在記錄上建立或 記錄 活 活動

在HubSpot中， 某些 活動 會自動登錄記錄，但您也可以手動創建新的通話、電子郵件、會議和訊息，或記錄在HubSpot之外發生的 活動（例如，與未預訂的客戶的 會議 或通過LinkedIn發送的訊息）。記錄的 活動 有助於顯示完整的外展和 互動 與關係以及 記錄。

活動 包括：

• 通話
• 電子郵件
• 會議
• 備註
• 任務
• LinkedIn、WhatsApp或短訊
• 郵寄

您也可以 匯入 以建立新 活動，並 關聯 其與記錄批量關聯。

在電腦上建立或記錄 活動

1. 前往你的紀錄(例如 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。)。
2. 按一下 記錄 的名稱。瞭解如何直接從 預覽記錄 活動。
3. 在左上角，按一下要建立或記錄的 活動 圖示 。如果您自 訂了圖示的順序，出現的圖示可能會有所不同。
   
   
   • 按一下 email 電子郵件圖示 以建立銷售電子郵件。系統會開啟 電子郵件編輯器 ，讓你撰寫草稿並傳送電子郵件。
   • 按一下 description 備註圖示 以建立備註。
   • 按一下「 calling 通話 可撥 通話。系統會開啟通話 工具 ，讓您 通話。
   • 按一下「 meetings 會議」圖示 以排定 會議。會 會議排程器 會開啟，讓您預 會議。
   • 按一下「 tasksIcon 任務」圖示 以建立任務。任務編輯器 將開啟，供您排程任務。
   • 按一下 socialWhatsapp WhatsApp圖示 ，即可建立WhatsApp訊息。系統會開啟訊息編輯器，讓你草稿並傳送訊息。只有在您已 將 帳戶 連結至 WhatsApp ，且 連絡人 號 碼 屬性 值為時，才會顯示此選項。
   • 按一下「 logEmail 記錄電子郵件」圖示 ，即可記錄已傳送的電子郵件。
   • 按一下「 logCall 記錄 通話」圖示 ，即可記錄已 通話。
   • 按一下「 logMeeting 記錄 會議」圖示 以記錄已出席的 會議。
   • 按一下 logLinkedInMessage 登入LinkedIn圖示 ，即可登入已傳送的LinkedIn訊息。
   • 按一下「 logWhatsAppMessage 記錄WhatsApp」圖示 ，即可記錄已傳送的WhatsApp訊息。
   • 按一下「 logSMS 記錄簡訊」圖示 ，即可記錄已傳送的簡訊。
   • 按一下「 logPostalMail 記錄郵寄郵件」圖示 ，即可記錄已傳送的郵件。
4. 根據 活動，設定以下選項：
   • 日期：從下拉式選單中選擇記錄 活動 的日 期 。
   • 時間：從下拉菜單中選擇一個 時間 ，用於記錄 活動 的時間。
   • 文字格式：在輸入文字時，選擇要套用文字格式的 圖示 ，例如粗體或底線。
   • 插入選項：選擇圖 示 以插入與 活動 一起記錄的影像、 片段、 知識庫文章等。
   • 與記錄關 關聯 ：新增、編輯或移除記錄之間的關係（例如，記錄具有兩個聯 服務票證 記錄的備註，從記錄 通話 中移除公司）。
   • 通話 結果：選擇 通話 結 果 。預設選項為「 忙碌」、「 已連線」、「 留下即時訊息」、「 留下語音信箱」、 「無人接聽」和「 電話號碼錯誤」。您也可以選擇 自訂選項。
   • 通話 繫 」或「主 動聯繫」。深入瞭解如何使用 HubSpot提供的電話號碼 接收轉接到裝置的來電，或如何從HubSpot 撥出 來電。
   • 通話 類型：選擇 通話 類型 。這是可在報告中使用的額外 指標。
   • 會議 結果：選擇 會議 結果。預設選項為「 忙碌」、「 已連線」、「 留下即時訊息」、「 留下語音信箱」、 「無人接聽」和「 電話號碼錯誤」。您也可以選擇 自訂選項。
   • 會議 類型：選取 會議 類型 。這是可在報告中使用的額外 指標。
   • 會 會議 出席者：搜尋並 選取 出席會 會議 的現有聯絡人。最多可顯示50位出席者；即使未顯示，會議仍會記錄到其他聯絡人。
   • 已致電聯絡人：搜尋並 選取 您已致電的現有聯絡人。
   • 任務後續追蹤： 選擇 此選項可建立排定在您想要的日期的 通話、電子郵件或待辦事項任務(例如，記錄電子郵件並建立一個在兩個工作日內到期的任務以進行後續追蹤)。
5. 填寫 活動 或備註後，點擊「記 錄 活動 」或「 儲存備註」。活動 現在會顯示在 記錄 時間表 上。

在HubSpot行 活動 動

1. 在iOS或Android裝置上開啟 HubSpot 應用程式。
2. 在左上角點選 listViewIcon 展開側邊欄選單圖示，然後點選左側邊欄中的 [物件] (例如聯絡人、優惠)。
3. 點選 記錄 名稱。
4. 輕點「 新增備註」、「 建立任務」或「 記錄 活動。如果你已選擇「 活動」，請選擇「通話」、「 通話 郵」、「 會議」、「短訊」、「WhatsApp訊息」、「LinkedIn訊息」或「郵件」。

5. 輸入備註、活動 或任務的 詳細資訊 。如果你在Android裝置上使用行動應用程式，可以 使用程式碼片段 ，在 活動 詳情中快速輸入可重複使用的簡短文字區塊。 
6. 如果要記錄 活動，請按照以下步驟操作：
   • 如有需要，點選以切換「 後續 任務」開關，從活動建立新任務 作為後續 活動 作。
   • 點按「 attach 附加」圖示 ，即可將檔案附加至已記錄的 活動。深入瞭解如何在 HubSpot行動應用程式中上傳和管理檔案。 
7. 如果您要記錄 通話 或 會議，可以設定其他資訊，包括結果、類型和持續時間。若要設定 通話 或 會議 類型，您必須在電腦版應用程式中設定結果和類型，才能在行動裝置上選擇這些類型。 
   • 點按「通話 結果」或「 通話 類型」，然後選擇結果或 類型。

• 點按「會議 結果」或「 會議 類型」，然後選擇 結果或 類型。 
• 在Android裝置上，點選持續 時間 以設定 會議 持續時間。

8. 在右上角點選「 儲存」。備註、活動 或任務現在會顯示在 記錄 時間表 中。瞭解如何在行 活動 應用程式中編輯紀錄中的活動。