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Account Settings

新增和編輯帳戶貨幣

上次更新時間: 一月 20, 2023

套用至:

所有產品和版本

你可以更新HubSpot帳戶,使用公司的主要貨幣。 如果你使用多種貨幣經營業務,你可以在帳戶中新增貨幣,並設定與主要公司貨幣相比的匯率,以更準確地追蹤交易金額。

開始之前

  • 所有帳戶類型都可以編輯帳戶的公司貨幣
  • 訂閱新手 業或企業 帳戶的貨幣數量有不同的限制。 查看HubSpot產品和服務目錄,了解更多有關這些限制的資訊。

管理現有貨幣

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至帳戶預設值。 
  • 按一下貨幣標籤。
  • 在頂部,您會看到您的公司貨幣。 這是交易總額和任何交易報告中使用的貨幣。 在建立新交易時,這也將是預設貨幣。
    • 若要更新帳戶的默認貨幣,請將鼠標懸停在貨幣上,然後點擊「行 動」 下拉菜單,然後選擇「編輯公司貨幣」。  然後,從下拉式選單中選擇新貨幣。 在「匯率」欄位中輸入貨幣的匯率,然後按一下儲存
  • 如果你已新增多種貨幣(僅限新手 業和企業) ,你會看到一張包含新增貨幣及其匯率的表格。
    • 若要編輯貨幣匯率,請將鼠標懸停在貨幣上方,然後按一下[編輯]。
    • 若要從帳戶中移除貨幣,請將鼠標懸停在貨幣上,然後點擊「存檔」。 
    • 若要查看歷史匯率,請將鼠標懸停在貨幣上,然後按一下[ 操作] 下拉式選單。 然後選擇查看貨幣紀錄。 
    • 若要編輯或恢復歷史匯率,請將鼠標懸停在貨幣上,然後按一下[ 操作] 下拉式選單。 然後選擇查看貨幣紀錄。在「 匯率紀錄」標籤上,將鼠標懸停在貨幣上,然後按一下操作下拉式選單,然後選擇編輯或恢復。   

新增貨幣(僅限新 業和企業

若要新增貨幣:

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至帳戶預設值。 
  • 按一下貨幣標籤,然後按一下新增貨幣
  • 按一下貨幣下拉選單,然後選擇新的貨幣
  • 「匯率」欄位中,輸入將新貨幣兌換成公司貨幣的匯率。
  • 按一下儲存

add-currency

使用多種貨幣進行交易(僅限新手 業和企業

設定多種貨幣後,您可以設定每筆特定交易的貨幣,用戶也可以設定首選貨幣,在板面檢視中查看交易。

交易中的貨幣物業

您可以使用交易記錄上的貨屬性來設定交易的貨幣。 金額將以所選貨幣顯示。 根據您為貨幣設定的匯率,金額將以公司貨幣屬性中的金額兌換成您的公司貨幣。 此屬性計算如下:

  • 如果交易具有結束狀態並指定結束日期,則該物業將使用在指定結束日期有效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率,則該物業將在接近結束日期的時間使用有效的匯率。 如果結束日期在未來,隨著結束日期的臨近,旅居將會更新,以反映新的匯率。
  • 如果交易的結束狀態未指定結束日期,該物業將使用交易被標記為結束時有效的匯率。 如果當時沒有匯率生效,該物業將使用最接近交易結束時的匯率。
currency-properties

在盤面檢視中為交易階段金額設定首選貨幣

在董事會視圖中檢視交易時,預設情況下,董事會底部顯示的交易階段金額以公司貨幣顯示。 如果你的帳戶有多種貨幣,每個用戶都可以選擇一種貨幣,以其偏好的貨幣查看這些金額。 

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 將鼠標懸停在主板底部的金額上,然後按一下以您偏好的貨幣檢視
  • 在右側面板中選擇貨幣,然後按一下儲存。 金額現在將以您選擇的貨幣顯示。

preferred-currency

  • 若要以公司貨幣檢視金額,請將鼠標懸停在「計」和「加權」金額上,然後在彈出方塊中查看公司貨幣。
  • 若要選擇其他貨幣或恢復至公司貨幣,請按一下[董事會行動]下拉式選單,然後選擇[編輯盤]。 在右側面板中選擇貨幣,然後按一下儲存

編輯明細項目的貨幣(僅限銷售中心 專業人士企業人士)

如果你是擁有指定銷售中心 業或企業座位的用戶,並將產品與交易相關聯,則需要編輯行項目的貨幣,以匹配交易的貨幣。

  • 在交易記錄中,找到明細項目卡。 任何需要更新的明細項目旁邊都會有「貨幣缺失」的警報。 按一下[編輯]
line-item-card
  • 「您的行」項目中缺少VEF價格。提醒,點擊「更新價格」。

vef-alert

  • 在「更新項目價格」面板中,選擇更新的貨幣選項。
line-item-price
  • 點擊確認
  • 按一下[儲存] ,然後返回交易記錄。 行物料貨幣現在應該與交易的貨幣相符。
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