上次更新時間： 二月 27, 2023
為了幫助您的團隊快速識別並優先處理管道中最重要的交易，您可以根據某些標準設置彩色交易標籤。 例如，您可以建立一個名為Large deal的綠色交易標籤，並將其分配給金額超過10,000美元的任何交易。
每個帳戶最多可以有10個交易標籤，用戶必須擁有超級管理員權限才能創建或編輯交易標籤。 擁有Sales Hub Starter訂閱的帳戶可以設置適用於所有交易管道的交易標籤，而擁有Sales Hub Professional或Enterprise帳戶的帳戶可以為個別管道建立交易標籤。
建立優惠標籤
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中， n avigate to Objects > Deals。
- 按一下 管道 分頁。
- 按一下自訂優惠標籤。
- 若要建立新的優惠標籤，請按一下「新增標籤」。
- 在右側面板中，設定優惠標籤設定：
- 輸入優惠標籤的名稱 和可選說明。
- 按一下「顏色」下拉式選單，然後選擇優惠標籤的顏色指派。
- 預設情況下，交易標籤將適用於所有管道。 若要僅將交易標籤分配給一個管道（僅限Sales Hub Professional或Enterprise ） ，請按一下管道下拉式選單，然後選擇管道。
- 按一下下一步：新增篩選條件。
- 設定篩選條件，了解交易標籤何時會顯示在交易卡上：
- 按一下+新增篩選條件以新增您的第一個篩選條件羣組。
- 搜尋並選擇交易 屬性，然後根據該屬性設定條件。
- 在羣組內，按一下+新增篩選條件，以新增交易標籤必須符合的其他條件。 邏輯適用於一個羣組，這意味著必須滿足該羣組中的所有篩選條件才能顯示交易標籤。
- 若要新增其他篩選組，請按一下+新增篩選組，然後設定篩選條件。 OR邏輯適用於所有羣組，這意味著必須滿足至少一個羣組中的所有篩選條件才能顯示交易標籤。
- 系統會自動套用您的變更。 按一下放棄變更以撤消變更。 對於新的交易標籤，這將清除所有篩選條件。 對於現有的交易標籤，它將恢復到先前設定的篩選條件。
- 按一下下一步：複習標籤。
- 查看優惠卡上優惠標籤的預覽，以及優惠標籤的設定和篩選條件。
- 完成後，按一下「儲存」。
一旦創建，交易標籤將出現在適用的交易卡上。 用戶可以編輯他們的個別視圖，只顯示具有特定交易標籤的交易，方法是通過Deal標籤 屬性 過濾他們的交易。
編輯或刪除優惠標籤
在交易標籤設定中，您也可以管理或刪除現有的交易標籤：
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中， n avigate to Objects > Deals。
- 按一下管道分頁。
- 按一下自訂優惠標籤。
- 預設情況下，將顯示所有管道的交易標籤。 若要僅檢視某些管道，請按一下下拉式選單篩選，然後選擇管道。
- 若要編輯現有交易標籤出現在哪個管道中（僅限Sales Hub Professional和Enterprise ） ，請按一下管道分配列中的下拉式選單，然後選擇所有管道或單個管道。 按一下儲存以確認。
- 若要編輯現有優惠標籤的設定和篩選條件，請將遊標停留在優惠標籤上，然後按一下「編輯」。
- 若要刪除現有優惠標籤，請將遊標停留在優惠標籤上，然後按一下「刪除」。 在對話方塊中，按一下刪除標籤以確認。
了解更多關於自訂交易管道的資訊。