上次更新時間： 二月 8, 2023
在您的HubSpot帳戶中，您可以將兩筆交易合併到一個記錄中。 在合併您的交易之前，請了解交易記錄上的數據會發生什麼情況。
請注意：對於使用合作夥伴工具的帳戶，目前不支援在共享合作夥伴交易之間合併財產價值。 為了保持準確的數據，不建議合併共享合作夥伴交易。
合並優惠
- 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
- 找到並按一下您要作為主要 交易記錄的交易名稱。
- 在左側面板中，按一下操作下拉式選單，然後選擇合併。
請注意：一旦您合併了兩個交易記錄，就無法取消合併它們。
- 搜索您要與主要優惠合並的優惠。 選擇次要優惠後 ，按一下「 合併」。
請注意：如果您在通話中合併交易，通話將自動中斷。
- 您將收到通知，說明合併正在進行中。 所有交易活動 可能需要30分鐘 才能同步。
如果您的合併失敗，可能是由於合併限制。 如果優惠已包含在總共250多項合併中，則無法合併優惠（例如，優惠A和優惠B各涉及130項合併）。 一旦達到上限，您需要創建一個新的交易或手動編輯交易記錄，而不是合併。
當我合併兩筆交易時會發生什麼事？
一旦您合併兩個交易，一個新的交易記錄將被創建一個唯一的交易ID。
優惠房源
當您合併兩筆交易時，新的交易記錄將採用主要交易的物業價值。 以下屬性是例外情況：
- 創建日期： 保留最舊交易的價值。
- 交易ID ：由此產生的交易將具有全新的價值。
社團和參與
兩個記錄的所有相關對象和時間線活動將被合併，並將出現在新的交易記錄中。
工作流程註冊（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ）
- 合並前在工作流中注冊的任何主要和次要交易在合並後都會被取消注冊。
- 由此產生的交易將不會註冊到由於合併而註冊的主要和次要交易的工作流程中。
- 由此產生的交易不會由於合併期間發生的數據變更而自動註冊任何工作流程。
- 往後，由於屬性變更或與合併無關的操作，因此可以將由此產生的交易註冊到工作流程中。