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Integrations

在Microsoft Dynamics 365應用程序中嵌入HubSpot數據

上次更新時間: 一月 21, 2023

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所有產品和版本

連接HubSpot和Microsoft Dynamics 365後,您可以在Microsoft Dynamics 365應用程式中嵌入HubSpot。 這讓您可以在Microsoft Dynamics 365介面上直接檢視來自HubSpot聯絡人、公司或交易記錄的資訊。 

此視窗顯示HubSpot時間線活動(如已記錄的電子郵件)、記錄所註冊的工作流程,以及指向HubSpot記錄的連結。 

必須在HubSpot和Microsoft Dynamics 365中啟用時間軸嵌入,才能完成安裝過程。

開啟時間線嵌入 

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「市集圖示marketplace」。在「管理」下,選取「已連結的應用程式」。
  • 按一下Microsoft Dynamics 365。 
  • 在「時間軸嵌入」部分,按一下開始
  • 在「」對話方塊中,按一下安裝。 
  • 查看必要的權限,然後點擊接受。 您將被重定向回HubSpot。
  • 安裝時間軸嵌入後,按一下關閉
  • 在HubSpot中安裝時間線後,登入您的Microsoft Dynamics 365帳戶。 

在Microsoft Dynamics 365應用程序中嵌入HubSpot

  • 在Microsoft Dynamics 365中,瀏覽至「我的應用程式」頁面。 
  • 在搜尋列中,搜尋要嵌入HubSpot的應用程式。 
  • 在您選擇的應用程式上,按一下... ,然後選擇在應用程式設計器中開啟
dynamics-apps
  • 開啟應用程式後,按一下左上角的「」,然後按一下「切換至經典」。 

md365-switch-to-classic

  • 聯絡人/公司/商機部分,按一下單。
  • 在右側,選擇要嵌入HubSpot的表單
  • 按一下鉛筆圖示以開啟表單編輯器。 
  • 在「組件」部分的「佈局」標籤下,選擇1列標籤

md365-1-column-tab

  • 在右側輸入標籤和標名稱
  • 在「顯示」標籤下,按一下HTML網路資源。 

md365-1-column-tab

  • 在「」對話方塊中,搜尋並選擇HUBSPOT_HUBSPOTEmbed。 按一下[新增]。

md365-hs-embed

  • 在右側輸入網頁資源的獨特名稱標籤
  • 按一下[儲存]以儲存變更,或在準備好發佈變更時按一下[發佈]。 
  • 儲存變更後,瀏覽到Microsoft Dynamics 365中的聯絡人、公司或交易記錄,然後按一下HubSpot標籤以查看HubSpot記錄時間軸。 

md365-embed

 

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