行項目是在配置 信用備忘錄、 交易、 發票、 付款連結、報價、 舊 報價和 訂閱時建立的 產品 或自訂 明細項目 項目條目的個別實例。使用明 明細項目 編輯器來設定產品明細項目和自訂明細項目的詳細資訊，例如價格、折扣和帳單條款。
明細項目 行為
使用明細項目時，請記住以下行為：
- 新增產品： 當 產品 從 產品 庫新增至 交易、 發票、 付款連結、 報價、 舊版 報價或 訂閱時，它會成為特定於該 記錄 明細項目，並具有自己的 明細項目 記錄 ID。
- 自訂明細項目： 新增自訂明 明細項目 時，該項目是您新增至的 記錄 的獨有項目，並且有其自己的明 明細項目 記錄 ID。
- 明細項目 轉換： 明細項目對於每個 交易、 發票、 付款連結、 報價、 傳統報價或 訂閱都是獨一無二的。每當工具之間有 轉換（例如， 交易 到 報價 或從 付款連結、報 報價 或 訂閱 自動創建的發票） ，行項目都會複製到新 記錄 中。複製的行項目保留相同的細節，但會成為自己的 明細項目 執行個體，並具有自己的 記錄 ID。例如，如果您將 明細項目 新增到 交易 並從中建立 報價，則該 明細項目 會複製到 報價 中。交易 明細項目 記錄 ID將與 報價 明細項目 記錄 ID不同。
折扣、費用和稅金四捨五入
在HubSpot中輸入折扣、費用和稅金時，可儲存的小數位數取決於價值類型。HubSpot還根據應用值的位置使用不同的舍入方法。下表總結了每種折扣、費用和稅務類型的最大精確度、四捨五入方法和儲值值。
舍入方法
-
銀行家四捨五入：四捨五入 到最接近的值。如果丟棄的數字正好為5 ，則數值會四捨五入到最接近的偶數位。
-
HALF_UP ： 四舍五入到最接近的值。數字5或更高四捨五入。
-
兩步四捨五入： 使用Banker's Rounding四捨五入到小數點後三位，然後使用0–5向下和6–9向上規則四捨五入到小數點後二位。
折扣類型
| 類型 |
適用於 |
最多小數位數 |
舍入方法 |
輸入範例 |
儲值 |
| 單位折扣(金額) |
明細項目 |
6 |
銀行家的四捨五入。新增折扣後，金額 會根據 結帳 時 貨幣的精確度 進行四捨五入。 |
10.5555555 |
10.555556 |
| 單位折扣（百分比） |
明細項目 |
3 |
銀行家的四捨五入。新增折扣後，金額 會根據 結帳 時 貨幣的精確度 進行四捨五入。 |
10.5555% |
10.556% |
| 稅率 |
稅務圖書館 |
4 |
HALF_UP |
10.55555% |
10.5556% |
| 一次性折扣 |
點數備忘錄、
發票、
付款連結、
傳統報價 |
2 |
銀行家四捨五入到3位小數，然後使用0–5向下/6–9向上四捨五入該3位小數。如果第三個小數位數介於0和5之間，則第二個小數位數保持不變，並刪除所有後續數位。 |
10.5555% |
10.56% |
| 單次費用 |
點數備忘錄、
發票、
付款連結、
傳統報價 |
2 |
銀行家四捨五入到3位小數，然後使用0–5向下/6–9向上四捨五入該3位小數。如果第三個小數位數介於0和5之間，則第二個小數位數保持不變，並刪除所有後續數位。 |
10.555% |
10.55% |
| 一次性稅項（金額） |
點數備忘錄、
發票、
付款連結、
傳統報價 |
2 |
HALF_UP |
10.555 |
10.56 |
| 一次性稅項（百分比） |
點數備忘錄、
發票、
付款連結、
傳統報價 |
4 |
HALF_UP |
10.55555% |
10.5556% |
套用折扣、費用和稅項的訂單
在HubSpot中處理時，折扣、費用和稅費的適用方式如下：
- 優先套用折扣（單位折扣、單次折扣）。
- 接下來會收取費用。
- 最終會收取稅費。
在每個相關步驟中：
- 折扣遵循 貨幣精確舍入規則。
- 此順序意味著與外部系統之間可能會出現微小差異，具體取決於這些系統的輪次（例如，如果會計工具在每行之後進行輪次，而不是僅在末尾進行輪次）。
優惠的明細項目
瞭解如何在優惠中新增明細項目。
引號的行項目
需要訂閱
必須 訂閱 Revenue Hub才能使用 報價。舊版報價可與其他訂閱一起使用。進一步了解 舊版報價單的存取權限。
部分功能需要席位
建立和編輯報價需要 Revenue Hub 席位 次。
如何將行項目添加到報價中取決於您使用的是 報價、 HubSpot CPQ 的一部分還是 舊版報價。
發票的行項目
瞭解如何在 收據中新增明細項目。
點數備註的明細項目
瞭解如何在 點數備忘錄中新增明細項目。
付款連結的行項目
了解如何在 付款連結中新增明細項目。
訂閱的行項目
當買家使用 付款連結 或 報價 購買具有常規帳單頻率的 明細項目（也稱為週期性 明細項目） ，或您手動建立訂閱時， HubSpot會建立 訂閱 訂閱記錄，以自動以指定頻率向買家收費或開立 發票。這表示您無需手動建立多個付款連結、報價或發票，即可向買家收取定期續訂的產品或服務費用。
請注意： 如果已開啟「根據 接受的報價自動建立合約 」設定，且您已註冊「 已連結的 CPQ、帳單和付款」測試版，則會透過 合約管理持續的帳單。進一步了解 設定。
自訂物件的行項目
行項目新增至自訂物件的方式與新增至其他物件的方式相同：
深入瞭解 自訂物件。
編輯 明細項目 編輯器的欄
所有使用者都需要
需要權限
超級管理員 權限，才能預設在 明細項目 編輯器中顯示哪些欄。
您可以在信用備忘錄、交易、發票、付款連結、報價、舊報價和訂閱 明細項目 編輯器中編輯顯示的欄位。超級管理員 可以定義一組預設欄，以便在所有工具中向 帳戶 的所有用戶顯示。
若要編輯欄：
- 前往點數備註、交易、發票、付款連結、報價、舊版 報價 或 訂閱。
- 在 明細項目 編輯器的右上角，選擇一個選項：
- 編輯欄： 為你自己的 帳戶 編輯你正在使用的工具的欄。所做的變更不會影響其他用戶。
- 編輯所有人的預設欄： 如果您是 超級管理員，請將欄設定為向所有使用者顯示。使用者仍然可以選擇「編輯」欄 位來自訂自己的檢視。
請注意： 在一個工具中為所有用戶設置默認列將將更改應用於所有工具。例如，如果您在點數備忘錄行項目編輯器中設定欄預設值，則變更將套用至點數備忘錄、交易、發票、付款連結、報價、舊版報價和訂閱。
- 在對話方塊中，選取要新增的屬性旁 的核取方塊 。
- 若要移除欄，請按一下「 選取的欄 」區段中 屬性 右側的 X 。
- 若要重新排序欄，請使用拖曳控點 dragHandle 拖曳 屬性。
- 若要將欄移至頂端，請將滑鼠遊標懸停在「 已選取的欄 」區段中的 屬性 上，然後按一下移至頂端。
- 若要將欄還原為預設狀態，請按一下 還原預設欄。
- 要凍結列，以便在捲動行項目表時始終顯示它們，請在右上角單擊 凍結列 下拉菜單，然後選擇要凍結的列數 。您最多可以凍結三欄。
- 完成變更後，按一下左下角的「 套用」。
後續步驟
深入瞭解如何 在產品庫中建立 產品 。
深入瞭解如何使用報告產生器 報告 行項目。
products
.svg?height=99&width=353)