建立共享合作夥伴交易

使用聯絡人、公司或交易記錄上的共用交易卡，在HubSpot中註冊你的合作夥伴線索。 建立共享交易時，會自動在HubSpot的CRM中註冊，並指派給HubSpot銷售代表。

您可以從聯絡人或公司紀錄建立共享交易，或將現有交易紀錄註冊為共享交易紀錄。 

聯系人。" }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >建立共享交易<="" span="">

Contacts. " }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >若要建立共享交易，請從聯絡人或公司記錄建立交易： <="" span="">

• 聯系人。" }"="" data-sheets-userformat="{" 2="" ":="" 8402945,"="" 3="" [null="" ,0],"="" 14="" ,2,0],"="" 15="" ":"="" arial="" ","="" 16="" 10,"="" 26="" 400}"="" data-sheets-formula="=" ""="" >導航到您的聯系人或公司記錄：<="" span="">
  • 聯系人： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
  • 公司： 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「公司」。

• 點擊您要註冊的聯絡人或公司名 稱 。
• 在右側面板中，瀏覽至「共享交易」部分。
• 按一下+新增。
• 在右側面板中，輸入您的共享優惠詳情。
  • 優惠名稱：優惠名稱將單向同步到HubSpot。 建立後，對交易名稱所做的任何變更都不會在HubSpot和您的帳戶之間同步。
  • 管道：此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。 
  • 交易階段：此屬性不會從你的合作夥伴帳戶同步到HubSpot。 
  • 關閉日期：此屬性同步到HubSpot。 建立後，如果在HubSpot中調整了截止日期屬性，這將同步到合作夥伴帳戶中的共享銷售卡。 
  • HubSpot產品興趣：此屬性會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步兩種方式。 
  • 優惠擁有者：此房源不會在HubSpot和您的合作夥伴帳戶之間同步。
  • 優惠團隊：此房源同步HubSpot和合作夥伴帳戶之間的兩種方式。
  • 關聯公司：此屬性將單向同步到HubSpot。
  • 相關聯絡人：此屬性不會同步到HubSpot。 

• 按一下下一步。 
• 在「介紹」備註、定義的特定疼痛/機會和「下一步」欄位中輸入有關交易的資格資訊。

• 點擊建立分享優惠。

將現有交易註冊為共享交易

若要將現有交易註冊為共同交易，需要滿足以下條件：

• 作為合作夥伴，你必須達到容納人數上限。
• 必須有與交易記錄相關聯的公司和聯系人記錄。

若要註冊交易：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
• 按一下要轉換為共享交易的交易 名稱 。
• 在右側面板的「共享優惠」部分，按一下「轉換為共享優惠」。

• 按照上述相同步驟填寫有關共享優惠的資訊和符合資格的資訊。 

在合作夥伴帳戶中建立共享交易會自動在HubSpot的CRM中建立交易，並指派給HubSpot銷售代表。

HubSpot銷售代表和合作夥伴都會分享評論、合作夥伴的資格、交易註冊期間選擇的產品，以及與交易記錄相關的任何報價（如適用）。