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將舊版報價單範本遷移至 Revenue Hub 報價單範本

上次更新時間： 2026年7月27日

需要席位遷移報價範本需具備核心席位。

需要權限遷移報價範本需具備「超級管理員」或「管理報價範本」權限。

若您正在使用舊版報價模板，可將其遷移至Revenue Hub報價模板，無需從頭開始建立。遷移工具會建立新的可編輯報價模板，並產生一份遷移報告，顯示哪些內容和屬性已成功遷移。

開始之前

在開始使用此功能之前，請務必充分了解範本遷移工具的相關要求與限制。

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
在左側邊欄選單的「資料管理」區段中，點選「物件」。
在「物件」頁面上，點選「選取物件」下拉式選單，並選擇「報價單」。
在頁面上方，點選「報價單範本 」索引標籤 。
點擊「開啟範本庫」。
在左側邊欄中，點選「舊版報價單範本」。
在「您的自訂報價模板」下方，將滑鼠懸停於某個模板上，點擊「動作」，然後選擇「遷移模板」。
在對話方塊中，點選「遷移」。
遷移完成後，請檢視對話方塊中的遷移摘要報告。遷移報告包含以下類別：
- 已映射：內容和屬性已成功遷移至新範本。
- 需審核：已成功遷移但需手動更新的內容。
- 不支援：報價模板中無法使用的舊版功能。
按一下「開啟範本」以檢視並編輯已遷移的範本。在發佈範本之前，請先檢視所有已遷移的區段。請特別注意以下項目：
- 重複的標題或過時的佔位符內容。
- 在遷移報告中標記為「需審核」的區段。
- 不支援的區段，必須在新版範本編輯器中手動重新建立。
- 舊版與已遷移模板之間的格式差異。