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Deals

在用戶中拆分交易信用

上次更新時間: 十一月 28, 2022

套用至:

銷售 Hub Enterprise

如果你的HubSpot帳戶中有多個用戶參與交易,擁有超級管理員 權限的用戶可以設定交易拆分。 當你設定交易拆分時,你允許用戶分享交易金額的百分比。 每個用戶在交易拆分中收到的金額會影響他們的預測

交易拆分對於擁有配額且需要就其所有影響的收入獲得信貸的銷售員來說非常有用。 若要包括曾經處理交易的用戶,但不一定需要獲得交易金額的點數,您可以將他們新增為交易合作者。 用戶可以參與交易拆分,也可以成為同一交易的合作者。

開啓交易拆分

擁有超級管理員權限的用戶可以在交易設定中開啟交易拆分。

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至對象」>「交易
  • 選擇分割用戶交易核取方塊。

deal-splits

  • 在彈出方塊中,選擇設定交易拆分。
  • 若要設定可以包含在任何新交易拆分中的最大使用者數量,請按一下「交易拆分使用者最大」下拉選單,然後選擇使用者數量
  • 若要設定可套用於交易分割中用戶的最低百分比,請按一下[交易分割最低百分比]下拉式選單,然後選擇一個百分比。

請注意:根據你帳戶中的交易數量,可能需要幾分鐘或最多幾小時才能完全設定交易拆分。

向交易添加拆分

在設定中開啟交易拆分後,擁有編輯交易權限的用戶可以將交易拆分新增至交易。

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「銷售」>「交易」。
  • 按一下要新增拆分的優惠
  • 在左側邊欄的「交易拆分」部分,按一下新增。 要添加交易拆分,交易的金額屬性必須具有值。

add-deal-split-on-record

  • 在右面板中:
    • 點擊「交易拆分」下拉選單,然後選擇您想要拆分交易金額的用戶旁邊的取方塊。 預設情況下,交易所有者將被包含在內,且法移除。
add-deal-split
    • 優惠拆分類型下:
      • 選擇均勻拆分,可為所有所選用戶分配相等百分比的交易。
      • 選擇按百分比拆分以設定您自己的百分比。 在「交易拆分明細」部分輸入每個用戶的百分比數字,直到你達到總計100%。
    • 點擊新增交易拆分。你現在可以在交易記錄中查看用戶和百分比明細。
  • 若要編輯現有的交易拆分,請按一下包含交易拆分的 方塊。 在右側面板中進行變更,然後按一下[更新交易拆分]。

    view-deal-split

  • 若要移除現有的交易拆分,請將鼠標懸停在方塊上,然後按一下移除。 在「」對話方塊中,按一下「移除交易拆分」以確認。

在預測工具中查看交易拆分

將拆分新增至交易後,您可以在預測工具中查看每個用戶的拆分金額。

  •  銷售 > 預測
  • 使用頂部的 下拉菜單  管道 結束日期 團隊過濾。 您也可以使用搜尋列來搜尋特定用戶和團隊。
  • 若要深入了解特定用戶的預測,請按一下用戶 名稱
  • 如果用戶所包含的交易有分割,您可以在表格中查看用戶的百分比以及他們將獲得的旅行基金金額。
deal-split-forecast

在自訂報告中使用優惠拆分

您也可以使用自訂報告來分析交易拆分的資料。 例如,您可以按交易拆分所有者和 交易拆分金額過濾,以了解每個用戶所參與的交易將獲得多少信用。

  •  報告 > 報告
  • 按一下右上角的 建立自訂報告
  • 在左側邊欄選單中,按一下 自訂報告生成器
  • 按一下主要資料來源下拉選單,然後選擇交易拆分
  • 選擇交易作為你的次要資料來源。
  • 在自訂報告生成器中,自訂篩選條件
  • 按一下儲存。若要將報告儲存為副本,請按一下儲存為
  • 在右側面板中,命名並選擇報告的控制臺和權限設定。 完成後,按一下儲存

進一步了解如何在HubSpot中建立自訂報告。

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