新增和編輯帳戶貨幣

你可以更新HubSpot帳戶，使用公司的主要貨幣。 如果你使用多種貨幣經營業務，你可以在帳戶中新增貨幣，並設定與主要公司貨幣相比的匯率，以更準確地追蹤交易金額。

開始之前

• 所有帳戶類型都可以編輯帳戶的公司貨幣。
• 訂閱新手、專 業或企業 帳戶的貨幣數量有不同的限制。 查看HubSpot產品和服務目錄，了解更多有關這些限制的資訊。

• 在使用多種貨幣的帳戶中：
  • 只有超讚管理員可以新增和編輯貨幣。
  • 新創造的交易將預設使用公司貨幣作為交易金額。 若要更改交易金額屬性中顯示的貨幣，請編輯交易記錄中的貨幣屬性。 自訂貨幣屬性將始終反映公司的貨幣設定。
  • 每個用戶都可以設定自己的首選貨幣，在盤面檢視中查看交易金額。

管理現有貨幣

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至帳戶預設值。 
• 按一下貨幣標籤。
• 在頂部，您會看到您的公司貨幣。 這是交易總額和任何交易報告中使用的貨幣。 在建立新交易時，這也將是預設貨幣。
  • 若要更新帳戶的默認貨幣，請將鼠標懸停在貨幣上，然後點擊「行 動」 下拉菜單，然後選擇「編輯公司貨幣」。  然後，從下拉式選單中選擇新貨幣。 在「匯率」欄位中輸入貨幣的匯率，然後按一下儲存。

• 如果你已新增多種貨幣（僅限新手、專 業和企業） ，你會看到一張包含新增貨幣及其匯率的表格。
  
  • 若要編輯貨幣匯率，請將鼠標懸停在貨幣上方，然後按一下[編輯]。
  • 若要從帳戶中移除貨幣，請將鼠標懸停在貨幣上，然後點擊「存檔」。 
  • 若要查看歷史匯率，請將鼠標懸停在貨幣上，然後按一下[ 操作] 下拉式選單。 然後選擇查看貨幣紀錄。 
  • 若要編輯或恢復歷史匯率，請將鼠標懸停在貨幣上，然後按一下[ 操作] 下拉式選單。 然後選擇查看貨幣紀錄。在「 匯率紀錄」標籤上，將鼠標懸停在貨幣上，然後按一下操作下拉式選單，然後選擇編輯或恢復。   

新增貨幣（僅限新手、專 業和企業）

若要新增貨幣：

• 在 HubSpot 帳戶中，點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，瀏覽至帳戶預設值。 
• 按一下貨幣標籤，然後按一下新增貨幣。
• 按一下貨幣下拉選單，然後選擇新的貨幣。
• 在「匯率」欄位中，輸入將新貨幣兌換成公司貨幣的匯率。
• 按一下儲存。

使用多種貨幣進行交易（僅限新手、專 業和企業）

設定多種貨幣後，您可以設定每筆特定交易的貨幣，用戶也可以設定首選貨幣，在板面檢視中查看交易。

交易中的貨幣物業

您可以使用交易記錄上的貨幣屬性來設定交易的貨幣。 金額將以所選貨幣顯示。 根據您為貨幣設定的匯率，金額將以公司貨幣屬性中的金額兌換成您的公司貨幣。 此屬性計算如下：

• 如果交易具有結束狀態並指定結束日期，則該物業將使用在指定結束日期有效的匯率。 如果當時沒有有效的匯率，則該物業將在接近結束日期的時間使用有效的匯率。 如果結束日期在未來，隨著結束日期的臨近，旅居將會更新，以反映新的匯率。
• 如果交易的結束狀態未指定結束日期，該物業將使用交易被標記為結束時有效的匯率。 如果當時沒有匯率生效，該物業將使用最接近交易結束時的匯率。

在盤面檢視中為交易階段金額設定首選貨幣

在董事會視圖中檢視交易時，預設情況下，董事會底部顯示的交易階段金額以公司貨幣顯示。 如果你的帳戶有多種貨幣，每個用戶都可以選擇一種貨幣，以其偏好的貨幣查看這些金額。 

• 在 HubSpot 帳戶中，進入「銷售」>「交易」。
• 將鼠標懸停在主板底部的金額上，然後按一下以您偏好的貨幣檢視。
• 在右側面板中選擇貨幣，然後按一下儲存。 金額現在將以您選擇的貨幣顯示。

• 若要以公司貨幣檢視金額，請將鼠標懸停在「計算」和「加權」金額上，然後在彈出方塊中查看公司貨幣。
• 若要選擇其他貨幣或恢復至公司貨幣，請按一下[董事會行動]下拉式選單，然後選擇[編輯盤]。 在右側面板中選擇貨幣，然後按一下儲存。

編輯明細項目的貨幣（僅限銷售中心 專業人士和企業人士）

如果你是擁有指定銷售中心專 業或企業座位的用戶，並將產品與交易相關聯，則需要編輯行項目的貨幣，以匹配交易的貨幣。

• 在交易記錄中，找到明細項目卡。 任何需要更新的明細項目旁邊都會有「貨幣缺失」的警報。 按一下[編輯]。

• 在「您的行」項目中缺少VEF價格。提醒，點擊「更新價格」。

• 在「更新項目價格」面板中，選擇更新的貨幣選項。

• 點擊確認。
• 按一下[儲存] ，然後返回交易記錄。 行物料貨幣現在應該與交易的貨幣相符。