上次更新時間： 2026年9月24日
需要席位 建立續約報價單需具備Revenue Hub授權。
需要權限 建立續約報價單需具備超級管理員權限，或對合約的「檢視」或「編輯」權限。
在 HubSpot 中，合約是已確認營收的集中式權威資料來源。當客戶的現行合約即將到期時，請建立一份續約報價單，以取得客戶對下一期合約的承諾。當續約報價單被接受後，系統會建立一份新合約，並自動與前一份合約建立關聯。您也可以直接從合約中建立續約。
要開始使用，請進一步了解：
-
在合約設定中配置續約管理。
-
如何直接建立合約，或從已接受的報價單建立合約。
- 在 HubSpot 中管理續約流程。
建立續約報價單
從現有合約建立續約報價單。續約報價單必須與一筆交易相關聯。您可以在建立續約報價單的過程中建立交易，或手動將現有交易與其關聯。
要建立續約報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入>「合約」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入>「合約」。
- 點擊合約名稱。
- 在左側邊欄的右上角，點擊「動作」，然後選擇一個選項：
- 若您已註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，請點擊「續約」，然後選擇「直接續約合約」。
- 若您尚未註冊 「直接建立、編輯及續約 HubSpot 合約」 測試版，請點擊「建立續約報價」。
- 在右側面板中：
- 若已啟用「針對續約報價自動建立新交易」設定，請點選「交易管道」下拉式選單並選擇一個管道。接著，點選「交易階段」下拉式選單並選擇一個交易階段。
- 若 「針對續約報價自動建立新交易」 設定已關閉，請點選「與交易關聯」下拉式選單並選擇一筆交易，或點選「建立新交易」以建立新交易。
請注意：若要為續約報價建立新交易，您必須具備「建立」交易的權限。
- 點選「選擇報價範本」下拉式選單，並選擇一個報價範本。進一步了解如何設定報價範本。
- 在「變更生效日期」欄位中，點擊日期 選擇器並選擇變更將生效的日期。
- 若 「允許使用者覆寫預設比例分配」 設定 已啟用，請取消勾選「按比例計算剩餘計費期間的費用與抵免額」以停用費用分攤。若勾選此核取方塊，費用將按比例計算。
- 點擊「建立報價單」。
- 系統將引導您至報價單編輯器。賣方與買方的詳細資料會自動從合約中匯入。
- 建立報價單。
- 若要編輯摘要（包括「變更生效日期」），請在報價單編輯器中點擊「摘要」區段。在左側邊欄編輯器中，於「變更生效日期」下方：
- 點擊「生效」下拉式選單並選擇一項選項：
- 「協議達成時」：預設設定。此為報價單轉為「已接受」狀態的日期，無論是透過電子簽名、點擊接受協議，或是由 HubSpot 使用者將報價單標記為已簽署。
- 自訂日期：自訂日期。您可以將報價單的生效日期設定為過去的日期。若使用過去的日期，則 「到期日期」 將被視為買方的簽署截止期限。這表示即使生效日期已過，買方仍可在到期日前隨時簽署。選擇此選項後，請點擊日期選擇器並選擇續約生效的日期。
- 延遲開始（天數）：將 結帳後的計費開始日期延後 若干天。選取此選項後，請輸入天數。
- 延遲開始（月）：將結帳後的計費起始日期延後若干個月。選取此選項後，請輸入月數。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於生效日期上方的標籤。
- 點擊「生效」下拉式選單並選擇一項選項：
- 在左側邊欄編輯器中，於「期限長度」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於合約期限上方之標籤。
- 將「期限長度」開關切換為關閉狀態，以隱藏該項目。
請注意：
- 合約期限會根據所有明細項目的計費起始日期和結束日期自動計算。計費結束日期計算方式為：計費起始日期 × 計費週期 × 付款次數。例如，若計費週期為每月一次，自 2025 年 6 月 1 日起共六次付款，則計費結束日期為 2025 年 11 月 1 日。
- 若所有明細項目均設定為「自動續約直至取消」，則合約期限將標示為「永久續約」。
- 在左側邊欄編輯器中，於「總折扣」下方：
- 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
- 顯示為金額： 以報價貨幣顯示 折扣金額。
- 顯示為百分比：以百分比形式顯示折扣。
- 同時顯示百分比與金額：以百分比及報價貨幣的金額形式顯示折扣。
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總折扣上方之標籤。
- 將「總折扣」開關切換為關閉狀態，即可隱藏該項目。
- 點擊「格式」下拉式選單並選擇一項選項：
- 在左側邊欄的「總合約價值」下方：
- 在「標籤」欄位中，編輯顯示於總合約金額上方的標籤。
- 將「總合約金額」開關切換為關閉狀態以隱藏該項目。若任何明細項目的計費期限為「不確定」，則不會顯示總合約金額。請調整該明細項目的計費期限，即可顯示總合約金額。
- 包含適用稅額的更新後總額將顯示於明細項目下方。
- 若要分享續約報價，請點擊右上角的「分享」。
使用工作流程建立續約報價
需要權限 若要建立工作流程，使用者必須具備 超級管理員 或「編輯」權限。若要發佈工作流程 ，使用者必須具備工作流程的「發佈」權限。
您可以透過基於商機的工作流程中的工作流程動作來建立續約報價單。若要透過商機工作流程建立續約報價單：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
- 建立工作流程，或點擊現有工作流程進行編輯。
- 設定您的註冊觸發條件。
- 點擊觸發條件下方的「+」。
- 在左側面板中，點擊以展開CRM區段。
- 選擇「從合約建立續約報價」。
- 點擊「合約」下拉式選單，並選擇建議選項或「合約：所有相關合約」。
- 點擊「範本」下拉式選單，並選擇一個 報價單範本。
- 點擊「交易篩選方式」下拉式選單，並選擇一項選項：
- 「使用預設銷售管道／階段建立新交易」：在所選銷售管道的預設階段中建立一筆新交易。
- 現有交易：若要選擇其他交易，請先選取此選項，然後點擊「交易」下拉式選單並選擇一筆交易。
- 在右上角，點擊「儲存」。
- 點擊右上角的「檢視並啟用」，以啟用工作流程。
續約報價被接受後的流程
當客戶接受續約報價後：
- 客戶將透過報價付款流程完成付款。
- 新合約會自動與前一份合約關聯。若要檢視合約：
後續步驟
- 進一步了解如何建立變更與續約報價範本。
- 進一步了解如何檢視與管理合約，包括如何建立變更與續約報價、終止合約、將合約與其他記錄關聯，以及匯出合約。
