上次更新時間: 六月 28, 2023
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如果HubSpot帳戶中的多個用戶共同處理交易,您可以將他們添加為合作者,以跟蹤參與者。 一旦用戶被設置為交易的合作者,他們就可以查看,編輯或刪除交易。 每個合作者還可以訪問一個預設視圖,其中列出了他們所包含的所有交易。
交易合作者不會獲得交易金額的信用,因此如果任何合作者需要貨幣信用,您應該將其添加到交易拆分中(僅限Sales Hub Enterprise )。 用戶既可以包括在交易分割中,也可以作爲同一交易的合作者。
擁有超級管理員權限的使用者可以在交易設定中開啟交易協作。
在您的設定中開啟協作功能後,擁有「編輯協議」權限的使用者可以將協作者新增至協議。 使用者自動獲得檢視、編輯和刪除他們被設定為合作者的任何交易的存取權限。
請注意:您無法在HubSpot行動應用程式中編輯交易合作者。
一旦你被添加為交易的合作夥伴,你就可以訪問一個默認的檢視,其中包括你正在處理的所有交易。 若要存取視圖,請按照以下步驟操作
進一步了解如何篩選記錄及儲存檢視。