了解如何向買家開立帳單

利用計費功能向買家請求一次性或定期付款。根據您的訂閱方案、帳戶設定以及所使用的工具，計費功能可能會產生發票、訂閱、合約或收款時程表。對於定期計費，款項可能會自動收取，也可能需要買家手動支付每張發票。本文將說明計費功能如何與發票、付款連結、報價單、合約及訂閱相互配合運作，以便您找出最適合自身銷售流程的選項。

計費週期選項

計費週期決定您是要求一次性付款，還是依照定期時程進行付款。針對單一交易請使用一次性付款，而持續性計費則請使用定期付款。

• 向買家開立單次帳單：透過發票、付款連結或報價單請求一次性付款。

• 向買家重複開立帳單：向買家發送定期帳單以請求付款。買家可在每個計費日進行付款，或由系統自動扣款。

一次性計費

當買家只需支付一次費用，而非依循定期計費時，請使用一次性計費。例如，適用於獨立產品或服務、一次性費用，或是無需未來付款的單次購買。

針對一次性收費，您可以根據銷售流程選擇以下其中一種工具：

• 合約（測試版）：為買家建立合約，並透過該合約向其開立發票。已接受的報價單亦可建立合約。
• 發票：針對一次性費用直接向買家開立發票。建立並寄送發票以請求付款。建立發票時，請選擇「一次性發票」。
• 付款連結：無需建立請求付款的發票，即可收取一次性款項。僅在付款完成後，才會向買家發送發票。
• 報價單與舊版報價單：發送報價單以請求或收取款項。

進一步了解如何建立發票、建立付款連結、建立報價單以及建立舊版報價單。

使用合約進行定期計費

當計費與買家的持續協議相關聯時，請使用基於合約的定期計費。此選項可讓合約定義用於向買家計費的明細項目、計費起始日期、付款條款及收款設定。

計費設定可在帳戶層級的計費設定中進行配置，或於直接建立合約時個別設定（BETA）。已接受的報價單亦可建立合約。 

進一步了解合約。

使用發票進行定期計費

若您希望直接從發票建立訂閱，請使用發票進行定期計費。此選項可讓您定義定期收費項目，並選擇在每個計費日期自動收取款項，或向買家請求付款。

建立發票時，請選取「建立週期性發票」以設定訂閱服務，讓系統持續向買家開立帳單。訂閱服務可設定為在每個計費日自動收取款項、在每個計費日向買家請求付款，或不提供線上付款功能以允許透過其他方式付款（在這些情況下，發票可手動標記為已付款）。

進一步了解如何建立訂閱服務。

使用付款連結進行定期計費

若您希望買家透過結帳流程啟動訂閱，請使用搭配付款連結的定期計費功能。當您需要分享一個連結來收取首筆款項，並為未來的計費日期設定自動扣款時，此選項非常實用。

建立付款連結時，請新增定期付款明細項目，以建立可持續向買家收費的訂閱服務。當買家透過付款連結完成首次付款後，在訂閱期間內，系統將於每個計費日自動從同一支付方式扣款。

進一步了解如何建立和分享付款連結。

使用報價單進行定期計費

當計費是銷售流程的一部分且需經買家接受時，請搭配報價單使用定期計費功能。報價單被接受後，您的帳戶設定將決定 HubSpot 會建立合約、發票、訂閱或付款收取時程表。

計費設定可在帳戶層級的「計費設定」中進行，亦可在建立報價單或舊版報價單時個別設定。啟用計費功能後，系統將依據報價單的明細項目、計費起始日期、付款條款及收款設定，來決定報價單被接受後的處理流程。

整合的 CPQ、計費與付款

若您已註冊 「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，您可以在 HubSpot 中管理從報價接受、開立發票到收款的整個報價至付款流程。瞭解啟用與未啟用測試版時，計費功能的運作方式。

搭配已連接的 CPQ、計費與付款系統進行計費

若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定已啟用，且您已註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，則當買方接受報價時，系統會自動建立合約。

該合約負責管理持續性計費、發票生成及款項收取。款項是透過發票收取，而非直接透過報價單收取。對於包含具有定期計費頻率（例如每月計費）明細項的報價單，款項收取將依據您在計費設定中設定的收取流程進行：

• 自動收款：在每個計費日，系統會自動透過買方的付款方式收取發票款項。
• 手動收款：在每個計費日期發送發票。買方必須手動支付每張發票。

若要使用訂閱服務進行週期性計費，而非使用合約，請關閉 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定關閉。

進一步了解如何在 HubSpot 中管理端到端營收。

未連接 CPQ、計費與付款功能的計費

若您尚未註冊「連線式 CPQ、計費與付款」測試版，款項收取仍會與直接建立的合約（測試版）、報價單或舊版報價單綁定。進一步了解如何使用合約進行定期計費。

報價單：若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定為關閉狀態，則在報價單被接受時，系統會自動建立發票和訂閱。結帳時輸入的付款方式將在每個計費日期自動扣款。若 「從已接受的報價單自動建立合約」 設定為開啟狀態，則無法啟用計費功能。

舊版報價單：對於週期性明細項目，系統會自動建立訂閱服務，並持續向買家開立帳單。訂閱服務可設定為在每個計費日自動扣款、在每個計費日向買家請求付款，或不提供線上付款功能以允許透過其他方式付款（在這些情況下，可手動將發票標記為已付款）。針對一次性明細項目，系統會另行建立發票。

進一步了解如何管理訂閱。

計費選項

以下計費選項決定了向買家收費的時間點以及發票的到期日。

計費時程與未來付款

計費起始日期決定何時向買家收取明細項目的費用。預設情況下，計費將於付款連結、報價單或訂閱的生效日期開始。您也可以設定自訂的計費起始日期，或將計費延後若干天或數月。

付款連結、報價單或訂閱的摘要會顯示買家將如何被收費：

• 小計：僅包含結帳時應付的項目。
• 未來付款：包含將於日後計費的項目。
• 總額：包含所有項目，不論其付款到期日為何。

付款條款

付款條款決定發票的到期日。發票可設定為收到時即到期，或採用淨付款條款。若選擇淨付款條款，每張發票將於發票日期後設定的天數內到期。

下一步

• 進一步了解如何檢視與管理合約。
• 進一步了解如何管理發票。
• 瞭解如何建立和分享付款連結。
• 進一步了解如何檢視與管理訂閱。