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查看记录的活动摘要(BETA)

作者:HubSpot Support | Jan 31, 2025 4:54:24 PM

要快速访问记录的关键活动概览,可以在联系人、公司、交易和票据记录的 "活动"选项卡上查看 "活动摘要卡"。如果在人工智能设置中启用了客户转换数据,则记录上会默认显示活动摘要卡片。

要查看更多活动或记录信息,您还可以使用其他默认活动卡 ,创建自定义活动卡,使用 Breeze Copilot 生成完整的记录摘要

访问活动摘要
  • 导航至您的记录:
    • 联系人:
    • 公司:
    • 交易:
    • 门票
  • 单击记录名称
  • 导航至活动选项卡。
  • 活动摘要卡会显示在活动时间轴的顶部。

  • 要查看更多活动信息,请单击 "查看深入摘要"。Copilot 聊天会自动打开,生成更详细的活动摘要。
  • 要使用Copilot 完成更多操作,请单击 "提问"。Copilot 聊天会自动打开,您可以在其中输入更多提示。

了解有关记录 活动在记录上使用卡片的更多信息。