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合並優惠

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

在您的HubSpot帳戶中,您可以將兩筆優惠合併成一筆記錄。 在合並交易之前,請先了解交易記錄上的數據會發生什麼

請注意:對於使用合作夥伴工具的帳戶,目前不支援在共用合作夥伴交易中合併房源價值。 為了維持準確的資料,我們建議您合併共用合作夥伴交易。

合並優惠

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 找到並單擊要作為主要 交易記錄的交易名稱。 
  • 在左側面板中,按一下[操作]下拉選單,然後選擇[合併]。

請注意:兩條交易記錄合併後,便法取消合併。

  • 搜索要與主要交易合並的交易。 選擇 次要交易後,按一下「 合併」。

請注意:如果交易記錄已包含在總共250多項合併中(例如,交易A和交易B各有130項合併) ,您就法合併交易。 一旦達到上限,您需要建立新交易手動編輯交易記錄,而不是合並。

  •  您會收到合並正在進行的通知。 所有交易 活動可能需要30分鐘 才能同步。

當我合並兩個交易時會發生什麼?

合並兩筆交易後,系統會建立具有獨特交易ID的新交易記錄。

交易性能

當您合並兩筆交易時,新交易記錄將採用主要交易的財產價值。 以下屬性是例外:

  • 建立日期: 保留最早交易的值。
  • 交易ID :所生成的交易具有全新的價值。

社團與約定

這兩條記錄的所有相關物件與時間軸活動將被合併,並會出現在新交易記錄上。

工作流程注冊(僅限Sales Hub ProfessionalEnterprise

  • 合並之前在工作流中注冊的任何主要和次要交易都將在合並後取消注冊。 
  • 由此而形成的交易將不被註冊到主要和次要交易由於合併而註冊的工作流程中。
  • 由此生成的交易不會因合併期間發生的資料變更而自動註冊到任何工作流程中。
  • 繼續前進,由於屬性變更或與合併無關的操作,所產生的交易可以在工作流中進行註冊。
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