為客戶服務專員設定操作

「動作」是指客服專員可透過您的外部應用程式執行的任務，這些任務會因特定的客戶請求而觸發。例如，查詢訂單狀態或寄送密碼重設電子郵件。

建立客服專員後，您可以 設定相關動作，讓專員能透過 API 呼叫您的外部應用程式來擷取資料、執行任務並提供個人化回覆，從而減少支援團隊的重複性手動工作。

您亦可設定動作來篩選潛在客戶（BETA）。

為客戶服務代理設定動作

請注意：基於安全考量，涉及敏感帳戶資訊（例如帳戶存取權限或憑證）的操作，應僅傳送安全連結或指示，切勿直接在對話中進行相關變更。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
2. 在左側邊欄選單中，點選「訓練」>「動作」。
3. 若這是您首次建立操作，請點選「新增操作」。若您已建立過操作，請點選表格右上角的「新增操作 」。
4. 若您已加入「動作庫」測試版 ，即可選擇預先設定的範本：
   • 點擊「新增動作」。
   • 在「動作庫」中，使用搜尋欄或篩選器來尋找並選取一個動作（例如：「將訪客加入工作流程」、「更新 CRM 物件」）。
   • 預覽該動作以了解其運作方式，並查看觸發短語範例（例如：「可以幫我更新地址嗎？」）。
     
     
     

1. • 點擊「繼續」進行設定。
2. 在「 描述此動作」區段中，定義客服專員應如何以及何時執行此動作：
   • 在「名稱」欄位中， 請為此動作輸入 的名稱。
   • 在「描述」 欄位中，輸入 該動作功能的簡要說明。
   • 若要在代訪客執行動作前驗證其身分，請點選「動作保護等級」下拉式選單並選擇一項選項：
     • 無：客戶服務專員將在不驗證訪客身分的情況下執行該動作。
     • 「電子郵件匹配」：客戶服務專員會在執行操作前，確認訪客的電子郵件是否與其 HubSpot 聯絡人記錄中的電子郵件相符。
     • 驗證電子郵件：客戶服務專員會向訪客發送驗證連結，並僅在訪客點擊該連結後才執行該動作。若訪客已被系統識別為已驗證（例如，訪客已登入或透過您的系統（如使用訪客識別 API）被識別），則可能無需發送驗證連結。
   • 在「觸發詞組」下，輸入一個會提示客服專員執行該動作的單字或 詞組（例如：「重設我的密碼」）。
     • 若要新增觸發器，請點擊「add 」>「 新增觸發器」。
     • 若要刪除觸發器，請點擊 delete 刪除圖示。

5. 在「 定義必填輸入項目」區段中，請指定客戶服務專員在執行該動作前應向客戶蒐集的資訊。
   • 在「輸入名稱」欄位中，輸入該輸入項的名稱（例如：電子郵件地址）。

• • 在「說明」欄位中，輸入預期格式或詳細資訊的描述。例如：「有效的電子郵件格式（例如：johndoe@example.com）」。
  • 若要新增輸入項目，請點擊「add 」新增輸入項目。
  • 若要刪除輸入欄位，請點擊「delete 」的刪除圖示。

6. 在「設定 API」區段中，設定客戶服務代表將用於執行該動作的 API 請求。
   • 點擊「方法」下拉式選單，並選擇GET或POST。
   • 在「 端點 URL」欄位中 ，輸入您的 API 端點URL。
   • 點擊「驗證類型」下拉式選單，並從以下選項中選擇：「無」、「在標頭中包含請求簽名」或「API 金鑰」。進一步了解HubSpot 中的驗證方法。
   • 根據您所選的「方法」，請輸入金鑰，並為正文或查詢參數選取一個屬性。

7. 在「回應指示」區段中，輸入文字以指定客戶服務專員應從 API 回應中包含或排除哪些資訊。您也可以根據需要新增其他指示，以確保專員提供正確的回應。

預覽並發佈客戶服務專員的操作

1. 設定完動作後，請切換至「預覽」分頁。
2. 點擊左側的觸發條件，測試客戶服務專員的回應方式，並確認動作是否正確執行。
3. 若要發佈該動作，請點擊右上角的「發佈」。

管理客戶服務專員的操作

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「服務」 > 「客戶代理程式」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「服務」 > 「客戶代理程式」。
2. 在左側邊欄選單中，點選「培訓」>「動作」。
3. 若要預覽該動作，請將游標懸停在其上方，然後點選「預覽」。
4. 若要取消發佈該動作，請將游標懸停在該動作上，然後點選「取消發佈」。
5. 若該動作尚未發佈，您可以進行編輯或刪除：
   • 若要編輯該動作，請將游標懸停在其上，然後點選「編輯」。
   • 若要刪除某個動作，請將游標懸停在其上方，然後點選「刪除」。

進一步了解如何管理客戶服務專員。

設定客戶服務專員的操作以篩選潛在客戶（測試版）

設定客戶服務專員執行動作以篩選潛在客戶。該專員將提出篩選問題、評估潛在客戶、根據您的標準為潛在客戶評分，並將符合資格的商機轉交給您的銷售團隊。進一步了解如何設定客戶服務專員動作以篩選潛在客戶。