設定自動計算稅款及稅率

請在 HubSpot 中設定稅務，以確保您針對產品和服務收取正確的稅款。HubSpot 提供兩種選項供您為買家設定稅務：

• 自動銷售稅： 當您使用發票、付款連結、報價單（包括合約中的變更與續約報價單、舊版報價單或 訂閱服務）時，系統會 根據買家的所在地自動計算並 收取正確的稅款。此功能適用於總部位於美國和加拿大的企業。 
• 在稅率庫中建立稅率：透過建立稅率庫，將稅率新增至您銷售的產品與服務中，並將其套用至信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱中的 各項明細。 減少使用者手動輸入資料的作業，並降低將稅率套用至產品或服務時發生錯誤的風險。例如，您可以新增美國的銷售稅、加拿大的 GST 和 HST，或英國的增值稅 (VAT) 等稅率。

除了這些稅務設定之外，您還可以在信用備忘錄、發票、付款連結或舊版報價單的小計中，新增一次性稅金。

自動化銷售稅

了解相關要求

• 若您位於美國、加拿大或英國，無需設定HubSpot 付款或Stripe 作為付款處理選項，即可設定自動銷售稅功能。 若您位於上述地區以外，或希望使用 Stripe 作為付款處理選項，則需在設定自動銷售稅時一併配置 Stripe。若您有此需求，亦可在註冊自動銷售稅功能前，先設定 HubSpot 付款或 Stripe 作為付款處理選項：
  • 瞭解如何設定HubSpot 支付。若要搭配 HubSpot 支付使用自動銷售稅功能，您的企業必須位於美國或加拿大。 
  • 瞭解如何將Stripe 設定為付款處理選項。在 Stripe 提供服務的大多數國家／地區，皆可將 Stripe 作為 HubSpot 的付款處理選項。然而，由於合作夥伴的限制，部分國家／地區無法使用此功能。

了解限制與注意事項

• 您應諮詢法律或稅務顧問，以確定此功能是否符合您的合規義務。

• 對於總部位於加拿大的企業，在啟用自動銷售稅功能後，加拿大聯邦及省級銷售稅將顯示於發票、付款連結、報價單、舊版報價單及相關電子郵件中。此功能適用於卑詩省、魁北克省及曼尼托巴省。

監控稅務登記義務

稅務登記監控功能可協助您了解何處可能需要進行登記以徵收銷售稅。該功能會自動追蹤您的銷售活動，並將其與受支援司法管轄區的稅務登記門檻進行比對。

對於使用HubSpot Payments或Stripe 作為付款處理選項的客戶，HubSpot 會根據以下項目監控潛在的稅務登記義務：

• 美國：各州的經濟關聯門檻。
• 加拿大：各省的「從事商業活動」門檻。

營收與交易筆數會從發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱服務中進行追蹤。當您的活動達到登記門檻時，HubSpot 會發送電子郵件通知，以便您檢視是否需要向相關稅務機關辦理登記。

當您在 HubSpot 外部完成稅務登記後，請將該登記資訊記錄在您的自動化銷售稅設定中。此後，HubSpot 將針對該司法管轄區的未來交易自動計算並代收稅款。

設定自動銷售稅代收

要設定自動銷售稅代收功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在頂部，點擊「自動銷售稅」分頁。
4. 點擊「設定稅務」。
5. 在右側面板中，點選「開始設定銷售稅」或「使用現有 Stripe 帳戶設定」（建議使用 Stripe 作為付款處理選項的用戶），然後點選「下一步」。位於美國或加拿大以外地區的帳戶將不會看到「開始設定銷售稅」選項，並會自動導向至「使用現有 Stripe 帳戶設定」。進一步了解自動銷售稅的要求。
6. 若您選擇了「使用現有 Stripe 帳戶設定」，請在右側面板中：
   • 點擊「您的公司位於何處」下拉式選單，並選擇您的所在地。
   • 勾選「我同意 Stripe 支付處理條款與條件」核取方塊。
   • 點擊「下一步」。
   • 在新視窗中，透過 Stripe 進行驗證。
   • 驗證完成後，請點擊「下一步」。
7. 若您已選取「開始設定銷售稅」，請在右側面板中：
   • 點擊「貴公司位於何處」下拉式選單，並選擇您的所在地。
   • 點擊「企業類型」下拉式選單，並選擇企業類型。 
   • 在「名字」和「姓氏」欄位中，輸入您的姓名。
   • 勾選「我同意 Stripe 支付處理條款與條件」核取方塊。進一步了解Stripe 在 HubSpot 支付中的角色。
   • 點擊「下一步」。
8. 輸入您的企業地址，然後點擊「下一項任務」。
9. 在「新增稅務登記」步驟中，請輸入貴公司需履行稅務義務且已在當地稅務機關登記的地點：
   • 在右上角，點擊「新增登記」。
   • 點擊「選擇國家 」下拉式 選單，並選擇國家。 
   • 點擊「選擇州 」下拉式 選單，並選擇州。
   • 點擊「選擇適用於您的登記類型 」下拉式 選單，並選擇適用的稅務登記類型。進一步了解銷售稅登記相關資訊。
   • 重複上述步驟以新增每項稅務登記。
10. 點擊「下一項任務」。
    
    
11. 點擊「預設稅類」下拉式選單。
12. 搜尋並選取預設稅類。各類別已依「最熱門」及「類別類型」進行細分。進一步了解產品稅類。
13. 點擊「下一項任務」。
14. 若要使用自動稅務功能，您需要將稅務類別新增至產品庫中的產品：

• • 若您的產品庫中尚未新增任何產品，請先點擊產品庫連結建立產品庫，然後依照以下步驟將稅務類別新增至產品中。完成後， 請點擊「完成設定」 。
  • 若您的產品庫中已新增十項或以下產品：
    • 若要為所有產品設定相同的稅務類別，請點擊「套用至所有」，然後點擊「稅務類別」下拉式選單。選擇一個類別，即可將該類別套用至所有產品。
    • 若要為不同產品設定不同的稅務類別，請點擊產品旁邊的「稅務類別」下拉式選單，並選擇一個類別。
    • 點擊「完成設定」。
    • 若要稍後再設定類別，請點擊「跳過此任務」。
  • 若您的產品庫中已新增超過十項產品，請在產品索引頁面上進行設定。

為您的產品新增稅務類別

若您在設定過程中未建立稅務類別，可於產品索引頁面上為每項產品新增稅務類別。

建議為每項產品設定專屬類別，如此一來，您便無需在每次新增明細項目時都手動新增稅務類別。 

若要為每項產品新增稅務類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點擊「編輯欄位」。
3. 勾選「稅務類別」旁邊的核取方塊，然後點擊「套用」。進一步了解如何自訂索引頁面的欄位。
4. 點擊您要分類之商品旁邊的「稅務類別」下拉式選單，並選擇一個類別。
5. 若要批次編輯產品，請勾選要套用類別的產品旁邊的核取方塊 ，然後點擊「編輯」。在 「要更新的屬性」下拉式選單中 ，選擇「稅務類別」。點擊「稅務類別」下拉式選單並選擇一個類別，然後點擊「更新」。

將運費項目新增至產品庫

若您是將商品作為發票、付款連結、報價單、舊版報價單或訂閱的一部分進行運送，則需新增一項運費明細。此舉旨在確保自動計算的稅金正確無誤。為節省建立明細項目時的時間，您可以將運送選項新增至產品庫中。

要將運送選項新增至產品庫：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「產品」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「產品」。
2. 在右上角，點擊「建立產品」。
3. 在右側面板中，自訂您的產品詳細資訊。若要自訂顯示的屬性，請點擊頂部的「編輯此表單」：
   • 為您的運送選項輸入 名稱（例如：「運送」或「優先運送」）。
   • 新增運送詳細資訊。
   • 點擊「稅務類別」下拉式選單，並選擇「運費」。
   • 在右上角，點擊「建立產品」，或點擊「建立並新增另一項」以新增另一項產品。

在您的帳戶中啟用自動計算稅金功能

設定自動計算稅金後，您需要在設定中啟用此功能。要啟用自動計算稅金：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在頂部，點擊「自動銷售稅」分頁。
4. 將「自動計算銷售稅」開關 切換至開啟狀態。
   
   
5. 系統將顯示確認訊息，確認該帳戶已啟用自動稅務功能。

使用自動計算稅金功能

完成自動計算稅款的設定並啟用後：

• 銷售稅將自動套用至任何新建立的發票、付款連結、報價單（包括合約的變更與續約報價單）、舊版報價 單或訂閱。您必須為明細項目新增稅類，自動銷售稅功能才能生效。瞭解如何將自動銷售稅類新增至發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱。

• 買家在結帳時將能看到自動計算的銷售稅。

• 您可以在索引頁面上查看每張發票的開立金額，包含含稅與不含稅兩種金額。

• 若您使用QuickBooks Online且已啟用資料同步功能，當您在 HubSpot 中建立包含自動計算稅款的發票時，稅務資料將會同步至 QuickBooks Online。 

請注意：若已啟用自動銷售稅功能，每個明細項目必須具有唯一的名稱。例如，若您在發票中新增兩個明細項目，每個項目都必須具有唯一的名稱。

將自動計算稅款資料同步至 QuickBooks Online

透過 QuickBooks Online資料同步功能，當您在 HubSpot 中建立包含自動計算稅款的發票時，即可將自動計算稅款的資料從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online。這能確保兩大平台之間的稅務資訊保持一致，並簡化您的會計流程。

要將自動計算稅務資料從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online： 

1. 使用自動計算稅金功能建立發票。 
2. 當發票準備就緒時，請點擊「建立」。 
3. QuickBooks Online 整合功能將偵測到新發票，並根據已設定的篩選條件檢查發票詳細資訊。若符合資格，系統將把發票同步至 QuickBooks Online。自動計算的稅金將以新明細項目形式同步至 QuickBooks Online 發票中。

當自動計算的稅務資料首次從 HubSpot 同步至 QuickBooks Online 時，QuickBooks Online 會自動建立一個新的「HubSpot 應付銷售稅」服務。 

此外，QuickBooks 中針對該「HubSpot 應付銷售稅」服務，系統也會自動建立以下欄位： 

• 描述：當 HubSpot 中的發票包含自動計算稅金時，此欄位將顯示服務的描述。 
• 銷售價格／費率：此欄位將設定為 0.00。 
• 收入帳戶：此欄位將設定為「 HubSpot 銷售稅帳戶」。 

發票、報價單或訂閱服務的買家結帳體驗

若您已為發票、報價單、舊版 報價單或訂閱服務啟用線上付款功能，買家可透過點擊「立即付款」直接從發票、報價單或訂閱頁面進行付款。

在結帳頁面上，將顯示發票、報價單或訂閱服務的明細項目，並列出各明細項目的應繳稅額及總額。應繳總額將包含自動計算的稅金。

付款連結的買家結帳流程

對於付款連結，當買家進入結帳流程並輸入地址詳細資訊後，系統將顯示自動計算的稅額。

付款連結的明細項目將顯示，並列出各明細項目的應繳稅額及總額。應繳總額將包含稅金。

更新稅務設定

若要更新您的稅務地址、稅務登記或預設稅務類別：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在頂部，點選「自動銷售稅」分頁。
4. 點擊「管理稅務設定」。

5. 在右側面板中，點擊以收合「稅務地址」、「稅務登記」或「預設稅務類別」。
6. 更新您的稅務設定，然後點擊「儲存」。

關閉自動銷售稅功能

若要停用自動銷售稅徵收功能：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在頂部，點擊「自動銷售稅」分頁。
4. 將「自動計算銷售稅」開關切換為關閉狀態。
5. 在對話方塊中，點擊「關閉」以確認。

檢視套用至發票的稅項

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「發票」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「發票」。
2. 若您在索引頁面上無法看到稅務欄位，請參閱如何新增「開立金額（稅前）」、「 稅金總額」及「 自動計算稅金」等欄位。
3. 稅務欄位將自動填入發票的稅務資訊。 
   
   
4. 這些屬性可用於在分段 和工作流程中作為篩選條件。
5. 您也可以透過點擊發票編號，並 捲動至發票的「明細項目」卡片，來查看個別明細項目的稅金。

透過 HubSpot 付款功能進行稅務申報與報告

1. 瞭解如何申報稅務。 
2. 若要申報稅務：
   • 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
   • 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
   • 在頂部，點選「自動銷售稅」分頁。
   • 在「自動計算銷售稅」旁邊，點擊「匯出稅務報表」。
   • 點擊「檔案格式」下拉式選單，並選擇檔案格式。
   • 在「日期」下方，點擊「起始日期」和「結束日期」的日期選擇器，並選擇日期範圍。
   • 勾選「 排除非應稅交易」核取方塊，以排除任何未套用自動計算稅款的交易。 
   • 點擊「匯出」。
   • 當匯出準備就緒時，您將收到一封電子郵件，並在應用程式內收到一則 HubSpot 通知。請點擊該通知或電子郵件中的連結以下載檔案。
   • 匯出的 CSV 檔案包含：
     • 發票編號。
     • 發票編號。
     • 明細項目 ID。
     • 交易日期。
     • 稅務日期。
     • 來源國與州。
     • 目的地國家及州。
     • 國家及州代碼。
     • 稅務管轄區名稱及層級。
     • 客戶稅務識別號碼。
     • 數量。
     • 稅務代碼。
     • 稅率。
     • 稅務原因。
     • 應稅理由。
     • 稅項名稱。
     • 貨幣。
     • 小計。
     • 應稅金額。
     • 非應稅金額。
     • 稅額。
     • 總金額。
     • 申報貨幣。
     • 申報匯率。
     • 申報應稅金額。
     • 申報非應稅金額。
     • 申報稅額。
     • 申報總額。

請注意：未購買的舊版報價單所涉及的稅款不會包含在稅務申報中。已購買的舊版報價單將附有相關發票，該發票會記錄在稅務申報中。

使用 Stripe 作為付款處理選項時的稅務申報與報告

• 進一步了解報稅相關資訊。 
• 進一步了解稅務申報相關資訊。

建立並使用稅率

透過建立稅率庫，並將稅率套用至信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價 單及訂閱中的 各明細項目，為您銷售的產品與服務新增稅率。此舉可減少使用者手動輸入資料的作業，並降低將稅率套用至產品或服務時發生錯誤的風險。例如，您可以新增美國的銷售稅、加拿大的 GST 和 HST，或英國的增值稅 (VAT) 等稅率。

此稅務設定與自動銷售稅功能相互獨立。瞭解自動銷售稅與新增至稅率庫的稅率之間的差異。

開發者資源

進一步了解如何使用「設定 API」建立自訂稅率解決方案。

將稅率新增至稅率庫

在將稅率套用至明細項目之前，請先在稅率庫中進行設定。新增至稅率庫的稅率將供所有使用者使用。稅率一旦建立便無法刪除，但可設定為「非活躍」狀態。

要將稅率新增至稅率庫：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在右上角，點擊「建立稅率」。
4. 在右側面板中：
   • 在「內部名稱」欄位中，輸入將在系統內部顯示給使用者的名稱。
   • 在「名稱」欄位中，輸入將顯示給買家的名稱。
   • 在「稅率」欄位中，以百分比形式輸入稅率。稅率最多可輸入四位小數。您可以設定 0% 的稅率。
   • 點擊「稅率狀態」下拉式選單，並選擇「啟用」或「停用」。停用的稅率在選擇稅率時不會顯示，但仍會保留在曾使用該稅率的信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱中。
   • 點擊「儲存」。

編輯稅率名稱

建立稅率後，您可以編輯其名稱和狀態。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅率」。
3. 在表格中，將游標懸停於某個稅率上，點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
4. 在右側面板的「名稱」欄位中，編輯稅率名稱。
5. 點擊「儲存」。

設定預設稅率

將其中一個稅率設定為該帳戶的預設稅率。設定完成後，每當在信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價單、舊版報價單及訂閱中新增明細項目時，系統將自動選取該預設稅率。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅率」。
3. 在表格中，將游標懸停在某個稅率上並點擊「動作」，然後選擇「設為預設稅率」。

清除預設稅率

若要清除稅率的預設狀態：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在表格中，將游標懸停於某個稅率上並點擊「動作」，然後選擇「移除預設稅率」。此操作僅會移除「預設」狀態。該稅率將保持有效，直到您將其設為「非有效」為止。

將稅率設為「停用」

若要停止使用某個稅率，請將其狀態設為「停用」。稅率無法刪除。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄中，導航至「營收」>「稅務」。
3. 在表格中，將游標懸停於某個稅率上並點擊「動作」，然後選擇「編輯」。
4. 在右側面板中，點擊「稅率狀態」下拉式選單，並選擇「停用」。
5. 點擊「儲存」。

將稅率新增至明細項目

完成稅率設定後，您可在建立以下項目時使用這些稅率：

• 退款單：瞭解如何在退款單中新增稅率。
• 交易：瞭解如何在交易中新增明細項目。
• 發票：瞭解如何將稅率新增至發票。
• 付款連結：瞭解如何在付款連結中新增稅率。
• 報價單：瞭解如何在報價單中新增稅率。
• 舊版報價單：了解如何在舊版報價單中新增稅率。
• 訂閱：了解如何在訂閱中新增稅率。