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檢視及篩選記錄

上次更新時間： 2026年9月2日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

大多數物件都包含索引頁面，可透過這些頁面對記錄進行篩選、分段，並整理成已儲存的檢視。透過篩選器，您可以僅檢視特定記錄，或建立可重複使用的檢視。

檢視索引頁面

需要權限 需具備「超級管理員」權限，方可檢視通訊索引頁面。

在物件索引頁面上，您可以檢視該物件的所有記錄、透過已儲存的檢視篩選特定記錄、自訂顯示檢視類型（例如：看板、表格）的外觀，並對顯示的記錄執行操作。

要導航至各物件的索引頁面：

透過儲存的檢視存取記錄

您可以透過篩選器整理記錄，並將其儲存為檢視分頁以便日後再次查看。您可以存取預先建置的 HubSpot 預設檢視，以及您或帳戶中的其他使用者所建立的自訂檢視。

要開啟已儲存的檢視並與記錄互動：

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 點擊檢視分頁的名稱（例如：「我的交易」）。
  3. 若未顯示檢視分頁：
    • 點擊「+ 新增檢視 」圖示，然後 選擇「新增檢視」。
    • 在彈出視窗中，選擇一個檢視，然後點擊「新增」。進一步了解如何建立自訂儲存檢視。
  4. 在右上角，點擊「table 」表格檢視圖示。
  5. 將游標懸停在某筆記錄上，然後點擊「預覽」以預覽該記錄。
  6. 點擊該記錄的名稱以開啟完整記錄。

進一步了解如何編輯個別記錄，或建立及管理儲存的檢視分頁。

在已儲存的檢視中存取相關記錄

在表格檢視中內嵌檢視相關記錄，以便快速檢視和編輯相關記錄。

  1. 導航至您的記錄（例如：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「連絡人」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「連絡人」。）。
  2. 在右上角，點擊「table 」表格檢視圖示。
  3. 在目標記錄的行中，點擊「rightCaret 」展開關聯圖示。
  4. 若這是您首次使用內嵌關聯功能，請選擇一個物件。若您曾使用過此功能，請點擊「關聯的 [物件名稱]」下拉式選單，然後選擇另一個物件。
  5. 在嵌套表格中檢視關聯記錄並執行操作（例如：預覽記錄、批次編輯屬性值）。

In the contacts index page, a contact row is expanded to show Associated Companies. A company checkbox is selected and the Edit button is highlighted.

在索引頁面中篩選記錄

對於每個物件，您可以根據所選物件的屬性來區分記錄。若您想了解其他篩選記錄的方法，請參閱「儲存的檢視」與「區段」之間的差異。

若您所屬帳戶已註冊「跨物件篩選」公開測試版，除了可依據選取物件的屬性篩選記錄外，還可依據一個關聯物件的屬性進行篩選。

要篩選記錄：

  1. 導航至您的記錄或特定檢視。
  2. 在右上角，點擊table 表格檢視圖示。
  3. 選擇篩選方式：
    Contacts index page with the Last Activity Date column menu open, highlighting the three vertical dots icon, Filter by this column option, Contact owner quick filter, and Advanced filters button.
    • 表格欄位：在欄位名稱上，點擊verticalMenu 的三個垂直點圖示，然後選擇「依此欄位篩選」。在彈出視窗中：
      • 輸入或選取屬性值，然後按下鍵盤上的Enter鍵。如有需要，可輸入或選取其他值。
      • 頁面重新整理後，篩選條件將會被清除。請點擊右下角的「儲存 」，將 此篩選條件儲存 為快速篩選，並儲存 至您目前檢視的「已儲存檢視」分頁中。
    • 快速篩選：點擊屬性 下拉式選單並選擇篩選條件，即可使用快速篩選。瞭解如何設定快速篩選。
    • 關聯物件（測試版）：點擊「進階篩選」以使用某個關聯物件的屬性及自訂邏輯來設定篩選條件。在右側面板中：
      • 點擊「新增關聯」。
      • 點擊「選擇關聯」下拉式選單，然後選取一個物件。
      • 若需進一步根據關聯標籤細化關聯條件，請點擊「任何 [物件]」下拉式選單。
      • 點擊「新增 [物件] 篩選條件」，然後選取一個屬性。如有需要，可新增其他屬性。
      • 關聯物件屬性篩選條件將套用至索引頁面檢視。
        Contact index page where an associated company filter of last activity date for last quarter is selected.

      請注意：若物件的關聯數超過 200 萬筆，則無法使用跨物件篩選功能。

    • 進階篩選條件：點選「進階篩選條件」 ，即可根據物件的屬性與自訂邏輯設定篩選條件。在右側面板中：
      • 若檢視中尚未有篩選條件，請點擊「新增篩選條件」以設定第一個篩選條件。若檢視中已有篩選條件，請點擊屬性 名稱以進行 編輯。
        HubSpot deals index page showing the Advanced filters panel with highlighted options to add filters and filter groups for a saved deals view.
      • 點擊「新增篩選條件」可將篩選條件新增至現有的「AND 」群組中。當您設定「AND」篩選條件時，記錄必須符合該篩選群組中的所有條件，才會被納入。
      • 點擊「新增篩選條件群組」 可將篩選條件新增至新的「或 (OR)」 群組。當您 選擇「或 (OR)」 時， 記錄必須符合至少一個篩選條件群組中的條件，才會被納入。
      • 選取您要據以篩選的屬性，並為該屬性設定條件。
      • 對於現有篩選條件，您可以：
        • 點擊群組上方的「duplicate 」複製圖示。當您複製一個群組時，新建立的複製群組將遵循「OR」邏輯。
        • 點擊篩選器右上角的「delete 」刪除圖示，即可刪除群組內的單一篩選器。
        • 點擊群組名稱旁的「delete 」刪除圖示，即可刪除整個群組。
      • 完成後，請點擊右上角的「X」。您的篩選條件將會套用，但必須儲存檢視頁面，篩選條件才會於頁面重新載入後保留。
  4. 在右下角，點擊「儲存 」以將您的篩選條件儲存為「儲存的檢視」分頁。您也可以點擊「duplicate 」複製圖示，將您的變更複製到新的儲存檢視中。

進一步了解如何建立和管理儲存的檢視。

選擇篩選條件

瞭解應使用哪些篩選選項，以建立您所需的記錄分區。
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