要快速访问记录的关键活动概览,可以在联系人、公司、交易和票据记录的 "活动"选项卡上查看 "活动摘要卡"。如果在人工智能设置中启用了客户转换数据,则记录上会默认显示活动摘要卡片。
要查看更多活动或记录信息,您还可以使用其他默认活动卡 ,创建自定义活动卡,或使用 Breeze Copilot 生成完整的记录摘要。
了解有关记录 活动和在记录上使用卡片的更多信息。