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報價核准用例和常用屬性

上次更新時間： 2026年3月27日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

Commerce Hub Professional, Enterprise

設定報價核准流程後，請進一步了解常用的報價核准屬性、常見的核准情境，以及如何設定例外情況，以確保您的報價流程精準且一致。

請注意：

本文提及的報價工具隸屬於 HubSpot的人工智慧驅動型 CPQ 解決方案，僅限Commerce Hub Professional 或Enterprise帳戶使用。
若您尚未擁有Commerce Hub Professional 或 Enterprise 帳戶 ，請進一步了解舊版報價功能，該功能包含由單一使用者審核所有報價的選項。
若您被指派Commerce Hub席位，將無法再存取傳統報價功能。若要重新取得存取權限，請將席位變更為核心席位或唯讀席位。

報價單審核屬性

下表列出報價單審核中常用的屬性。這些屬性可應用於標準或進階審核流程。

物件	報價單核准屬性
定價與折扣相關
明細項目	折扣百分比
明細項目	毛利
明細項目	SKU及總折扣金額，用於根據 SKU 數量套用折扣規則
報價	總折扣百分比
報價	總折扣
報價	報價金額
法律及合約相關
報價	條款
報價	淨付款條款
報價	接單方式
報價	支援電子簽名
報價	已啟用付款功能
付款	付款方式
訂閱相關
明細項目	計費週期
明細項目	稅金
明細項目	計費起始條款
與地點相關
公司 / 聯絡人	國家/地區
明細項目	貨幣
個人或團隊相關
報價	報價核准人

以下使用案例不支援透過屬性來處理：

法律與合約相關：

- 設定以月為單位的特定期限長度。
- 強制要求附帶特定附件。
- 強制規定不得包含特定附件。
訂閱：
- 包含一次性費用。

個人或團隊：
- 要求團隊審核報價。您可以設定由團隊審核報價，但每位必經的審核者都必須個別選取。
- 依據團隊所在位置設定審核流程。

常見的核准情境

需要權限編輯工作流程的權限或超級管理員權限是建立工作流程的必要條件。發佈工作流程的發佈權限。

報價單審核功能提供靈活性，可透過屬性設定不同的審核情境。瞭解標準審核與進階審核之間的差異，以及如何啟用並設定報價單審核。

以下請參閱標準審核與進階審核的常見審核情境：

針對超過特定金額的報價進行核准

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用「報價金額」屬性。

折扣超過特定數值的報價審批

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用 報價單或明細項的折扣屬性（例如：折扣率、總折扣）。

基於特定產品的核准

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用 SKU或記錄 ID行項目屬性。

要求特定使用者進行核准

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用「報價單擁有者」屬性，並選取需進行審核的使用者。

針對特定計費頻率的報價單進行核准

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用「計費週期」明細項目屬性，並設定週期（例如：半年）。

針對具有特定淨付款條款的報價單之核准

核准類型： 標準或進階。
如何設定報價單審核：使用「淨付款條款」屬性。

要求

先經

一方批准，再經另一方批准

例如，您可能希望報價先經經理批准，再經法律代表批准。

核准類型：進階 。
如何設定報價單審核：使用「依序審核」。

針對符合資格與不符合資格的報價單，需進行不同的核准

核准類型：進階 。

如何設定報價審批：在「審批條件」及「未符合任何條件」分支下，皆新增「新增報價審批步驟」動作。以下範例中，金額超過 $5,000 的報價需由Rob 審批；金額在 $5,000 及以下的報價則需由Casey Seller 審批。

針對特定使用者繞過審批

審批類型：進階。

情境：已建立報價審批流程，但允許部分使用者繞過審批。例如，新進團隊成員需經審批，而資深團隊成員則無需審批。在下方的範例中，超過 $5,000 的報價需經審批，但由Rob Test和Rob A 建立的報價除外。

設定審批流程：

導航至進階核准工作流程。
在「觸發報價註冊」觸發器下，點擊+。在左側面板中：
- 點擊「分支」。
- 點擊「AND/OR 邏輯」。
- 在「首先，檢查是否」下，於「分支名稱」欄位中輸入「跳過審批」。
- 點擊「+ 新增條件」。
- 在「物件資訊」下，點選「報價單屬性」。

- 從屬性清單中選取「報價單擁有者」。
- 在左側面板的「報價單擁有者」下方，請確認第一個下拉式選單中已選取「是其中之一」。點擊第二個 下拉式選單，並選取應跳過核准程序的報價單擁有者。

- 在「若未符合任何條件，請前往此處：」下方，於「分行名稱」欄位中輸入「檢查報價以供核准」。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「檢查報價以供核准」分支下，點擊「+」。
在左側面板中輸入核准條件。例如，金額超過一定數額的報價，或折扣達到一定程度的報價。
在審批條件（例如：報價金額）下方，點擊+。在左側面板中：
- 點擊展開CRM 區段 ，然後點擊「新增報價審批步驟」。
- 在「致核准人的訊息」欄位中輸入訊息。
- 點擊「審核者」下拉式選單並選擇審核者。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「新增報價核准步驟」動作下方，點擊「+」。在左側面板中：
- 在左側面板中，點擊展開CRM 區塊 ，然後點擊「啟動報價核准流程」。
- 在「所需審核人員」下，選擇以下其中一項：
  - 「所有核准人 」：要求符合條件的報價必須獲得 所有核准人的核准。
  - 「任一核准人」：要求 符合條件的報價單需獲得任一核准人的核准。
  - 依序：按優先順序通知審核人員。依序審核需在每個優先級步驟中獲得所有審核人員的批准。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「未符合任何條件」下方，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊「前往動作」。
- 點擊「啟動報價審批流程」動作。若執行此操作，不符合審批標準的報價將不會進入審批流程。若您仍希望不符合審批標準的報價進行獨立審批，請在「未符合」分支下新增一個獨立的「新增報價審批步驟」動作。
- 點擊「完成」。
在「跳過審批」下方，點擊+。在左側面板中：
- 點擊「前往動作」。
- 點擊「啟動報價審批流程」動作。

- 點擊「完成」。

為兩個條件設定不同的審批人

核准類型：進階。
情境：需針對兩種不同條件進行核准，且每種條件的核准人各不相同。例如，包含明細項目折扣的報價單會先送交核准人 A（例如銷售經理）進行核准。接著，若採用電子簽名作為接受方式，則會送交核准人 B（例如法務部門）進行第二次核准。以下為範例：

- 若明細項目折扣率介於 25% 至 40% 之間，需經Ima 核准。若報價單採用電子簽名作為接受方式，則需由Casey 進行二次核准。
- 若折扣超過 40%，則會轉交Lala審批，且若該報價單採用電子簽名作為確認方式，則需由Casey進行二次審批。

設定核准流程：

前往進階核准工作流程。
在「觸發報價註冊」觸發器下，點擊+。在左側面板中：
- 點擊「分支」。
- 點擊「AND/OR 邏輯」。
- 在「首先，檢查是否」下，於「分支名稱」欄位中輸入「折扣介於 25% 至 40% 之間」。
- 點擊「+ 新增條件」。
- 在「物件資訊」下，點擊「報價單屬性」。
- 從屬性清單中選取「總折扣百分比」。
- 在「群組 1」下，點擊「等於」下拉式選單，並選擇「介於」。在百分比欄位中輸入25和40。
- 點擊「新增另一個分支」。
- 在「分支名稱」欄位中，輸入「折扣超過 40%」。
- 點擊「+ 新增條件」。
- 在「物件資訊」下，點擊「報價屬性」。
- 從屬性清單中選取「總折扣百分比」。
- 在「群組 1」下，點擊「等於」下拉式選單，並選擇「大於」。在「百分比」欄位中輸入40。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「折扣介於 25% 至 40% 之間」的分支下，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊展開CRM 區段 ，然後點擊「新增報價核准步驟」。
- 在「致核准人的訊息」欄位中輸入訊息。
- 點擊「審核者」下拉式選單並選擇審核者。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「折扣超過 40%」分支下，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊展開CRM 區塊 ，然後點擊「新增報價核准步驟」。
- 在「致核准人的訊息」欄位中輸入訊息。
- 點擊「審核者」下拉式選單並選擇審核者。
- 點擊右上角的「儲存」。
針對「折扣介於 25% 至 40% 之間 」的分支 ，在「新增報價核准步驟 」動作下 ，點擊+。在左側面板中：
- 點擊「分支」。
- 點擊「AND/OR 邏輯」。
- 在「首先，檢查是否」欄位中，於「分支名稱」欄位輸入「法律審查」。
- 點擊「+ 新增條件」。
- 在「物件資訊」下，點擊「報價單屬性」。
- 從屬性清單中選取「接受方式 」。
- 在「群組 1」下，點擊第三個下拉式選單，並勾選「電子簽名」核取方塊。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「折扣超過 40%」分支的「新增報價核准步驟」下，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊「前往操作」。
- 選取「若符合以下條件則前往法律審查」分支。
在第一個分支的「未滿足任何條件」分支下，點擊+。在左側面板中：
- 點擊「執行動作」。
- 選取「若符合這些條件則轉至法律審查」分支。
在「法律審查」分支下，點擊+。在左側面板中：
- 點擊展開CRM 區段 ，然後點擊「新增報價核准步驟」。
- 在「致核准人的訊息」欄位中輸入訊息。
- 點擊「審核者」下拉式選單並選擇審核者。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「新增報價核准步驟」動作下方，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊展開CRM 區段 ，然後點擊「啟動報價核准流程」。
- 在「所需審核人員」下，選擇以下其中一項：
  - 「所有核准人 」：要求符合條件的報價必須獲得 所有核准人的核准。
  - 「任一核准人」：要求 符合條件的報價單需獲得任一核准人的核准。
  - 依序：按優先順序通知審核人員。依序審核需在每個優先級步驟中獲得所有審核人員的批准。
- 點擊右上角的「儲存」。
在「若符合這些條件則轉至法律審查 」分支的「未符合任何條件」分支下 ，點擊「+」。在左側面板中：
- 點擊「執行動作」。
- 點擊「啟動報價核准流程」動作。
- 點擊「完成」。