在电路板视图中管理记录

所有对象索引页面都有一个列表视图，但具有流水线的对象也有一个棋盘视图，在棋盘视图中，记录显示为在流水线各阶段中移动的卡片。在板视图中，您可以编辑、删除记录，在管道阶段之间移动记录，还可以自定义板及其卡片以显示特定信息。

本文概述了如何在电路板视图中管理管道中的记录。还有其他方法可以编辑管道或自定义板视图的外观：

• 管理交易、票据或自定义对象管道
• 自定义板块视图中卡片上显示的外观和属性

在电路板视图中查看管道

• 导航至对象索引页面：
  • 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「交易」。
  • 门票在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「服務票證」。
  • 预约（如果已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 预约。
  • 课程（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 课程。
  • 列表（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 列表。
  • 服务（如已激活）：在您的 HubSpot 账户中，导航至CRM>联系人，然后单击联系人下拉菜单并选择 服务。

• • 自定义对象 （仅限企业版）：在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」，然後選取「自訂物件」。

• 单击左上角的grid 控制板图标。您只能访问已定义阶段的管道的板视图。了解如何为交易、票据和自定义对象管道创建阶段。

• 要查看特定管道，请单击 管道 下拉菜单，然后选择 管道。

• 要访问已保存的视图，请单击该视图的选项卡。 要打开未显示为选项卡的已保存视图，请单击+ 添加视图，然后从下拉菜单中选择视图。
• 如果正在查看交易，则视图的金额属性摘要会出现在表格或板块上方。要隐藏该摘要，请单击右上角的 "隐藏见解"。单击 "显示洞察 "可显示摘要。
• 要隐藏阶段/状态中的记录，请单击列顶部的left 左克拉图标。如果某列已经折叠，请单击right 右边的克拉图标展开该列。

• 要根据属性划分记录，可单击属性下拉菜单按常用属性筛选，或单击高级筛选器按其他属性筛选。进一步了解如何筛选记录和保存视图，以及如何选择筛选条件。
• 单击板卡查看右侧面板中的记录，或单击记录名称查看和编辑完整记录。

编辑或删除棋盘视图中的记录

在棋盘视图中，您可以编辑记录属性值或删除记录。

• 导航到要编辑的记录。您可以打开已保存的视图，或应用筛选器来查找要编辑的记录。

• 将鼠标悬停在板卡上，然后选择复选框 来选择单条记录。
• 如果要编辑多条记录，请选择要编辑记录的板卡上的复选框。
• 要选择管道中的所有记录，请选择板卡左上方的复选框。

• 要编辑这些记录中特定属性的值，请在表格顶部单击edit Edit。

  • 在对话框中，单击要更新的属性下拉菜单，然后选择要编辑的属性。

• • 在出现的字段中，输入或选择所选属性的新值。对于多选属性：

    • 要在添加新值的同时保留现有值，请选择追加到当前值。
    • 要覆盖现有值，请选择替换当前值。

• • 单击更新。对于文本或单选属性，这将覆盖这些记录的属性中的旧值。

• 要 删除记录，请在表格顶部单击delete Delete。在对话框中输入记录数，然后单击删除。用户必须拥有批量删除权限才能删除多条记录。

在管道阶段之间移动记录

在板视图中，可以将单个记录移动到新的管道阶段或状态。

• 导航到要编辑的管道。
• 单击并拖动记录的板卡到另一个阶段或状态。
• 如果该交易阶段、票据状态或自定义对象阶段有任何所需的属性，请输入或选择属性值，然后单击下一步。

• 一旦记录被移动到新的阶段或状态，该列的记录计数就会更新，列内的牌也会根据您的排序标准 重新排序。 对于交易，该列的总金额和加权金额会被更新，交易概率也会根据阶段概率自动更新。

请注意：当交易移动到不同阶段时，加权总额必须根据交易概率重新计算，而概率也可能根据新阶段进行更新。重新计算时，加权金额旁边会出现delay 延迟图标。

您还可以在查看记录时编辑单个记录的管道或阶段/状态。

根据属性对板卡进行排序

• 导航到要对卡片进行排序的管道视图。
• 单击电路板右上方的电路板选项 。
• 选择排序。
• 单击优先级下拉菜单，然后选择用于对每列记录进行排序的属性（如金额）。
• 单击排序方式下拉菜单，然后选择决定记录顺序的标准（例如，从高到低）。
• 单击保存。