上次更新時間： 六月 28, 2023
如果HubSpot帳戶中的多個用戶共同處理交易，您可以將他們添加為合作者，以跟蹤參與者。 一旦用戶被設置為交易的合作者，他們就可以查看，編輯或刪除交易。 每個合作者還可以訪問一個預設視圖，其中列出了他們所包含的所有交易。
交易合作者不會獲得交易金額的信用，因此如果任何合作者需要貨幣信用，您應該將其添加到交易拆分中（僅限Sales Hub Enterprise ）。 用戶既可以包括在交易分割中，也可以作爲同一交易的合作者。
啓用交易合作者
擁有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中，瀏覽至「物件」>「優惠」。
- 選取允許使用者新增合作者核取方塊。
向交易中添加合作者
在您的設定中開啟協作功能後，擁有「編輯協議」權限的使用者可以將協作者新增至協議。 使用者自動獲得檢視、編輯和刪除他們被設定為合作者的任何交易的存取權限。
請注意：您無法在HubSpot行動應用程式中編輯交易合作者。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 按一下您要新增合作者的優惠。
- 在左側邊欄的「合作者」部分，按一下「新增」。
- 在右側面板中，按一下下拉式選單，然後選取您要新增的任何用戶旁邊的復選框。
- 按一下新增合作者以確認。
- 若要編輯現有的合作者清單，請按一下包含合作者的 方塊。 在右側面板中，新增或移除合作者，然後按一下更新合作者。
- 若要移除所有現有合作者，請將遊標停留在方塊上，然後按一下移除。 在對話方塊中，按一下移除合作者以確認。
查看您正在合作的優惠
一旦你被添加為交易的合作夥伴，你就可以訪問一個默認的檢視，其中包括你正在處理的所有交易。 若要存取視圖，請按照以下步驟操作
- 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「銷售」>「交易」。
- 在表格檢視中，按一下「我正在合作的優惠」分頁。 如果此檢視沒有顯示為標籤頁，請按一下+ 新增檢視，然後在下拉式選單中選擇「我正在合作的優惠」。
- 在表格中，查看您被設定為合作者的所有交易清單。
進一步了解如何篩選記錄及儲存檢視。