費週期生成一張發票。

3. 系統會提示買家進行付款。若明細項目設有未來計費日期，則付款將排定於該計費日期進行。線上付款功能可關閉。 

4. 結帳流程是發票流程的一部分（先前屬於報價流程）。未來日期明細項的結帳金額為 $0。若已啟用「自動付款」，系統將使用您輸入的付款方式來支付合約中的每張發票。

5. 若報價單包含週期性明細項目，系統會建立訂閱記錄並與合約關聯。所建立的訂閱記錄僅供報表用途。對訂閱記錄所做的任何變更均不會影響計費，也不會更新合約。所有計費事宜均應透過合約進行管理。
6. 請透過合約管理任何未結清的款項。

進一步了解向買家開立帳單的各種方式。

買家體驗

當買家接受報價時，系統會立即生成並寄送第一張發票，無論其預定發票日期或到期日為何。系統將顯示視覺提示，引導買家進行後續的計費流程。請參閱以下內容，進一步了解各種計費情境：

首張發票於報價被接受時到期，且已啟用線上付款

1. 接受報價的人員可點擊「立即付款」完成 結帳，或點擊「複製發票連結」分享發票。發票將自動透過電子郵件寄送至報價單的帳單聯絡人，並提供檢視及付款的選項。
   
   
2. 結帳完成後，系統將向買方於結帳時輸入的電子郵件地址發送收據。帳戶使用者將收到一封付款電子郵件通知。進一步了解付款處理完成後的流程。
3. 若報價單已啟用計費功能，系統將針對包含週期性明細項的報價單自動生成後續發票，並透過電子郵件寄送給買方。若報價單僅包含一次性明細項且所有款項均於接受報價時到期，即使已啟用計費功能，系統仍會生成單張發票。
4. 若報價單包含週期性明細項目，系統將建立訂閱記錄並與合約關聯。所建立的訂閱記錄僅用於報表目的。對訂閱記錄所做的任何變更均不會影響計費，也不會更新合約。所有計費事宜均應透過合約進行管理。
5. 若勾選了「在結帳時收集客戶的付款詳細資料以供未來扣款」核取方塊，日後開立的任何發票將自動從儲存的付款方式扣款。若未勾選此選項，客戶必須在每張發票到期時自行付款。

首張發票於報價被接受時到期，且已關閉線上付款功能

1. 接受報價的人員可點擊「檢視發票」或 「複製發票」連結來分享發票。發票將自動透過電子郵件寄送至報價單中的帳單聯絡人。
   
   
2. 請在發票上手動記錄付款明細。
3. 若報價單已啟用計費功能，系統將針對包含週期性明細項的報價單自動生成未來發票，並透過電子郵件寄送給買方。若報價單僅包含一次性明細項且所有項目均於接受報價時到期，即使已啟用計費功能，系統仍會生成單張發票。
4. 若報價單包含週期性明細項目，系統將建立訂閱記錄並與合約關聯。所建立的訂閱記錄僅供報表分析之用。對訂閱記錄所做的任何變更均不會影響計費，也不會更新合約。所有計費事宜均應透過合約進行管理。

首張發票於稍後日期到期，且已啟用線上付款

1. 接受報價的人員可點擊「安排付款」或「複製發票」連結來分享發票。若此設定已啟用，系統將自動將發票透過電子郵件寄送給報價單中的帳單聯絡人，並提供檢視及支付發票的選項。
   
   
2. 結帳時，總金額將顯示為 $0。所輸入的付款資訊將用於支付首張及後續的發票。
3. 結帳完成後，系統將向結帳時新增的電子郵件地址發送一封「預定付款收據」。
   
   
4. 若勾選了「於結帳時收集客戶的付款詳細資料以供未來扣款」核取方塊，任何未來的發票都將自動透過儲存的付款方式扣款。若未勾選此選項，客戶必須在每張發票到期時自行付款。

首張發票於日後到期，且已關閉線上付款功能

1. 接受報價的人員可點擊「檢視發票」或 「複製發票」連結來分享發票。發票將自動透過電子郵件寄送至報價單的帳單聯絡人。
   
   
2. 請在發票上手動記錄付款明細。
3. 若報價單已啟用計費功能，系統將針對包含週期性明細項的報價單自動生成後續發票。若此設定已啟用，發票將自動透過電子郵件寄送給買方。若報價單僅包含一次性明細項，且所有明細項均於接受報價時到期，即使已啟用計費功能，系統仍會生成一張發票。
4. 若報價單包含週期性明細項目，系統將建立訂閱記錄並與合約關聯。所建立的訂閱記錄僅用於報表目的。對訂閱記錄所做的任何變更均不會影響計費，也不會更新合約。所有計費事宜均應透過合約進行管理。

下一步

• 進一步了解報價單的運作方式。

• 進一步了解合約的使用方式。

• 進一步了解計費設定。

• 進一步了解 建立與發送報價單。
  

• 進一步了解如何檢視與管理合約。