匯入記錄和活動

若要批次新增或更新資料，您可以將檔案匯入HubSpot。 您可以匯入記錄，例如聯絡人和公司，或活動，例如傳送給聯絡人的電子郵件或進行中交易的會議。

以下是您可以完成的匯入類型，以及支援的物件和活動：

• 單一物件或活動匯入：匯入以建立和/或更新一個物件或活動。 在單一物件匯入中：
  • 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、支援查詢、通話、產品和自訂物件記錄。

• • 您可以建立任務，但不能更新任務。
• 多個物件和活動匯入：匯入以建立、更新和/或關聯多個物件和活動。 您可以在一個檔案中匯入多個物件和活動，也可以在兩個單獨的檔案中匯入兩個物件/一個物件和一個活動。 在多重物件匯入中：
  • 您可以建立和/或更新聯絡人、公司、交易、支援查詢、通話和自訂物件記錄。 您可以建立和/或更新行項目，但它們必須與交易相關聯。
  • 您可以建立電子郵件、會議、備註和任務，但不能更新。 電子郵件、會議和筆記必須與物件相關聯。

您可以按照以下說明進行所有匯入，但有些步驟僅適用於某些匯入類型（例如，在多個物件匯入中關聯記錄的步驟）。 如需更多指引，請查看匯入檔案要求。

匯入前

開始匯入之前：

• 您必須具有匯入權限，以及要匯入HubSpot的物件記錄的編輯權限。 
• 深入瞭解物件、記錄、屬性，以及如何在HubSpot中管理CRM資料庫。
• 設定匯入檔案，並確認您已擁有所有必填欄位。 正確設定檔案有助於避免導入錯誤或將不正確的數據添加到CRM中。 您可以參考範例匯入檔案來協助您開始。
• 您可以考慮透過其他方式建立、同步或關聯記錄：
  • 對於聯絡人和公司，您可以開啟設定，根據聯絡人的電子郵件網域，自動建立公司並將其與聯絡人建立關聯。 如果您的聯絡人使用的電子郵件網域與其公司的網域不同，或者您要匯入其他物件，請按照指示透過匯入來關聯您的記錄。
  • 如果您有其他系統中的資料，並希望設定雙向同步，請瞭解如何連接和使用HubSpot資料同步，而不是匯入。

匯入記錄和活動

若要觀看如何匯入HubSpot帳戶的概覽，請觀看以下影片：

設定檔案後，若要匯入HubSpot ：

• 按一下任何物件首頁右上角的「匯入」，或存取匯入設定：
  • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中，前往匯入與匯出。
  • 按一下「前往」即可匯入。
• 在「匯入」頁面上，按一下開始匯入。
• 從電腦選取「檔案」，然後按一下「下一步」。 您也可以選擇重複過去的匯入 ，使用與上一次匯入相同的屬性完成匯入。
• 根據匯入的類型，選擇檔案和物件/活動的數量：
  • 單一物件或活動匯入：
    • 選擇一個檔案，然後按一下下一步。
    • 選取一個物件，然後按一下下一步。
    • 在匯入檔案中選取物件或活動。 呼叫和任務是唯一可以自行匯入的活動。

• • 在一個檔案中匯入多個物件或活動：
    • 選擇一個檔案，然後按一下下一步。
    • 選擇多個物件，然後按一下下一步。
    • 選擇匯入檔案中的物件和 活動，然後單擊下一步。

• • 在兩個檔案中匯入 多個物件或活動：
    • 選擇具有關聯性的多個檔案，然後單擊下一步。
    • 選取兩個物件或物件與活動，然後按一下下一步。

• 針對每個物件或活動，按一下選擇檔案，然後選擇匯入檔案。
• 按一下每個物件/活動的「選擇如何匯入[物件/活動]」下拉式選單，然後選擇如何匯入資料：

• • 創建和更新[記錄/活動] ：匯入將創建新的記錄和活動，以及識別和更新現有記錄。 若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。 若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一識別碼。
  • 僅建立新的[記錄/活動] ：匯入只會建立新的記錄和活動。 匯入檔案中的現有記錄將被忽略。 若要建立新記錄或活動，您的檔案必須包含該物件/活動所需的屬性。
  • 僅更新現有[記錄/活動] ：匯入只會更新現有記錄。 匯入檔案中的新記錄或活動將被忽略。 若要更新現有記錄，您的檔案必須包含唯一識別碼。

請注意：無論您選擇如何匯入資料，都無法透過匯入來更新電子郵件、會議、筆記和任務。

• 如果要匯入相同的物件關聯，請選取相同物件關聯核取方塊。
• 如果要以預設語言以外的語言匯入資料，請在檔案下拉式選單 中按一下選取欄標題的語言，然後選取語言。 選擇正確的語言使HubSpot能夠更好地將列標題與現有的預設屬性相匹配。 如果所選語言不相符， HubSpot會搜尋要相符的英文房源。
• 按一下下一步。
• 如果要匯入並關聯兩個檔案中的多個物件，請指出這兩個檔案中包含的欄：
  • 單擊文件下拉菜單中的常用列標題，然後選擇常用列的名稱。
  • 按一下[哪個物件是[常見欄] ？的唯一鍵？下拉式選單，然後選擇應將屬性匯入到的物件。 例如，如果您要匯入聯絡人和公司，並使用公司名稱作為常用欄，請選擇「公司」將此資料上傳到公司記錄。
• 按一下下一步。
• 在檔案中的「將欄對應到[物件/活動]屬性」畫面上， HubSpot會根據標題、標題語言和屬性名稱，將檔案中的欄對應到所選物件或活動的屬性。 如果您已匯入兩個檔案，每個物件或活動都會有一個對應頁面。
• 「對應指南」會顯示建立和/或更新物件或活動所需的屬性。 如果您的檔案缺少完成匯入目標所需的任何屬性（例如，您選擇更新現有交易，但未包含記錄ID欄） ，則應修復匯入檔案並重新啟動匯入以避免錯誤。
• 在「預覽資訊」欄中，會顯示試算表前三行的預覽。
  • 如果沒有偵測到錯誤，則在「對應」欄中會有一個成功 勾選標記 。
  • 如果偵測到某些錯誤，「地圖」欄中會出現一個驚嘆號 警 示圖示，其中包含錯誤的數量。 按一下[x]個錯誤，瞭解如何解決錯誤。

• 如果任何欄對應到錯誤的物件或活動的屬性，請單擊匯入為欄中的下拉菜單，然後選擇正確的[物件/活動]屬性。

• 如果要匯入以關聯相同的物件記錄，請將關聯記錄的唯一識別碼屬性對應為關聯。 若要執行此操作，請按照以下步驟操作：
  • 在匯入方式欄中，按一下下拉式選單，然後選擇關聯。 
  • 在HubSpot屬性欄中，按一下選擇屬性下拉式選單，然後選取唯一識別碼屬性（例如電子郵件、記錄ID ）。

• 如果任何欄未對應到現有屬性，或對應到錯誤的屬性，請單擊HubSpot屬性欄中的下拉菜單。 在下拉式選單中，您可以執行以下操作之一：
  
  • 若要將欄對映到現有屬性，請搜尋並選取現有屬性。 你可以將滑鼠遊標懸停在旅居上以查看其詳情，並確保在選擇之前對應到正確的旅居。
  • 若要設定新的自訂屬性（僅限物件） ，請按一下建立新屬性，然後在右側面板中設定屬性。 欄中的資料將對映到此新的自訂屬性。

• 若要跳過從個別列匯入資料，請按一下「匯入方式」欄中的下拉式選單，然後選取「不匯入」欄。 若要略過從所有未對應的欄匯入資料，請選取右下角的不要在未對應的欄中匯入資料核取方塊。

• 如果您要更新現有記錄，或希望在關聯跨物件記錄時避免重複，請確保已對應正確的獨特識別碼(例如：記錄ID、電子郵件、公司網域名稱或自訂獨特值屬性) ：
  
  • 記錄ID ：將欄對應到HubSpot屬性欄中的 記錄ID。 如果文件中的某一行不包含記錄ID的值，則會創建新記錄。

• • 電子郵件（僅限聯絡人）或公司網域名稱（僅限公司） ：將欄對應到HubSpot屬性欄中的相應屬性。
  • 需要唯一值的自訂屬性（僅限聯絡人、公司、交易、票證和自訂物件） ：如果您已建立需要唯一值的屬性，請在HubSpot屬性欄中將欄對應到該屬性。 如果要匯入多個獨特的值屬性，請先在「詳細資料」頁面上選擇要用作識別碼的屬性，然後再完成匯入。

• 如果要更新記錄，請選取「管理現有值」欄中的核取方塊，以防止匯入覆寫記錄的現有屬性值。 為屬性選取此選項時，匯入不會更新已具有值的記錄的屬性，但會更新新記錄的屬性或沒有屬性目前值的現有記錄的屬性。
  • 若要防止匯入覆蓋個別屬性的現有值，請選取屬性列中的不覆蓋核取方塊。
  • 若要防止匯入覆蓋匯入中包含的所有屬性的現有值，請選取表格頂部的核取方塊。

• 如果您要匯入和關聯物件，要匯入關聯標籤（僅限專 業版和企業版） ：
  • 單擊匯入方式列中的下拉菜單，然後選擇關聯標籤。 匯入新的關聯標籤不會覆蓋現有的關聯標籤。 匯入的標籤將作為其他關聯標籤添加到記錄中。 瞭解如何從記錄中手動移除關聯標籤。
  • 匯入兩個物件時， HubSpot屬性欄會自動填入要匯入的物件（例如「聯絡人」和「公司」）的物件關係。 如果要匯入兩個以上的物件，請選取關聯標籤描述其關係的兩個物件。

• 所有欄位對應或設定為「不匯入欄位」

  後，按一下「下一步」。 如果您已匯入兩個檔案，請對應第二個物件或活動的屬性，然後按一下下一步。

• 輸入您的匯入詳細資訊：
  
  • 輸入匯入名稱。
  • 如果您的檔案包含多個唯一值屬性（僅限聯絡人、公司、交易、票證、自訂物件） ，請按一下要用來尋找現有[物件]下拉式選單的屬性，然後選擇要用來更新或刪除重複記錄的屬性。
  • 如果要匯入聯絡人，請按照以下步驟操作：
    
    • 若要自動建立匯入的聯絡人清單，請選取從此匯入 建立聯絡人清單核取方塊。 即使您僅為了將現有聯絡人新增至清單而匯入(例如，具有電子郵件或記錄ID值但沒有新屬性值的檔案) ，記錄仍將作為更新記錄包含在匯入歷史記錄表和個別匯入的摘要中。
    • 若要同意聯絡人希望收到您的訊息，以及您的匯入檔案不包含購買清單，請勾選核取方塊。 深入瞭解HubSpot的可接受使用政策。
    • 如果你已在帳戶中開啟資料私隱設定，請按一下「設定處理查詢資料的法律依據」下拉式選單，然後選擇處理的法律依據。

• • 如果要匯入具有日期屬性的檔案，請按一下日期格式下拉式選單，並確認試算表中的日期值的格式。
  • 如果要匯入具有數字屬性的檔案，請按一下數字格式下拉式選單，並確認要用於資料的國家/地區數字格式。
• 設定匯入選項後，按一下「完成匯入」。

匯入後，您可以檢視每個物件的首頁、任務索引頁面上的新任務或記錄上的新活動。 如果您的匯入包含錯誤，請瞭解如何解決匯入錯誤。 您還可以檢視、分析和完成先前匯入的操作，包括建立清單、檢視或刪除匯入的記錄。