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檢視及篩選記錄

上次更新時間： 2026年8月11日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

HubSpot 中的大多數 CRM物件（例如：聯絡人、公司、專案、明細項目和通話）都設有索引頁面，用以顯示該物件的記錄。HubSpot 中的其他工具也具備索引功能（例如：付款、表單）。在每個索引頁面上，您可以篩選和區分記錄，並儲存檢視設定以供日後使用。

進一步了解如何在 HubSpot 中建立記錄。

請注意：若您的帳戶符合以下任一情況，請參閱更新後的索引頁面文章中關於檢視與篩選記錄的內容：

檢視物件索引頁面

需要權限 需具備超級管理員權限，方可檢視通訊索引頁面。

在物件的索引頁面上，您可以檢視該物件的所有記錄、透過已儲存的檢視篩選特定記錄、自訂頁面表格或看板的外觀，並針對記錄執行其他操作。您的帳戶可能會為每個物件使用自訂名稱（例如，使用「商機」而非「交易」）。本文將依據 HubSpot 的預設名稱來指稱各物件。

要導航至各物件的索引頁面：

透過檢視存取記錄

您可以透過篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視分頁以便日後再次查看。您可以存取 HubSpot 預先建立的預設檢視，以及您或帳戶中其他使用者所建立的自訂檢視。

要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

  1. 導航至您的記錄。
  2. 點擊一個檢視 分頁（例如：「我的交易」）。 
  3. 若未顯示檢視分頁：
    • 請點擊「+ 新增檢視 」並 選擇一個檢視。您也可以點擊「建立新檢視」來建立新的檢視。
  4. 將游標懸停在記錄上，然後點擊「預覽」以預覽該記錄。
  5. 點擊記錄名稱以開啟完整記錄。

進一步了解如何編輯單筆記錄，或建立及管理已儲存的檢視分頁。

篩選記錄

需要訂閱 需具備Starter、Professional 或 Enterprise訂閱方案，方可設定快速篩選條件。

需要權限 儲存檢視時，必須具備建立檢視分頁的權限，或擁有超級管理員權限。

針對每個物件，您可以根據該物件的屬性來區分記錄。若您正在尋找更多篩選記錄的方法，請了解「儲存的檢視」與「區段」之間的差異。

若您所屬的帳戶已註冊「跨物件篩選」公開測試版，除了選取物件的屬性外，您還可根據一個關聯物件的屬性來篩選記錄。

要篩選記錄：

  1. 導航至您的記錄或特定檢視。
  2. 選擇篩選方法：
    Contacts index page with saved view tabs and an active filter tag, showing the Coffee Preference column menu with Filter by this column, Contact owner quick filter, and Advanced filters highlighted.
    • 表格欄位：在欄位名稱上點擊verticalMenu（三個垂直點）圖示，然後選擇「依此欄位篩選」。在彈出視窗中：
      • 輸入或選取屬性值，然後按下鍵盤上的Enter鍵。如有需要，可輸入或選取其他值。
      • 頁面重新整理後，篩選條件將會被清除。點擊「saveEditableView」儲存圖示，將篩選條件儲存為快速篩選，並存入您目前檢視的「已儲存檢視」分頁中。
    • 快速篩選：點擊屬性下拉式選單並選擇篩選條件，即可使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
    • 關聯物件（BETA）：點擊「進階篩選」以使用某個關聯物件的屬性及自訂邏輯來設定篩選條件。在右側面板中：
      • 點擊「新增關聯」。
      • 點擊「選擇關聯」下拉式選單，然後選取一個物件。
      • 若需進一步根據關聯標籤細分關聯，請點擊「任何 [物件]」下拉式選單。
      • 點擊「新增 [物件] 篩選條件」，然後選取一個屬性。如有需要，可新增其他屬性。 
      • 關聯物件屬性篩選條件將套用至索引頁面檢視。
        Contact index page where an associated company filter of last activity date for last quarter is selected.
    • 進階篩選條件：點擊「進階篩選條件」以使用物件的屬性及自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
      • 若檢視中尚無現有篩選條件，請點擊「新增篩選條件」以設定第一個篩選條件。若檢視中已有現有篩選條件，請點擊「編輯篩選條件」以新增或編輯篩選條件。
      • 點擊「新增篩選條件」可將篩選條件新增至現有的「AND」群組。當您設定「AND」篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件，才會被納入檢視範圍。
      • 點擊「新增篩選條件群組」可將篩選條件新增至新的「或 (OR)」群組。當您選擇「或 (OR)」時，記錄必須符合至少一個篩選條件群組中的條件，才會被納入。
      • 選擇您要據以篩選的屬性，並為該屬性設定條件。
      • 針對現有篩選條件，您可以：
        • 點擊群組上方的複製圖示。當您複製一個群組時，新建立的複製群組將遵循「或 (OR)」邏輯。
        • 點擊篩選器右上角的刪除 圖示，即可刪除群組內的單一篩選器。
        • 點擊群組名稱旁的刪除 圖示，即可刪除整個群組。
      • 完成後，請點擊右上角的「X」。您的篩選條件將會套用，但必須儲存檢視頁面，篩選條件才會於頁面重新整理後保留。
  2. 點擊saveEditableView 儲存圖示，將您的篩選條件儲存為「已儲存檢視」分頁。
  3. 點擊「清除全部」以清除篩選條件的變更，並將檢視分頁還原至原始設定。

請注意：若「儲存」按鈕呈灰色且無法點選，請點擊其旁的複製圖示，然後點擊「儲存」。此操作將建立一個新的檢視分頁，您日後可對其進行修改並儲存。

進一步了解如何建立與管理已儲存檢視。

選擇篩選條件

在為檢視分頁選取條件之前，請先了解如何選擇篩選選項來區分您的記錄。在每個索引頁面上，您只能根據該物件的屬性進行篩選。某些屬性需要您使用數值 ID 進行篩選（例如：「行銷聯絡狀態來源名稱」）。

要取得數值 ID：

請注意：某些篩選選項在檢視中的運作方式與區段中不同，且可能會返回不同的結果（例如，檢視中的「完全包含」與區段中的「包含任一項」）。

  • 「完全包含」：輸入一個值。記錄的屬性值必須完全包含所輸入的文字，才會被納入檢視中。若要搜尋由多個單字依特定順序組成，或包含非英文字元的值，您需要將值以雙引號括起（例如：「HubSpot 知識庫」），以篩選完全匹配的結果。

請注意：篩選條件值中包含的非英數字元將被視為分隔符，而非字元本身。 例如，若以「HubSpot_knowledge_base>」進行篩選，系統將搜尋包含「HubSpot」、「knowledge」和「base」的值，並將「_」和「>」視為空格。即使您使用雙引號，例如「"HubSpot_knowledge_base>"」，系統仍會搜尋包含「HubSpot knowledge base」且順序完全相符的值，但不會搜尋包含其他字元的值。

  • 不完全包含：輸入一個值。記錄的屬性值不得包含所輸入的字串，才會被納入檢視。該屬性為空值的記錄也會被納入。

  • 是：針對日期屬性，請從預設選項中選擇（例如：今天、昨天、上季）。記錄的屬性值必須位於所選時間範圍內，才會被納入檢視。

  • 「在…之後」：針對 日期選擇器屬性，請在 日曆上 選取一個日期 。記錄的屬性日期值必須晚於所選日期，才會被納入檢視。

  • 「是其中任何一項」：選取多個 值。記錄的屬性必須至少包含其中一個值，才會被納入檢視。

  • 早於：針對 日期選擇器屬性，請在日曆上選取一個日期。記錄的屬性日期值必須早於所選日期，才會被納入檢視中。

  • 介於之間：對於日期選擇器屬性，請在日曆上選取兩個日期。記錄的屬性必須具有等於或晚於第一個選取日期，且等於或早於第二個選取日期的日期值，才會被包含在檢視中。

  • 等於（不等於）：輸入或選取一個值。記錄的屬性必須等於（不等於）此值，才會被納入檢視中。若您已選取「等於」 不等於 等於」，該屬性無值的記錄也會被納入檢視。

  • 大於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於所輸入的數字，該記錄才會被納入檢視中。

  • 大於或等於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須大於或等於所輸入的數字值，才會被納入檢視中。

  • 已知：所有該屬性具有值的記錄都會包含在檢視中。

  • 小於：針對數值屬性，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於所輸入的數值，才會被納入檢視中。

  • 少於 [x] 天：對於「日期」屬性，請輸入一個數字，然後選擇「數天前」或 「數天後」。記錄的屬性必須具有比該數字天數更早或更晚的日期值（以今日為基準），才會被納入檢視範圍。

  • 小於或等於：針對數值屬性 ，請輸入一個數字。記錄的屬性值必須小於或等於所輸入的數字值，才會被納入檢視中。

  • 大於 [x] 天：對於「日期」屬性，請輸入一個數字，然後選擇「x 天前」或 「x 天後」。記錄的屬性日期值必須大於該數字天數，且在今天日期之前或之後，才會被納入檢視範圍。

  • 不屬於以下任何一項：選擇多個值。記錄的屬性值必須不與所選值中的任何一項相符，才會被納入檢視。該屬性無值的記錄也會被納入。

  • 為未知：所有 該屬性無值的記錄都會被納入檢視。
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