測試版檢視交易建議的後續步驟

檢視由 HubSpot 自動生成的建議，以更有效率地推動交易在銷售管道中推進。HubSpot 能分析會議與通話記錄及相關交易資訊，進而提出 CRM 更新建議。針對會議，HubSpot 可草擬後續追蹤電子郵件，並提出高價值的後續行動方案。銷售代表隨後可檢視並採用這些建議，使交易在銷售管道中的推進更加順暢。

請注意：若您是超級管理員，可為您的帳戶啟用「智慧交易推進」版「會議記錄員」測試版功能。

開始之前

在開始使用此功能之前，請先檢視以下需求及信用點數使用方式。

需求

若要檢視並套用交易相關的建議，使用者必須：

• 已獲指派銷售或服務席位。
• 已連結日曆。
• 已安裝HubSpot 筆記工具，或已整合第三方文字轉錄服務。

請注意：請避免在啟用的 AI 功能資料輸入欄位中分享任何敏感資訊，包括您的提示文字。管理員可在帳戶管理設定中配置生成式 AI 功能。若要了解 HubSpot AI 如何運用您的資料來提供值得信賴的 AI 服務，同時讓您掌握資料控制權，請參閱我們的《HubSpot AI 信任與安全》資訊。

HubSpot 積分

自 2026 年 4 月 14 日起，您在「智慧資料擷取」設定中的自訂屬性，每執行一次由 Data Agent 驅動的轉錄作業，每個自訂屬性將消耗 10 個信用點。例如：

• 若一個轉錄本針對一個自訂屬性進行處理，則會消耗 10 點信用點。
• 若五個轉錄任務各針對五個自訂屬性執行，則會消耗 250 點積分。

智慧資料擷取設定中使用的標準屬性不會消耗積分。

設定自動推薦設定

超級管理員可以設定哪些屬性符合 CRM 屬性更新建議的資格。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。 接著，在左側邊欄的「資料管理」下，點選「資料擷取」。
2. 勾選「使用智慧型資料擷取」核取方塊。
3. 若要新增或移除符合資格的屬性，請使用下拉式選單選擇所需的物件類型。

4. 若要新增屬性，請點擊右上角的「新增 [物件] 屬性」下拉式選單，然後選取該屬性。
5. 對於每個屬性，您可以選擇讓智慧資料擷取的建議自動獲准，或要求必須經過人工審核才能獲准。
   • 若要自動核准某個屬性的建議，請勾選該屬性旁邊的「自動」核取方塊。
   • 若要要求對某個屬性的建議進行手動審核，請取消勾選該屬性旁邊的「自動」核取方塊。

6. • 預設情況下，「通話結果」和「會議結果」屬性的「自動」核取方塊已勾選。若要要求對這些屬性進行手動核准，請取消勾選「自動」核取方塊。

6. 若要移除某個屬性，請點擊該屬性名稱右側的「移除」。
7. 完成變更後，請在頁面底部點選「儲存」。

檢視下一步建議

會議或通話結束後不久，系統便會提供後續步驟建議。您可以透過自動通知查看這些建議，或導航至相關交易頁面進行查閱。

接收建議通知

HubSpot 會自動向活動負責人發送以下通知，並提供建議的下一步行動：

若要檢視這些通知中的建議：

• 在通知電子郵件中，點擊「檢視後續步驟」。
• 從應用程式內通知：
  • 在您的帳戶右上角，點擊「notification 」通知圖示。
  • 在通知清單中，點擊該通知。
  • 在彈出視窗中，點擊「查看下一步」或「查看更新」。

在交易索引頁面上查看建議

• 若要批次檢視建議：
  • 在交易索引頁面的右上角，點擊「動作」。
  • 接著，點擊「檢視 X 項資料建議」。
• 若要檢視特定交易的建議：
• 在交易索引頁面上，將滑鼠懸停於交易名稱旁的「breezeSingleStar Breeze AI」圖示上。
• 在彈出視窗中，點擊「檢視對話紀錄與錄音」。

在交易記錄中查看建議

若某筆交易記錄有新的建議，您會在左上角的記錄亮點卡中看到一則訊息，內容為「發現 artificialIntelligenceEnhanced X 項資料變更」。若要檢視這些變更，請點擊「檢視」。

若要檢視與交易中某項活動相關的建議：

• 在交易記錄頁面的頂端，點選「活動」分頁。
• 在活動時間軸中，於活動名稱下方，點選「breezeSingleStar 」並檢視對話紀錄及後續步驟。

檢視並套用建議

針對會議，建議會顯示在會議記錄的「錄音與文字記錄」分頁中，「後續步驟」區段下：

針對通話，建議內容僅限於CRM 更新建議。

會議結束後檢視待辦事項

在「檢視待辦事項」區段中，您可以檢視、編輯、批准或駁回建議的待辦事項。

針對每項建議的待辦事項：

• 將游標懸停於「來源」上，即可查看引發該建議行動的對話紀錄片段。
• 點擊「edit 」編輯圖示，即可編輯該項目的文字內容。
• 點擊「add 」的新增任務圖示，即可為該項目建立任務。
• 點擊「remove 」的移除圖示，即可拒絕該建議。

若要將所有待辦事項儲存為單一任務，請點擊「儲存為單一任務」。

會議結束後發送後續電子郵件

要建立一封後續電子郵件：

1. 在「檢視待辦事項」下，點選「產生後續電子郵件」。
2. 在右側彈出的電子郵件編輯器視窗中，您可以檢視生成的電子郵件，並對以下內容進行必要的修改：
   
   • 收件者地址
   • 副本（CC）及密件副本（BCC）地址
   • 主旨
   • 郵件正文內容
3. 若要將電子郵件與其他記錄關聯：
   • 在電子郵件編輯器底部，點擊「關聯至 [x] 筆記錄」的下拉式選單。
   • 勾選其他記錄旁邊的核取方塊。
4. 檢視並視需要調整內容後，點擊「breezeSingleStar 」中的「Send」以寄送電子郵件。

核准 CRM 更新建議

會議或通話結束後，您可以檢視、編輯、批准或拒絕針對 CRM 屬性的更新建議。

• 將游標懸停於「來源」上，即可查看對話紀錄中觸發該建議更新的具體時刻。
• 若要接受建議，請點擊「success 」的核准圖示。
• 若要拒絕建議，請點擊「remove 」的拒絕圖示。
• 若要在批准前編輯屬性的值，請點擊屬性名稱下方的欄位，並輸入所需的值。

下一步

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