在其他 HubSpot 工具中使用付款資料

在其他工具（例如工作流程、受眾群組和報表）中使用付款屬性，以在 HubSpot 平台上自動化處理、整理及分析付款資料。

在付款成功後發送歡迎電子郵件

建立基於付款的工作流程，以便在付款成功後立即向買家發送歡迎電子郵件。

1. 使用「付款」物件建立新的工作流程。
2. 將「 來源 」屬性設定為觸發器，以篩選透過任何付款連結完成的付款。若要為特定付款連結建立工作流程，請使用「來源 ID」屬性 。
3. 選擇「發送電子郵件」動作，然後選擇要 寄送給所有完成付款者的電子郵件 。
   
   

當大額付款失敗時建立任務

建立一個基於付款的工作流程，當超過特定金額的付款失敗時，自動建立一項任務。

1. 使用「付款」物件建立新的工作流程。
2. 將「狀態」屬性設為觸發條件，並將狀態設為「失敗」。
3. 使用「已支付金額」屬性新增其他條件，然後設定金額。
4. 選擇「建立任務」動作，並設定該任務。
   
   

建立使用信用卡付款的聯絡人區段

建立一個由使用信用卡付款的聯絡人組成的分段。

1. 使用「聯絡人」物件建立一個群組。
2. 點擊「+ 新增篩選條件」。
   • 點擊「檢視」下拉式選單，並選取「付款」。
   • 新增篩選條件：「付款方式」為「信用卡」。
     
     
3. 使用此受眾群組來建立有關付款方式的報表。

識別逾期付款的客戶

建立一個受眾群組以識別逾期付款。利用該受眾群組來建立後續追蹤、通知客戶經理或業務代表，並在報表中標示未入帳的營收。

1. 建立受眾群組時，請選擇「付款」物件。
2. 新增以下篩選條件：
   • 狀態為「失敗」的任何一種。
   • 付款日期距今已超過指定天數。
   • 若需進一步篩選，可設定「總金額」或「淨金額」大於指定數值的條件。
     
     
3. 在工作流程中使用此區段來發送提醒、建立任務及生成報告。

下一步

• 進一步了解如何收取和建立付款。

• 進一步了解如何為買家開立收據及辦理退款。
• 進一步了解如何管理款項發放。

• 進一步了解付款管理，包括檢視交易手續費、管理銀行扣款授權、重試失敗的付款、向聯絡人索取新的付款方式，以及匯出付款與對帳報告。

• 進一步了解如何管理及處理付款爭議。
• 進一步了解如何使用營收分析套件 來分析您的付款並追蹤關鍵指標。