測試版自訂客戶成功工作區中的記錄預覽側欄

當您在客戶成功工作區中選擇一筆記錄時，就會出現一個預覽側列，顯示該筆記錄的資訊。如果您是管理員，您可以自訂此預覽側邊列的內容，確保以有效率的版面提供正確的資訊給您的使用者。

請注意：如果您是超級管理員，您可以選擇將您的帳戶加入「客戶成功工作區自訂延伸側邊欄」測試版。

編輯預覽側邊欄檢視

您可以調整預設檢視和自訂團隊檢視的預覽側邊列。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。然後在「工具」下按一下「客戶成功」。
2. 在頂部，按一下側邊欄自訂。
3. 按一下選取物件下拉式功能表，然後選取您要自訂其預覽側邊欄的物件。
4. 若要自訂整個帳戶的預設檢視，請在表格中按一下預設檢視。預設檢視會顯示給不在指定團隊中的所有使用者。
5. 若要建立或編輯團隊檢視，請按一下建立團隊檢視，或按一下您要編輯其檢視的團隊名稱。
   • 在編輯器的頂端，輸入檢視的名稱。
   • 若要選擇可以存取檢視的團隊，請在右上方按一下指定團隊。在對話方塊中，選取團隊的核取方塊，然後按一下完成。
6. 在檢視編輯器中，自訂要包含在檢視中的索引標籤和卡片。
7. 調整檢視的使用者自訂設定，以選擇使用者是否可以為自己重新排列卡片 (使用者變更卡片順序只會影響該特定使用者)。
8. 完成自訂檢視後，在右上方按一下儲存並退出。

自訂索引標籤和卡片

預覽側列的內容可以組織成不同的索引標籤，每個索引標籤可以包含多個卡片。您可以根據條件邏輯篩選條件，選擇隱藏或顯示索引標籤和卡片。

新增標籤和卡片

若要在檢視中加入標籤，請

1. 在檢視編輯器的頂端，按一下add 新增圖示。
2. 在對話方塊中，輸入標籤的名稱。
3. 按一下完成。

若要新增卡片，請

1. 在檢視編輯器的頂端，選取您想要顯示卡片的索引標籤。
2. 在現有卡片之間移動，然後按一下新增卡片按鈕。

3. 若要在索引標籤中加入現有卡片，請
   • 在右側面板中，按一下卡片庫索引標籤
   • 在您要新增的特定卡片上，選取新增卡片。
4. 若要為索引標籤建立新卡片，請
   • 在右側面板中，按一下建立卡片索引標籤。
   • 在您要建立的卡片類型上，按一下建立卡片。
   • 在頂端，輸入卡片標題。
   • 根據卡片類型，填入其他卡片詳細資訊。瞭解不同類型卡片的卡片詳細資訊。
   • 完成自訂卡片後，按一下儲存。
5. 按一下右上角的X，返回檢視編輯器。

編輯索引標籤和卡片

若要編輯標籤卡的標籤，請

1. 在檢視編輯器的頂端，選取要編輯的索引標籤。
2. 按一下索引標籤，然後按一下編輯索引標籤。
3. 在對話方塊中，輸入新標籤。然後按一下完成。

若要編輯自訂卡片，請

1. 按一下您要編輯的卡片上的edit 編輯圖示。
2. 在頂端的右側欄中，編輯卡片標題。
3. 在右側邊欄中，根據需要編輯卡片詳細資訊。瞭解不同類型卡片的卡片詳細資訊。
4. 在側邊列底部，按一下儲存。

使用條件邏輯隱藏或顯示元素

您可以根據與預覽記錄相關的條件，選擇顯示或隱藏內容。例如，在預覽聯絡人時，如果聯絡人的最後活動日期屬性值未知，您可以選擇隱藏「活動」標籤。

若要為索引標籤或卡片設定條件邏輯，請

1. 選取索引標籤或卡片：
   • 如果您正在編輯索引標籤，請在檢視編輯器的頂端，按一下索引標籤的名稱。
   • 如果您正在編輯卡片，請按一下卡片右邊的ellipses 三個橫點圖示。
2. 按一下設定條件邏輯。
3. 在彈出視窗中，選擇屬性，然後選擇篩選條件。
4. 按一下接著下拉式功能表，選擇符合所選條件時的顯示選項(例如，如果符合篩選條件，應該隱藏或顯示元素)。
5. 在彈出視窗中，按一下套用。

編輯或移除索引標籤或卡片的條件邏輯：

1. 選取索引標籤或卡片：
   • 如果您正在編輯索引標籤，請在檢視編輯器的頂端，按一下索引標籤的名稱。
   • 如果您正在編輯卡片，請按一下卡片右側的ellipses 三個橫點圖示。
2. 按一下編輯條件邏輯。
3. 在彈出視窗中，編輯屬性、篩選準則和顯示選項。
4. 若要移除元素的條件邏輯，請按一下篩選條件上方的delete 刪除圖示。
5. 完成編輯後，在彈出視窗底部按一下套用。

變更索引標籤和卡片的順序

若要變更索引標籤的順序，請

1. 在檢視編輯器的頂端，按一下變更索引標籤順序。
2. 在右側邊欄中，拖放標籤至喜好的順序。
3. 在側邊列底部，按一下儲存。

若要變更卡片順序，請將卡片拖放到 新位置：

刪除索引標籤和卡片

若要刪除索引標籤，請

1. 在檢視編輯器的頂端，選取要刪除的索引標籤。
2. 按一下索引標籤，然後按一下刪除 索引標籤。
3. 在對話方塊中，按一下刪除索引標籤。

若要刪除卡片，請

1. 在檢視編輯器中，按一下卡片右方的ellipses 三個橫點圖示。
2. 按一下刪除卡片。

調整使用者自訂設定

根據預設，有權存取檢視的使用者在客戶成功工作區中預覽記錄時，可以為自己重新排序卡片。以這種方式變更卡片順序只會影響該特定使用者。建立或編輯檢視時，您可以指定允許使用者為自己重新排序卡片的索引標籤。

1. 在檢視編輯器的頂端，按一下設定。
2. 針對檢視中的每個索引標籤：
   • 若要允許使用者使用該索引標籤重新排列卡片，請開啟索引標籤開關。
   • 若要阻止使用者在該索引標籤中重新排列卡片，請關閉索引標籤開關。

例如，您可以阻止使用者在總覽索引標籤上重新排列卡片，但允許他們在活動索引標籤上重新排列卡片：