上次更新時間： 2026年9月25日
HubSpot 提供兩種報價體驗：傳統報價與「 報價」功能。傳統報價專為報價流程簡單的團隊設計；而「報價」功能則專為隨著報價流程日益複雜，需要更多控制權與一致性的團隊所設計。
除了建立報價單外，HubSpot CPQ 還支援多項功能，例如：從已接受的報價單建立合約、分級定價、價格表、彈性核准工作流程、附件以及報價活動追蹤。若您正在比較這兩種操作體驗，請檢視傳統報價單與「報價」之間的差異，以確定哪種選項最符合您團隊的需求。
了解使用報價單的相關要求
使用報價單的條件
- 位於 Revenue Hub Professional或Enterprise 帳戶中的 使用者可使用報價單。
- 擁有 Revenue Hub 專業版或企業版帳戶，且已指派 Revenue Hub 席位的用戶，在建立報價單時可使用報價單範本。
- 一個 Revenue Hub 席位才能使用報價單的某些功能。請參閱HubSpot 產品與服務目錄以了解更多資訊。
使用傳統報價單的條件
- 新使用者將無法再使用舊版報價單。
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於 2025 年 9 月 3 日前建立的非 Revenue Hub專業版或企業版帳戶，可能仍可存取舊版報價單：
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免費帳戶使用者：若在2025 年 9 月 3 日前六個月內曾建立一份或多份報價單，即可存取舊版報價單。
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Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 帳戶 的使用者： 在 2025 年 9 月 3 日之後，仍可存取舊版報價單。
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- 一個 Revenue Hub 帳戶。
- 若要使用舊版報價單的審批、電子簽名或自訂的舊版報價單範本，則必須擁有Sales Hub Professional或Enterprise帳戶。
- 若要從舊版報價單轉換至新版報價單，您需要建立新的範本。舊版報價單範本無法轉移至新版報價單。
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若您先前曾擁有舊版報價單的存取權限，但現已無法存取舊版報價單編輯器及您的舊版報價單範本，這很可能是因為您已被指派「 Revenue Hub」席位 。若 允許建立舊版報價單的設定 已啟用，且您被指派了 Revenue Hub 席位， 您即可選擇建立舊版報價單或標準報價單。當此設定啟用時，舊版報價單與標準報價單的範本將分開管理。為其中一種體驗建立的範本，無法用於另一種體驗。
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若您已被指派 Revenue Hub 席位，但僅希望存取舊版報價單，請聯絡您的超級管理員以 將您的席位 為核心席位或唯讀席位。
如何確認您正在使用哪種報價工具
傳統報價與報價工具的編輯器不同。若您不確定自己正在使用哪種報價工具，請參考以下螢幕截圖來辨識您正在使用的編輯器。
- 舊版報價單編輯器：
- 報價單編輯器：
功能比較
需要訂閱 A Revenue Hub 使用報價單需具備Professional或Enterprise訂閱方案。
需要席位 A Revenue Hub席位才能建立報價單。
需要訂閱 一個 Revenue Hub 訂閱，除非您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版。
需要席位 需具備 營收中心席位，除非您已註冊 直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約 測試版。
需要席位 一個 營收中心席位，才能在產品庫中建立分級定價產品，並將分級定價產品新增至信用備忘錄、合約、發票、付款連結、報價單及訂閱中。
需要訂閱 需具備 銷售中心 訂閱，才能在舊版報價單上啟用電子簽名。
需要席位 需具備 Sales Hub使用權，才能在舊版報價單上啟用電子簽名。
| 功能 | 舊版報價 | 報價 |
|---|---|---|
| 整合式 CPQ、計費與付款（測試版） | 目前不可用。 | 進一步了解 管理整合式 CPQ、計費與付款（測試版）。 |
| 合約 | 目前尚未提供。 | 已提供。進一步了解合約的運作方式。 |
| 報價單編輯器 | 多分頁報價編輯器。 | 單頁式拖放編輯器。 |
| 報價單範本 | 提供三種預設範本，並可選擇建立新範本。進一步了解舊版報價單範本。 若要建立自訂的舊版報價單範本，必須擁有Sales Hub Professional或Enterprise帳戶。 |
透過品牌設定和範本自訂報價單，為賣家和買家提供標準化的報價體驗。進一步了解報價單的品牌設定與範本。 |
| 在交易中設定主要報價 | 此功能目前不可用。 | 可用。進一步了解主要報價。 |
| 報價模板遷移工具 | 將舊版報價單範本遷移至Revenue Hub報價單範本。瞭解如何遷移範本。 | |
| 產品 | 免費帳戶：最多 100 項產品。 入門版、專業版及企業版：最多 100 萬項產品。 |
最多 1,500 萬項產品。 |
| 固定定價 | 提供。 | 提供。 |
| 分級定價 | 不適用 | 階梯式、漸進式及依銷量計價。進一步了解分級定價。 |
| 價格表 | 不適用。 | 已提供。進一步了解價格清單。 |
| 審批 | 可用（僅限Sales Hub Enterprise）。 每個帳戶中可設定一名使用者作為舊版報價單的核准人。啟用此功能後，所有舊版報價單均需經核准。 進一步了解舊版報價單的核准流程。 |
已啟用。 標準審核：指派一位或多位審核者來審查所有已提交的報價單。 進階審核（僅限Revenue Hub Enterprise）：包含標準審核的所有功能，並支援基於工作流程的規則，可進行更多自訂。 進一步了解報價單審核。 |
| 規則 | 不適用。 | 可用（僅限Revenue Hub Enterprise）。進一步了解報價規則。 |
| 電子簽名 | 可用（僅限Sales Hub）。進一步了解電子簽名的限制及舊版報價單的使用方式。 | 可用。進一步了解報價單的電子簽名限制與使用方式。 |
| 成交代理（BETA） | 不可用。 | 可用。進一步了解結案代理。 |
| 報價活動追蹤 | 暫不提供。 | 已啟用。進一步了解報價追蹤功能。 |
| 附件 | 不提供。 | 可用。瞭解如何在建立報價時新增附件。 |
| 自訂程式碼的範本或模組 | 支援自訂程式碼的 CMS 範本。瞭解如何為舊版報價單建立自訂佈景主題。 | 可用。進一步了解如何在報價單模板中使用自訂程式碼模組。 |
| 付款時程表 | 已啟用。瞭解如何在為舊版報價單新增明細項目時加入付款時程。 | 不支援。 |
| 自動銷售稅 | 已啟用。進一步了解自動銷售稅徵收功能。 | |
自訂報價單範本
需要訂閱 需擁有一個 Sales Hub Professional或Enterprise 帳戶才能建立自訂的舊版報價單範本。
您可以針對報價 與舊版報價模板進行自訂程式碼編寫。報價可透過模組進行自訂，而舊版報價則可自訂整個模板。請參閱下表，進一步了解兩者在自訂方面的差異。
| 類別 | 舊版報價單範本 | 報價單範本 |
| 架構與編輯控制 | 整個範本皆為客製化。範本內容為固定內容，僅能透過富文本編輯器進行編輯。 | 可個別建立模組並將其新增至報價單。模組可設定為允許編輯，或鎖定以防止編輯。可於模組層級進行變更，無需編輯整個範本。 |
| 支援的技術 | 請使用HubL、HTML、CSS 及 JavaScript。 支援無伺服器函式。 |
支援React。 支援無伺服器函式。 |
| 工具 | 設計管理員和 CLI。 | 命令列介面 (CLI)與專案。 |
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