在 HubSpot 與 Salesforce 之間同步公司資料

啟用額外的公司同步功能，以同步未關聯聯絡人的公司，並設定公司去重、關聯同步、公司合併及選擇性同步。

例如，若兩筆公司記錄代表同一組織，但均無關聯的聯絡人，則可將其配對並在 HubSpot 與 Salesforce 之間進行同步。此舉有助於在兩個平台間維持公司資料的一致性。

開始之前

在使用公司同步功能之前，請注意以下事項：

• Salesforce 整合功能必須已連接到您的 HubSpot 帳戶。
• 若您目前使用的是標準公司同步功能，一旦啟用額外公司同步功能，便無法恢復至先前的工作流程。建議您在正式帳戶中啟用此功能前，先於開發者測試帳戶或沙盒帳戶中進行測試。
• 啟用公司同步功能時，由於新同步機制會對記錄進行索引，這可能會暫時增加 Salesforce API 的使用量。索引完成後，API 使用量將恢復正常。
• 在 HubSpot 中進行的公司合併，並不會合併 Salesforce 中的記錄。

啟用公司同步

要啟用公司同步功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。

2. 搜尋並選取Salesforce。

3. 點擊「功能探索」標籤頁。

4. 在「新增公司同步」卡片上，點擊「啟用」。

啟用同步功能後，公司記錄將開始同步。

了解公司同步的運作方式

公司同步具備與標準公司同步相同的核心同步行為。此外，它還支援其他功能，包括同步未關聯聯絡人的公司、公司去重、關聯同步、同步衝突規則、公司合併以及選擇性同步。

關聯聯絡人

即使公司記錄未與任何聯絡人關聯，仍可進行同步。

關聯同步

根據 Salesforce 查找欄位同步公司關聯關係。您亦可同步關聯標籤，並選擇偏好的同步方向（雙向同步、僅從 Salesforce 同步至 HubSpot，或僅從 HubSpot 同步至 Salesforce）。

公司資料去重

系統會根據映射欄位的值對公司資料進行去重。若要使記錄匹配，HubSpot 與 Salesforce 中的映射欄位值必須完全相同。

例如，若 HubSpot 與 Salesforce 之間已將「公司網域名稱」屬性進行對應，則網域名稱值相同的公司記錄即可被配對並同步。

現有的已配對記錄不會受到去重邏輯的影響。去重邏輯僅適用於啟用公司同步功能後，今後新增的公司及帳戶。

進一步了解如何透過欄位映射設定去重功能。

同步衝突規則

當 HubSpot 與 Salesforce 之間的記錄匹配時，若無法確定哪一方擁有最新資訊，您可以設定將採用哪個資料來源。此規則僅在記錄首次同步時生效。

公司欄位映射同步規則

標準公司同步中的現有同步規則仍可繼續使用。新增的欄位映射同步規則「始終使用 HubSpot」，可讓您針對特定欄位映射，將資料從 HubSpot 同步至 Salesforce。

請注意：此同步規則功能僅適用於使用雙向物件層級同步規則的情況。若選取單向物件層級同步規則，則值將在單向同步方向上被覆寫。

公司合併

HubSpot 支援公司合併功能。

當兩筆 HubSpot 公司記錄進行合併時：

• 合併後的 HubSpot 記錄將繼續與其關聯的 Salesforce 記錄進行同步。

• Salesforce 記錄不會自動合併。

選擇性同步

使用選擇性同步來控制哪些 Salesforce 帳戶會從 Salesforce 同步至 HubSpot。只有符合篩選條件的 Salesforce 帳戶才會同步至 HubSpot。

要為公司記錄設定選擇性同步：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。在左側邊欄選單中，前往「整合功能」>「已連結的應用程式」。
2. 搜尋並選取Salesforce。
3. 點擊「資料同步」分頁。
4. 點選「公司」>「同步規則」。
5. 在「 選擇性同步」 區段中，設定哪些 Salesforce 帳戶會同步至 HubSpot。
6. 點擊「新增篩選條件」。
7. 在右側面板中，點選「欄位」下拉式選單並選擇一個篩選條件。
8. 接著，點選「儲存並套用篩選條件」。可視需要新增更多篩選條件。多個篩選條件將以「AND」邏輯進行組合。
9. 開啟「選擇性同步」的開關。
10. 點擊「儲存」。