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透過已連線的 MCP 工具設定 HubSpot 人工智慧客服的提示語

上次更新時間： 2026年7月24日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

將 MCP 伺服器連接到 HubSpot 的 AI 代理後，請設定提示指令，以決定該代理何時以及如何使用已連線的 MCP 工具。

設計完善的提示語，能協助代理將 HubSpot 資料與外部系統的資訊結合，以一致的方式完成特定的業務任務。

需要權限 若要在「Agent Builder」中建立和自訂代理程式及助理，必須具備「Agent Builder」權限。

需要權限 根據助理或代理人的目標不同，可能需要額外的權限。例如，負責生成著陸頁的助理或代理人，需要「編輯」和「發佈」權限才能編輯和發佈著陸頁。

部分功能需要 HubSpot 點數 某些代理程式可能需要 HubSpot 點數。進一步了解使用 HubSpot 點數的功能

將 MCP 提示語新增至 HubSpot 的 AI 代理程式

  1. 在您的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後導航至 「客服專員」>「客服專員中心」。若您的帳戶中未顯示「更多」，請導航至 「客服專員」>「客服專員中心」 。
  2. 點選「 服務專員 」 分頁。
  3. 將滑鼠懸停在您要編輯的代理人員上，然後點擊「編輯」。
  4. 在「指示」區段中，輸入您的MCP 提示語。例如，您可以使用以下提示語：

    提示範例：
    「您已連線至 G2 MCP 伺服器。針對每筆交易分析，請務必查詢 G2 MCP 伺服器，以擷取與已成交但流失交易相關企業的買家意圖訊號、競爭對手比較活動及意圖評分。將 G2 的外部市場訊號與 HubSpot CRM 資料結合，以完整呈現流失原因。 當在 G2 資料中識別出競爭對手時，請與 HubSpot 中該交易的流失原因進行交叉比對。找出在交易成交前，G2 意圖活動激增或轉向競爭對手的模式。」

應用案例：從銷售對話中建立自動化客戶帳戶情報

以下範例可作為指引，用於將 MCP 提示新增至連接 Notion 和 Gong MCP 伺服器的 HubSpot AI 代理程式。雖然此用例提供了一個通用框架，但您可以根據特定目標及其他 MCP 伺服器進行客製化調整。

商業目標

某銷售組織旨在減少客戶團隊用於查閱客戶對話紀錄的時間，讓他們能更專注於與潛在客戶互動。

過去，業務代表必須手動檢視通話錄音、搜尋提及競爭對手的內容，並在多個系統中記錄關鍵要點。

透過 HubSpot MCP Client 將 HubSpot 的 AI 代理程式與外部工具串接，該組織便能將研究活動集中管理，並自動產生可付諸行動的洞察。

配置範例

此範例展示銷售團隊如何使用 HubSpot MCP Client，將 HubSpot 的 AI 代理程式連接到外部系統。

  1. 將客服機器人連接到 Gong MCP 伺服器，以分析銷售通話並識別反覆出現的競爭性異議。
  2. 將虛擬助理連接到 Notion MCP 伺服器，以便將客戶摘要儲存於共用工作區中。
  3. 請依照以下最佳實務，為該 AI 代理程式設定 MCP 提示語。

MCP 提示字元的最佳實務

  • 識別資料庫：由於 Notion 頁面和資料庫沒有固定結構，您需要明確指示代理程式應使用哪個資料庫。
    • 最佳實務：應明確提及資料庫名稱及其用途，並在可行時包含資料庫 ID。
    • 提示範例：請使用名為「內容專案追蹤器」的 Notion 資料庫，該資料庫包含專案名稱、狀態、負責人及截止日期。
  • 描述屬性或欄位結構：請詳細描述您的資料庫結構，以協助代理程式理解資料。
    • 最佳實務：在引用資料庫時，應列出相關欄位名稱、其內容以及屬性類型。若某些欄位為選填或未被一致使用，也應一併列出。
    • 提示範例：該資料庫包含以下欄位：「專案名稱」（標題）、「負責人」（人員）、「狀態」（下拉選單）以及「截止日期」（日期）。
  • 定義代理程式的任務：明確說明代理程式應查找或擷取的具體資訊。
    • 最佳實務：在定義代理人的任務或請求資料時，請使用具體的名稱和細節。
    • 提示範例：找出所有「狀態」為「進行中」且「截止日期」在未來 7 天內的項目。
  • 指定動作與工具：若您的代理程式需要執行特定動作，請明確說明應使用哪些工具以及如何操作。當代理程式必須在多種工具中進行選擇時，此做法尤為有用。
    • 最佳實務：明確定義應使用的具體工具，以及各項操作的執行方式，例如 query_database、list_databases 或 retrieve_page。
  • 提供輸入與輸出的範例：若您的代理程式需要新增或編輯項目，建議您附上資料應呈現的樣式範例。
    • 最佳實務：針對每項輸入與預期輸出，提供清晰的範例說明。您亦可針對不同的輸出結果設定條件。
    • 提示範例：建立新條目時，預設將「狀態」填入「未開始」，並將「截止日期」留空。

結果

配置完成後：

  • HubSpot 的 AI 客服能存取來自已連接企業系統的資料。
  • 銷售團隊無需離開 HubSpot 即可分析客戶對話。
  • 客戶檔案摘要、競爭對手洞察以及後續跟進行動皆會自動產生。
  • 團隊能減少蒐集資訊的時間，並將更多時間投入實際行動。
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