上次更新時間： 2026年9月1日
需要權限 若要核准報價，使用者必須是超級管理員，或同時具備「核准報價」權限及「編輯交易」權限。
需要席位 在Revenue Hub 帳戶中，若持有 非「僅限檢視」類型的Hub 席位 ， 使用者 即可核准 標準或進階報價。例如，若某帳戶同時訂閱了 Revenue Hub與Sales Hub，則持有核心席位、Sales Hub席位或Revenue Hub席位的使用者皆可核准報價。
報價單審核有助於您在向買家發送報價單時維持準確性與一致性。本文說明如何在報價單設定完成後進行審核，並介紹可用的各種報價單審核類型。
請注意：
- 本文提及的報價單工具，是 HubSpot人工智慧驅動的 CPQ 系統的一部分，僅限 Revenue Hub Professional 或Enterprise帳戶使用。
- 若您沒有 Revenue Hub Professional 或 Enterprise 帳戶， 請進一步了解舊版報價功能。進一步了解舊版報價與Revenue Hub報價在 方面的差異。
- 若您目前可存取舊版報價功能，且已被指派Revenue Hub席位，您將無法再存取舊版報價及舊版報價範本。若 允許建立舊版報價單的設定 已啟用，您可以選擇要建立的報價單類型。或者，若要重新取得舊版報價單及舊版報價單範本的存取權限，請將席位變更為核心席位或唯讀席位。
使用 Breeze Assistant 檢視與管理報價單核准
使用Breeze Assistant檢視待核准的報價單、請求變更，以及核准報價單。
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在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
- 在頂部導覽列中，點擊Breeze Assistant。
- 輸入提示字串以查詢哪些報價單需要核准。（例如：哪些報價單需要我核准？），然後點擊「傳送」或按下鍵盤上的回車鍵。系統將顯示待核准報價單的清單。
- 點擊 報價單旁的「概覽與動作」 ，即可查看報價單概覽、明細項目、核准理由，並可請求修改或核准該報價單。
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若要請求修改報價，請點擊「請求修改」。
- 若要批准報價單，請點擊「批准」。
- 在「您確定要批准此報價嗎？」下方，請點選「是」 以批准報價，或點選「否」 以取消批准。
- 若您點擊「是」，報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送將依據使用者的 通知設定而定 。
檢視待核准的報價單
您可以直接從「待核准通知」或「報價單索引頁面」檢視待核准的報價單。核准者無法核准自己的報價單。
- 要存取報價單審核功能，您可以：
- 若無法看到「核准」面板，請點擊 右側滑出式側邊欄中的「核准」 圖示。
- 「核准」 面板會顯示報價單建立者留下的備註、核准人員清單以及核准活動紀錄。
請求修改報價
若要請求修改報價：- 點擊「請求修改」。
- 在文字方塊中輸入所需 變更內容，然後點擊「拒絕」。報價單建立者將收到已請求變更的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
- 報價單 建立者隨後可編輯報價單並重新提交以供審核。
核准報價單
若要核准報價單：- 點擊「核准」。
- 在「新增要包含在通知中的訊息」欄位中，可選擇輸入訊息，然後點擊「核准」。
- 報價單建立者將收到報價單已獲批准的通知。通知的發送方式將依據使用者的通知設定而定。
檢視報價單核准記錄
若要檢視報價單核准記錄（包括修改請求、駁回及核准）：
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往收入 > 「報價」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往收入 > 「報價」。
- 將游標懸停於報價單上，然後點擊「預覽」圖示。
- 在「報價單活動」卡片上查看核准活動。
下一步：
