使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件建立或記錄活動

使用 HubSpot Sales Chrome 擴充套件時，可直接從 Gmail 收件匣為聯絡人建立或記錄銷售活動。這包括建立或記錄備註、電子郵件、通話、任務和會議。如果您是擁有指定Sales Hub 或Service HubProfessional 或 Enterprise席位的使用者，您也可以將聯絡人加入序列。

如果您是超級管理員，瞭解如何 選擇您的帳戶加入測試版。進一步了解如何使用HubSpot Sales Chrome 擴充套件的聯絡人檔案。

在聯絡人檔案中建立或記錄活動

1. 導覽到您的 Gmail 收件匣。
2. 在 Gmail 收件匣的右側功能表中，按一下sprocket 鏈輪圖示。 這將會在 Chrome 瀏覽器的右側面板中開啟 HubSpot Sales 延伸功能。
   

3. 在右側面板中，搜尋或選擇 聯絡人。
4. 在右上方，按一下 您要建立或記錄的活動 圖示 。
   • 若要建立備註，請按一下description 備註圖示。
   • 若要建立銷售電子郵件，請按一下email 電子郵件圖示。電子郵件編輯器將會開啟，供您草擬和傳送電子郵件。
   • 若要撥打電話，請按一下calling Call 圖示。 通話工具將會開啟，讓您撥打電話。
   • 若要建立任務，請按一下tasks 任務圖示。 任務編輯器將會開啟，供您排程任務。
   • 若要排定會議，請按一下meetings 會議圖示。 會議排程器會開啟，讓您在行事曆上預約會議。
   • 若要將聯絡人加入序列，請按一下sequences 序列圖示。序列註冊需要指定的Sales Hub 或Service HubProfessional 或 Enterprise座席。
5. 一旦您建立或記錄了活動，該活動就會出現在聯絡人資料中的聯絡人活動，以及 CRM 中的聯絡人記錄。