跳到內容
HubSpot 知識庫
請注意：：這篇文章的翻譯只是為了方便而提供。譯文透過翻譯軟體自動建立，可能沒有經過校對。因此，這篇文章的英文版本應該是包含最新資訊的管理版本。你可以在這裡存取這些內容。

在更新的討論區檢視中設定自動化

上次更新時間： 2026年6月9日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

在更新板檢視中，您可以設定管道階段自動化，以便在記錄在階段或狀態之間移動時，觸發動作。這包括建立任務、傳送通知或更新記錄。

請注意：本文適用於

否則，請參閱設定管道自動化物件文章。

將您的討論版與下圖比較，確認本文是否適用於您的帳戶。在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。

根據管道階段新增自動化範本

需要權限 配置管道自動化需要Super Admin或Workflow 編輯權限。

您可以根據交易、票據和專案管道階段建立自動化。例如，您可以在交易階段變更時建立任務或傳送內部通知。

  1. 導覽到您的記錄：
  2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
  3. 將滑鼠移至要建立自動化的階段上，按一下自動化下拉式功能表，然後選擇選項：
    • 建立並指定任務：在記錄進入管道階段時，建立與該記錄相關的任務。在面板中設定動作的詳細資訊 (例如名稱、受指派人、到期日)。
    • 傳送內部電子郵件通知：傳送電子郵件通知給帳戶中已開啟通知的使用者。自動化會在記錄進入管道階段時觸發。在面板中設定動作的詳細資訊。
    • 編輯記錄：當記錄或關聯記錄進入管道階段時，編輯該記錄或關聯記錄的屬性值。在面板中設定動作的詳細資訊 (例如：將會變更的記錄、將會更新的屬性)。
  4. 按一下建立工作流程。workflowsIcon 活動自動化圖示會出現在階段名稱旁邊。
在管道設定中管理作用中的管道自動化。

為管道階段建立自動化

  1. 導覽到您的記錄：
    1. 交易：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
    2. 項目：項目： 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「專案」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「專案」。
    3. 門票：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。 門票
  2. 在右上方，按一下檢視類型下拉式功能表，然後選擇Board 檢視。
  3. 將滑鼠懸停在舞台上，然後按一下verticalMenuIcon 三個豎點圖示，然後選取管理舞台自動化。
  4. 捲動至「從零開始建立工作流程」部分。如果已摺疊，請按一下 從頭建立工作流程 以展開該部分。
  5. 在[物件名稱] 移動到新階段時的觸發動作部分，按一下建立工作流程。如果已加入動作，請按一下+ 加入動作圖示。
  6. 在面板中，設定動作 (例如，建立筆記)。
  7. 完成後，按一下儲存。
  8. 切換工作流程是 [狀態]開關，以開啟或關閉工作流程。

從相關電子郵件設定工作票狀態

需要訂閱 必須訂閱Service Hub Starter、Professional 或Enterprise，才能從關聯的電子郵件設定自動化，或自動化發送電子郵件或內部通知。

您可以在傳送或接收關聯電子郵件時自動更新票單狀態。這意味著從票單發送的電子郵件，以及客戶對票單的回覆。票單狀態是 HubSpot 的預設屬性，可追蹤您管道內的票單（例如，等待聯絡 狀態）。

若要開啟或編輯票單狀態自動化：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
  2. 在左側功能表的「資料管理」區段中，按一下「物件」。
  3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選擇Tickets。
  4. 按一下管道索引標籤。
  5. 按一下您要自動化的管道名稱。
  6. 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
  7. 若要開啟票單狀態自動化，請在更新票單狀態部分中，選取核取方塊以開啟觸發器：
    • 向客戶傳送電子郵件：當使用者從工作票記錄向連絡人傳送電子郵件時，工作票狀態將改變。從聯繫人記錄發送的電子郵件不會觸發票單狀態變更。
    • 客戶回覆電子郵件：當聯絡人回覆票單建立的同一主題時，票單狀態將改變。如果票單關閉後又重新開啟，則票單上的任何新線程亦會更新票單狀態。
  8. 要編輯根據觸發將票單設定為哪一種狀態：
    • 將滑鼠移至某一行，然後按一下編輯動作。
    • 在面板中，按一下選擇狀態下拉式功能表，然後選擇狀態。
    • 按一下儲存。

請注意： 無論自動化設定如何，以下行為都會發生：

  • 票單的狀態不會因轉寄電子郵件、對轉寄電子郵件的回覆、聯絡人傳送的其他電子郵件或從使用者連接的個人電子郵件傳送的回覆而自動變更。
  • 如果聯絡人回覆已關閉票單的現有主題，該票單的狀態會自動更新為您管道中的第一個開放狀態。

若要關閉或檢閱工作單狀態自動化：

  1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
  2. 在左側功能表的資料管理區段中，按一下物件。
  3. 在Objects頁面上，按一下Select an object（選取一個物件）下拉式功能表，然後選擇Tickets。
  4. 按一下管道索引標籤。
  5. 按一下您要自動化的管道名稱。
  6. 按一下自動化 索引標籤。如果折疊，請按一下rightIcon 以展開Templated automations區段。
  7. 清除更新票單狀態核取方塊。
這篇文章有幫助嗎？
此表單僅供記載意見回饋。了解如何取得 HubSpot 的協助。

相關內容

目錄 /zh-tw/records/set-up-automations-in-the-updated-board-view

相關內容

New call-to-action