了解如何向買家開立帳單

利用計費功能，可向買家發起一次性或定期付款請求。根據您的訂閱方案及帳戶設定，您可以透過發票、付款連結、報價單或訂閱服務向買家收取費用。具體的計費方式會因您使用的工具及帳戶設定而異。請參考本文，以確定哪種計費選項最符合您的需求。

計費選項

• 向買家開立單次帳單：透過發票、付款連結或報價單請求單次付款。

• 向買家重複開立帳單：向買家發送定期發票以請求付款。買家可在每個計費日自行付款，或由系統自動扣款。

一次性計費

針對一次性收費，您可以根據銷售流程選擇以下其中一種工具：

• 發票：直接向客戶開立一次性費用。建立並寄送發票以請求付款。建立發票時，請選擇「一次性發票」。
• 付款連結：無需建立請求付款的發票，即可收取一次性款項。僅在付款完成後，才會向買家發送發票。
• 報價單：發送報價單以請求或收取款項。

進一步了解如何建立發票、建立付款連結或建立報價單。

透過發票進行定期計費

建立發票時，請選取「建立週期性發票」，以設定訂閱服務，持續向買家收取費用。 訂閱服務可設定為在每個計費日自動收取款項、在每個計費日向買家請求付款，或不提供線上付款功能以允許透過其他方式付款（在這些情況下，發票可手動標記為已付款）。

進一步了解如何建立訂閱服務。

透過付款連結進行定期計費

建立付款連結時，請新增「定期項目」以建立訂閱服務，讓系統能持續向買家收費。當買家透過付款連結進行首次付款後，在訂閱期間內，系統將於每個計費日自動向同一付款方式收取費用。

進一步了解如何建立和分享付款連結。

透過報價單進行定期計費

計費設定可透過「計費設定」進行配置，或於建立報價 單或舊版報價單時 設定。啟用計費功能後，系統將依據報價單的明細項目、計費起始日期、付款條款及收款設定，來決定報價單被接受後的處理流程。

根據您的帳戶設定，已接受的報價單可產生：

• 一份合約。
• 發票。
• 訂閱。
• 收款排程。

透過「 Connected CPQ、計費與付款」進行計費

若已啟用「根據已接受的報價單自動建立合約」設定，且您已註冊參與Connected CPQ、計費與付款測試版，則當買方接受報價單時，系統會自動建立合約。

該合約負責管理持續性計費、發票建立及款項收取。款項是透過發票收取，而非直接透過報價單收取。對於包含具有定期計費頻率（例如每月計費）明細項目的報價單，款項收取將依據您在計費設定中設定的收取流程進行：

• 自動收款：在每個計費日期，系統會自動使用客戶的付款方式收取發票款項。
• 手動收款：在每個計費日期發送發票。客戶必須手動支付每張發票。

若要使用訂閱功能進行定期計費，而非透過合約，請關閉「從已接受的報價單自動建立合約」設定。

進一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端營收。

未連接 CPQ、計費與付款功能的計費

若您尚未註冊「連線 CPQ、計費與付款」測試版，款項收取仍會與報價單或舊版報價單綁定。

若「從已接受的報價單自動建立合約」設定為關閉狀態，則在報價單被接受時，系統會自動建立發票和 訂閱。結帳時輸入的付款方式將在每個計費日自動扣款。若「從已接受的報價單自動建立合約」設定為開啟狀態，則無法啟用計費功能。

若報價單或舊版報價單包含週期性明細項目與一次性明細項目，系統會針對週期性明細項目建立訂閱。發票將於計費日自動寄送。針對一次性明細項目，則會另行建立發票。

進一步了解如何管理訂閱。

計費選項

以下計費選項將決定向買家收費的時間點以及發票的到期日。

計費時程與未來付款

計費起始日期決定系統何時向買家收取各明細項目的費用。預設情況下，計費將於付款連結、報價單或訂閱的生效日期開始。您也可以設定自訂的計費起始日期，或將計費時間延後若干天或數月。

付款連結、報價單或訂閱的摘要會顯示買家將如何被收費：

• 「小計」僅包含結帳時應付的項目。
• 將於日後計費的項目會顯示在「未來付款總額」中。
• 所有項目，無論付款到期日為何，均計入「總計」。

付款條款

付款條款決定發票的到期日。發票可設定為「收到後立即付款」，或採用「淨付款期限」。若選擇「淨付款期限」，每張發票將於發票日期後經過固定天數後到期。

下一步

• 進一步了解如何檢視與管理合約。
• 進一步了解如何管理發票。
• 進一步了解如何建立和分享付款連結。
• 進一步了解如何檢視與管理訂閱。