向交易中添加合作者
上次更新時間: 一月 23, 2023
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如果HubSpot帳戶中的多個用戶共同處理交易,您可以將他們添加為合作者,以跟蹤參與者。 一旦用戶被設置為交易的合作者,他們就可以查看,編輯或刪除交易。 每個合作者還可以訪問一個預設視圖,其中列出了他們所包含的所有交易。
交易合作者不會獲得交易金額的信用,因此如果任何合作者需要貨幣信用,您應該將其添加到交易拆分中(僅限Sales Hub Enterprise )。 用戶既可以包括在交易分割中,也可以作爲同一交易的合作者。
啓用交易合作者
擁有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
- 了解更多
- 在左側邊欄選單中,瀏覽至「物件」>「優惠」。
- 選取允許使用者新增合作者核取方塊。
向交易中添加合作者
在您的設定中開啟協作功能後,擁有「編輯協議」權限的使用者可以將協作者新增至協議。 使用者自動獲得檢視、編輯和刪除他們被設定為合作者的任何交易的存取權限。
請注意:您無法在HubSpot行動應用程式中編輯交易合作者。
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
- 按一下您要新增合作者的優惠。
- 在左側邊欄的「合作者」部分,按一下「新增」。
- 在右側面板中,按一下下拉式選單,然後選取您要新增的任何用戶旁邊的復選框。
- 按一下新增合作者以確認。
- 若要編輯現有的合作者清單,請按一下包含合作者的 方塊。 在右側面板中,新增或移除合作者,然後按一下更新合作者。
- 若要移除所有現有合作者,請將遊標停留在方塊上,然後按一下移除。 在對話方塊中,按一下移除合作者以確認。
查看您正在合作的優惠
一旦你被添加為交易的合作夥伴,你就可以訪問一個默認的檢視,其中包括你正在處理的所有交易。 若要存取視圖,請按照以下步驟操作
- 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
- 在表格檢視中,按一下「我正在合作的優惠」分頁。 如果此檢視沒有顯示為標籤頁,請按一下+ 新增檢視,然後在下拉式選單中選擇「我正在合作的優惠」。
- 在表格中,查看您被設定為合作者的所有交易清單。
進一步了解如何篩選記錄及儲存檢視。
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