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在HubSpot行動應用程式中建立和管理記錄

上次更新時間： 2026年7月31日

可搭配下列任何訂閱使用，除非另有註明：

使用HubSpot行動應用程式，透過行動裝置查看和管理您的 連絡人 人、公司、交易、支 服務票證 查詢、潛在商機客戶 在客戶 自訂物件 件記錄。例如，在面對面銷售 會議 結束後立即記錄 通話，或在現場建立新的 連絡人 人，讓您的客戶關 CRM 系統保持最新狀態，而無需返回辦公桌。

如果您在電腦上使用HubSpot ，請瞭解如何在電腦 版應用程式上處理記錄。

請注意：
  • 沒有互聯網或數據連接，無法在移動應用程序中創建、編輯或查看記錄。
  • 您的 帳戶 可能會 為每個對 物件 使用個人化名稱 （例如，帳戶 而不是公司）。本文以HubSpot預設名稱引用物件。

在行動應用程式中篩選記錄

在行動應用程式中檢視 物件 索引頁面，以篩選記錄並使用儲存的檢視。在桌面同步到移動設備上創建的已保存視圖（例如，快速篩選器，面板卡片 佈局，表格列）的配置，前二十列顯示為表格視圖。深入瞭解如何 建立行動裝置特定檢視 和自 訂看 面板卡片 版面配置。

  1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。

  2. 瀏覽至您的記錄：

    • 聯絡人：在左上角點按「選 單」圖示，然後在左側邊欄點按「 聯絡人 」。
    • 公司：在左上角點選「 餐牌」圖示，然後在左側邊欄點選「 公司 」。
    • 優惠：在左上角點選「 菜單」圖示，然後在左側邊欄點選「 優惠 」。
    • 聯絡單：點選左上角的選 單圖示，然後點選左側邊欄中的聯絡 單 。
    • 自訂物件：在左上角，輕觸選 單圖示，然後輕觸左側邊欄中的 自訂物件 。
      HubSpot行動銷售首頁，左上角有醒目提示的選單圖示，以及動 摘要、控制臺、潛在客戶和來電的方塊。
  3. 在「搜尋」 文字欄位中，輸入 名稱 以查找特定 記錄。如果您使用的是已儲存的檢視，搜尋只會在檢視的篩選條件中找到記錄。
  4. 點選「 新增檢視次數」，然後選取 要顯示的檢視次數。
  5. 點選 分頁 ，即可前往 現有的已儲存檢視。
     
    行動通訊錄畫面顯示「Jeff Eastin」檢視，並突出顯示 連絡人 人 清單 和電子郵件、職稱和咖啡偏好等詳細資訊。
  6. 輕觸「 排序方式」下拉式選單，然後選擇一個 屬性 ，根據特定 屬性 整理記錄。
    • 再次點選 屬性 ，將排序方式從升序變更為降序。 
    • 點選 檢視所有[物件]屬性 ，以選擇其他屬性進行排序。點選「 套用」。
  7. 若要根據特定 屬性 值篩選記錄，請點選 屬性 下拉式選單 （例如，交易所有 者、建立日期、 最後 活動 日期或交易關閉日期 ）。選擇條件，然後點按「 完成」。
    • 如要刪除特定篩選條件，請輕點 屬性 下拉式選單，輕點「 全部清除」，然後輕點「 完成」。
    • 若要清除所有篩選條件，請點選「 重設」。 

行動應用程式中啟用 清單 檢視的聯絡單清單，會顯示篩選條件、重設選項、管道 按鈕，以及帶有狀態和 管道 詳細資訊的聯 服務票證 記錄。

  1. 在右上角點選「 管道 管道 」，然後選取您要檢視 交易、支 服務票證 自訂物件 記錄的管線。
  2. 在右上角，點選 bulletListIcon 清單 圖示 以使用表格檢視類型，或點選看 gridIcon 板圖示 以使用 面板檢視 類型。
    • 在表格檢視中，您可以檢視 管道 中所有記錄的 清單。這反映了所選已儲存檢視的顯示屬性。
    • 在 面板檢視 中，您可以滑動以查看每個階段/狀態中的記錄。這反映了 桌面上配置的 面板卡片 佈局。

在行動應用程式中建立紀錄

需要訂閱 創建 記錄 時，需要 Starter、 Professional或 Enterprise 訂閱 才能使用所需的關聯。

在行動應用程式中手動建立新記錄。對於聯絡人，您也可以 從裝置 匯入 聯絡人、掃描名片或掃描QR碼。若要控制其他屬性的顯示時間，請瞭解如何為 列舉屬性設定條件邏輯。瞭解如何在 建立記錄時設定必要的關聯。

  1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。
  2. 在右上角，點選 add 建立圖示，然後點選要建立的 物件 名稱 。
  3. 在向上滑動面板中：
    • 輸入所需的 屬性。根據欄位類型，選擇選項、輸入值或上傳檔案。
    • 點選以選擇所需的 關聯。
    • 完成後，請在右上角點選「 儲存」。

請注意： 如果您在 物件 索引頁面上，可以點選+ [物件]以建立 記錄。

在HubSpot行動應用程式中建立 交易 畫面，包含 交易 名稱、管道、階段、所有者和相關聯絡人的欄位。

在行動應用程式中編輯或刪除記錄

修改行動應用程式中的現有記錄，讓您的客 CRM 在您離開電腦時保持最新狀態。

若要編輯 記錄 的 屬性 值：

  1. 在行動裝置上開啟 HubSpot 應用程式。

  2. 前往 你的紀錄。

  3. 點選紀 記錄 名稱，即可檢視或編輯個別 記錄。
  4. 點選 交易 或 服務票證 記錄 名稱下方的 [階段/狀態] ，然後點選要將 交易 或 服務票證 移至的 [階段/狀態] 。
  5. 若要編輯 屬性 值：
    • 點按「 關於 」索引標籤。
    • 點選顯示的 屬性 。
    • 根據 欄位類型輸入 值 或 選擇選項 。 
    • 點選X 以清除數值。
    • 如果你沒有看到所需的 屬性，請捲動至底部，然後輕點「 查看所有旅居 」以編輯其他未顯示的旅居。
  1. 如要刪除 記錄：
    • 點選右上角 verticalMenu 的三個垂直點圖示，然後點選「刪除[記錄] 」(例如「 刪除 交易」)。
    • 在對話方塊中， 確認 刪除 記錄。

在行動應用程式中設定個別記錄

在行 活動 和關聯（例如，交易、報價、明細項目）。

  1. 點選「 attach 附加」圖示，然後從 裝置或 HubSpot檔案中選取檔案。

設定每次檢視 記錄 時預設開啟的索引標籤。您可以為每個 物件 件設定不同的預設標籤。

若要設定預設索引標籤：
  1. 前往你的紀錄。
  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 在右上角，點選 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後選擇設定「我的最愛」分頁。
  4. 選擇預設要開啟的分 頁 。

  1. 前往你的紀錄。
  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 點按「關於 」索引標籤。
  4. 前往你想查看的 屬性。
  5. 若要檢視檔案 屬性：
    • 前往 屬性。
    • 點選檔案名稱，然後選取預覽。
  6. 如果看不到所需的 屬性，請捲動至底部，然後輕點「檢視所有旅居」。

您可以在行動應用程式中查看和編輯 記錄 的現有 關聯 新記錄。之後您還可以管理 關聯 標籤 在電腦版應用程式上設定。

需要訂閱 需要 專業 版或企業版 訂閱 才能使用自訂 關聯 標籤。

請注意： 行動應用程式最多可以在 記錄 上顯示99個關聯。如果 記錄 有超過99個關聯，則不會顯示其他相關記錄，也不會顯示在搜尋結果中。

若要 關聯 記錄或移除現有的關聯：

  1. 前往您的 記錄。

  2. 點選要 為 其新增或編輯關聯的 記錄 名稱。
  3. 點按「關 聯 」標籤頁。
  4. 點選相關 記錄 的名稱。
  5. 點選「 新增[物件]」以 關聯 新 記錄。
    • 若要將記 記錄 與現有記錄 關聯，請搜尋或捲動 清單，然後勾選要 關聯 的記錄旁 的核取方塊 。完成後，點選右上角的「 完成」。
    • 若要建立要 關聯 的新 記錄，請在頂部點選「建立新[記錄]」。輸入新紀 記錄 的資訊，然後點選「 儲存」。

Deal record Associations tab in the mobile app showing options to add contacts, companies, deals, tickets, and other records.

  1. 點選 verticalMenu 三個垂直點圖示來編輯現有的 關聯。
    • 新增 關聯 標籤：選取以新增或移除 關聯 標籤。標籤必須先在電腦上設定，才能在行動裝置上新增或移除。
    • 設為主要 （僅限公司） ：選擇以將此公司設為 主要 關聯。在 彈出式 中，點選「 更新」。
    • 更改主要（僅限公司） ：選擇以設置不同的公司作為 主要 關聯。在「 變更主要 公司」畫面上，點選新的主要 公司名稱 。之前的公司仍將與 記錄 相關聯，但將不再是主要公司。
    • 移除 關聯：選擇從 記錄 中移除 關聯。再次點按「 刪除 」以確認。如果要移除的 關聯 是主要公司，請選擇新的主要公司。

 

您可以在 交易 記錄上管理現有的報價 明細項目 關聯。對於明細項目，您可以新增新的項目。

查看、分享、召回或刪除 交易 報價：
  1. 前往 交易，然後點選「 報價 」分頁。
  2. 點選 報價 以查看預覽。如果點選 報價 草稿，系統會提示您在桌面上編輯 報價。
  3. 點選 verticalMenu 三個垂直點圖示 ，用於下載PDF、複製連結、分享、召回、檢視行項目或刪除。若點選 報價 草稿，您可以刪除或檢視行項目。
至 管理交易的 明細項目：
  1. 點按「 行項目 」索引標籤。
  2. 點選 + 新增 明細項目 新增 明細項目。選擇 產品，然後點選 下一步。輸入 數量，然後點選 保存.
  3. 點選 明細項目 即可查看相關詳細資訊。
  4. 若要編輯數量，請輕觸 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後點按「 編輯數量」。編輯 數量，然後點按「儲存」。
  5. 若要刪除 明細項目，請輕觸 verticalMenu 三個垂直點圖示，然後點按「 刪除」。在對話方塊中，點選 刪除 以確認。

管理行 活動 應用程式中記錄的活動

在每個 記錄 的 活動 時間表 中新增、檢視、編輯或刪除 活動。

若要新增 活動，請按照以下步

  1. 前往您的 記錄。

  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 點按中央上方的 圖示 ，即可新增 活動。根據您正在檢視的 物件，您會看到不同的選項：
    • 在 連絡人 人和公司紀錄中，點選「 通話 通話」即可致電 連絡人 人或公司。
    • 在 連絡人 紀錄中，點選「 電子郵件 」或「 簡訊」，即可傳送電子郵件或簡訊。
    • 在Android應用程式中的 交易 和聯絡 服務票證 記錄上，點選「 通話 」以 通話 與 交易 或聯絡 服務票證 相關 連絡人 的聯絡人。
Deal activity view in the mobile app with the More menu open, showing options to log activities or create tasks and meetings.
  1. 點選 活動 時間表 頂端的 圖示 ，即可新增備註、任務或其他 活動：
    • 點選「 新增備註 」，即可在 記錄 中新增備註。輸入詳細資訊，然後點按「 儲存」。
    • 點選「 新增任務 」，將任務新增至 記錄。輸入詳細資訊，然後點按「 儲存」。
    • 點選記 錄 活動 ，即可記錄其他活 活動，例如會議、簡訊或郵件。選擇 活動 類型，輸入詳情，然後點按「 儲存」。

Contact activity timeline in the mobile app with Add Note, Create Task, and Log Activity buttons visible.

 

若要篩選 時間表 中顯示的 活動：

  1. 前往你的紀錄。
  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 點按「 篩選 活動 」下拉式選單，然後點按以選擇或清除特定 活動 類型。如果有特定的 活動 類型，則會包含在 時間表 中 success 勾選左側的勾號。
  4. 完成後，點選右上角的「 完成」。您選擇顯示在 記錄 時間表 上的 活動 將適用於該 物件 所有記錄。

若要編輯或檢視 活動 詳細資訊，請按照以下步驟

  1. 前往你的紀錄。
  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 點選 活動 以編輯或查看其詳細資訊、關聯和評論。
    • 若要編輯 活動，請點選右上角的「 編輯」 。進行變更，然後輕點「 儲存」。
    • 至 在備註、通話、電子郵件或 會議 上留言，點選畫面底部的「新增 留言」。在留言中，您也可以輸入 @並搜尋用戶名稱，以提及用戶。您 無法 編輯或刪除iOS上的現有評論。

請注意： 您無法在行 活動 動附件。

Logged meeting activity in the mobile app showing date, duration, meeting notes, attendees, and associated records.

 

若要刪除或分享 活動，請按照以下步驟操作

  1. 點選 記錄 名稱 。
  2. 在 活動 時間表 中，輕觸 verticalMenu 活動 右上角的三個垂直點圖示 。
  3. 若要刪除 活動，請點選「 刪除」。在對話方塊中，點選 刪除 以確認。 
  4. 若要分享 活動，請點選「 分享」，然後在 彈出式 中選擇一個 選項 ，例如訊息或電子郵件。 

 

管理行 活動 動的附件

你可以拍攝相片或將現有相片新增至 活動。 

若要在iOS行動應用程式中新增相片至 活動，請按照以下步驟操作

  1. 前往你的紀錄。
  2. 點選 記錄 名稱 。
  3. 點選頂部的 活動 活動 圖示 (例如： 通話、 電子郵件、簡訊等)來建立活動，然後輸入詳細資訊。
  4. 點選 attach 附加圖示，然後從裝置中選擇一個檔案 ，或 HubSpot文件。
  5. 點按相 片圖示，然後選擇：
    • 選擇相片：從裝置中選擇相片。
    • 拍攝相片：拍攝相片，然後上傳至 活動 頁面。

要查看 記錄 活動 中 包含的附件：

  1. 點選 記錄 名稱 。
  2. 在 活動 時間表 中，點選活動。附件會顯示在 彈出式 的底部。

 

您可以在 活動 中新增附件、檔案和程式碼片段。

若要在Android行動應用程式中新增附件，請按照以下步驟操作：

  1. 點選 記錄 名稱 。
  2. 新增 活動。
  3. 點選 attach 附加圖示，然後從裝置中選擇一個檔案 ，或 HubSpot文件。
  4. 點按相片圖示 ，然後選擇：
    • 選擇現有：選擇現有相片。
    • 拍攝相片：重新拍攝相片。
  5. 點選片 常用回覆 圖示 即可 插入片 常用回覆。

Mobile app screen showing the Add note editor, with the attachment icon highlighted and records associated with the note listed below.

要查看 記錄 活動 中 包含的附件：

  1. 點選 記錄 名稱 。
  2. 在 活動 時間表 中，點選活動。

GIF image displaying the HubSpot mobile app on iOS. A contact "Nick Halden" is displayed. The user taps a note to view an attached image.
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