HubSpot用戶權限指南

擁有「新增與編輯」使用者權限的HubSpot使用者，可在其HubSpot帳戶中自訂新使用者和現有使用者的權限。如果用戶正在為擁有付費座位的用戶自訂權限，則他們還必須擁有修改帳單 權限。

您還可以限制對屬性的編輯存取權限，並為特定用戶 分配內容存取權限。了解如何存取「使用者與團隊」設定以更新使用者權限。

CRM

在 「CRM」標籤上，設定CRM對象和工具的權限。

若要管理對話收件匣的使用者權限，請查看如何建立對話收件匣的文件。

對象存取

自訂用戶可以檢視、編輯或刪除的物件或活動。根據對象，您可以從以下權限中選擇：

• 檢視：按一下下拉式選單，控制使用者可以檢視的聯絡人、公司、優惠、工單、任務、備註、發票和個人自訂物件集合。檢視使用者：僅擁有權限的使用者只會在索引頁面、清單工具和報告中看到其分配的記錄。
  • 所有選項均為「全部」、「僅限團隊」和「僅限擁有」。
  • 選取「僅限團隊」或「僅限擁有」時，選取「未指派」核取方塊以允許使用者檢視未指派的記錄或活動。 

請注意：若要檢視其他使用者建立的記錄中的附件，使用者的備註權限必須設定為「一切」。如果您選取「備註」權限的「未指派備註」核取方塊，則可以看到透過整合建立的未指派備註。筆記無法在HubSpot中取消指派，因為它們只有創作人，而不是擁有者。 

• 編輯：按一下下拉式選單，控制使用者可以編輯、合併和匯入的聯絡人、公司、優惠、工單、任務、發票和個人自訂物件集合。
  • 選項包括Everything、Team only、Owned only和None。
  • 選取「僅限團隊」或「僅限擁有」時，選取「未指派」核取方塊以允許使用者編輯未指派的記錄或活動。

• 刪除：按一下下拉式選單，控制使用者可以刪除的聯絡人、公司、優惠、工單和個人自訂物件集合。
  • 選項包括Everything、Team only、Owned only和None。
  • 選取「僅限團隊」或「僅限擁有」時，選取「未指派」核取方塊以允許使用者刪除未指派的記錄或活動。

CRM工具

自訂批量操作、屬性設定和工作流程工具的存取權限。

• 工作流程：選取核取方塊，讓使用者刪除、編輯或檢視工作流程工具的存取權限。若要授予使用者「刪除」權限，必須授予他們「編輯」權限。
• 溝通：按一下下拉式選單，控制使用者可以新增電子郵件、電話或會議的聯絡人、公司、交易、工單、任務和個人自訂物件，以及將這些活動與其他記錄關聯。
  
  • 選項包括Everything、Team only、Owned only和None。
  • 選擇「僅限團隊」或「僅限擁有」時，請選取「未指派」核取方塊，讓使用者可以與未指派的聯絡人和公司溝通。
  • 這僅適用於CRM電子郵件，不適用於行銷電子郵件。進一步了解如何為行銷電子郵件設定權限。 

• 批量刪除：開啟批量刪除開關，讓用戶批量刪除聯繫人、公司、交易、工單和任務。例如，這將允許用戶從列表或儀表板中刪除聯繫人。沒有此權限的用戶仍然可以從個別記錄中刪除聯絡人、公司、交易、工單和任務，只要他們有編輯聯絡人存取權限。
• 匯入：開啟匯入開關，讓使用者將聯絡人、公司和優惠匯入您的HubSpot帳戶。
• 匯出：開啟匯出開關，讓使用者從您的HubSpot帳戶匯出聯絡人、公司、交易和報告資料。
• 編輯屬性設定：切換「編輯屬性設定」開啟，讓使用者建立和編輯屬性、編輯記錄側邊欄和板卡、編輯交易管道和階段，以及存取潛在客戶評分工具。
• 自定義中間列佈局：切換自定義中間列佈局開關，讓用戶更新記錄中間列的內容和外觀。
• Chatflows ：切換Chatflows開啟，讓使用者在HubSpot帳戶中建立、編輯和發佈聊天流。
• 自訂 檢視(僅限專業版和企業版) ：開啟自訂檢視，讓使用者在收件匣中建立、編輯和刪除自訂檢視。 

營銷

在 「市場推廣」標籤上，設定市場推廣發佈工具的權限。檢視權限允許用戶檢視資產。編輯權限允許用戶編輯資產。發佈權限允許用戶發佈對資產的更改。

• 表單：切換表單開啟，讓使用者存取表單工具。 

請注意：若要建立支援表單並連接到頻道，使用者需要帳戶存取權限。若要編輯表單的跟進電子郵件，用戶需要獲得行銷電子郵件發佈權限。

• 清單：選取核取方塊，讓使用者存取清單工具。
  • 編輯：用戶可以創建和編輯列表。若要將記錄新增至靜態清單，使用者還需要聯絡人和公司的編輯權限。
  • 檢視：使用者可以存取清單工具來檢視清單，但不能建立或編輯清單。
• 檔案：開啟檔案開關，讓使用者在HubSpot中新增、編輯和刪除檔案。
  • 在HubSpot的免費工具中，此權限允許用戶上傳文件，例如記錄上的附件。
  • 對於Starter、Professional和Enterprise帳戶，這可讓使用者對檔案管理器內的檔案採取行動。沒有此權限的使用者仍然可以在檔案管理器中檢視檔案。

• 市場營銷存取：開啟市場營銷存取開關，讓使用者存取市場營銷工具，例如電子郵件工具或選擇將聯絡人排除在市場營銷電子郵件之外。這也允許用戶存取聯絡記錄上的網站活動。開啟開關後，您可以開啟更具體的營銷工具權限。

• 廣告：選取核取方塊，讓使用者可以發佈或檢視廣告工具。
• 活動：選取核取方塊，讓使用者編輯或檢視活動工具的存取權限。
• 電子郵件：選取核取方塊，讓使用者檢視、編輯或發佈電子郵件工具。
  • 用戶必須至少有檢視權限才能取消退回聯絡人。
  • 用戶必須至少有檢視存取權限和網站設定權限才能配置電子郵件頁腳和風格設定。
  • 擁有「編輯」存取權的使用者可以建立電子郵件、刪除電子郵件、編輯電子郵件個人化的預設值，以及傳送測試電子郵件，但無法將行銷電子郵件傳送給聯絡人，或儲存電子郵件以供自動化在工作流程中使用。
  • 使用者必須擁有「發佈」權限，才能發佈和傳送行銷電子郵件。

• 社交發佈：按一下下拉式選單，控制用戶可以發佈的社交帳戶。擁有「所有帳戶」、「僅限其帳戶」或「僅限草稿社交權限」的用戶可以在社交監控、發佈和報告中查看所有共享社交帳戶，以及他們關聯的任何社交帳戶。

  • 所有帳戶：用戶可以發佈至他們連結的社交帳戶，或任何共享的社交帳戶。使用者亦可設定社羣設定。

  • 僅限用戶的帳戶：用戶只能發佈至他們連結的社交帳戶。

  • 僅限草稿（僅限Marketing Hub Enterprise ） ：用戶無法發佈到任何社交帳戶，但可以在他們關聯的社交帳戶或任何共享社交帳戶中創建草稿社交帖子。

  • 無：用戶無法存取社交工具，當他們登入時，它不會出現在導航選單中。

• 內容暫存：開啟內容暫存開關，讓使用者存取內容暫存工具。

網站工具

• 部落格：選取核取方塊，讓使用者可以發佈、編輯或檢視部落格工具。擁有「編輯」權限的使用者可以在部落格工具中建立內容，但不能發佈新文章或更新即時文章。
• 登陸頁面：選取核取方塊，讓使用者可以發佈、編輯或檢視登陸頁面工具。擁有「編輯」權限的使用者可以建立登陸頁面，但不能發佈新頁面或更新即時頁面。
• 網站頁面：選取核取方塊，讓使用者可以發佈、編輯或檢視網站頁面工具的存取權限。擁有「編輯」權限的使用者可以建立網站頁面，但不能發佈新頁面或更新即時頁面。

• HubDB （ 僅限CMS Hub ） ：選取核取方塊，授予使用者對HubDB的發佈、編輯或檢視權限。

• • 發佈：使用者可以新增新行、編輯現有行，以及從表中刪除行。
  • 編輯：用戶可以將行添加到表，克隆鎖定的行，匯入數據和匯出數據。

• • 檢視：用戶可以看到表行中的數據並匯出數據，但不能添加其他數據。

請注意：使用者必須在「帳戶」存取中啟用HubDB表格設定，才能更新表格設定並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB表格。

• URL重定向：選取核取方塊，在URL重定向工具中賦予使用者「檢視」或「編輯」權限。擁有編輯權限的使用者可以建立和更新網址重定向。
• 設計工具：開啟設計工具，讓使用者編輯範本和模組。擁有此權限的使用者也可以存取範本市場，並將行銷電子郵件儲存為範本。

請注意：如果用戶需要編輯全球網頁資 源和部落格/網站設定，建議他們也給予用戶全球內容設定和網站設定權限。

銷售

在 「銷售」標籤上，為產品和範本等銷售工具設定更細粒度的權限和限制，以及分配付費的銷售中心座位。

• 管理產品庫：按一下以切換「管理產品庫」開啟，讓使用者在產品庫中建立和編輯產品。
• 建立自訂明細項目：預設情況下會開啟此功能，讓使用者從交易紀錄或報價建立明細項目。若要移除用戶的存取權限，請按一下以切換「建立自訂行項目」關閉。
• 銷售存取：按一下以開啟銷售存取開關，讓使用者存取銷售範本、片段、文件、通話和會議工具，以及連結個人電子郵件的選項。開啟此功能後， HubSpot的銷售工具將顯示更細粒度的權限。
• 範本：按一下以切換範本開啟，讓使用者建立、編輯和刪除範本。擁有指定銷售中心和服務中心付費座位的使用者，如果沒有權限建立和編輯範本，仍然可以查看和傳送範本。
• 為 其他人建立排程頁面：按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟，讓使用者為其他使用者建立、編輯和刪除排程頁面。
• Sales Starter/Professional/Enterprise ：按一下以切換Sales Starter/Professional/Enterprise開啟，讓使用者存取可用於座位的銷售工具。預設情況下，這包括遊戲本、呼叫轉錄和基於報價的工作流。

請注意：如果你已分配所有付費座位，可以點擊購買其他用戶以升級用戶。進一步了解如何管理付費Sales Hub 使用者。

• • 預測：自訂「編輯」和「檢視」權限，以存取銷售預測工具和收入目標。
    • 所有用戶都可以建立目標。
    • 擁有Sales Hub Professional或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise付費座位的用戶可以被分配一個目標。
    • 擁有「僅檢視」權限的用戶只能檢視自己的目標和預測。
    • 僅擁有團隊權限的用戶可以查看自己的目標和預測，以及該團隊中的隊員。
  • Playbooks ：選取核取方塊，讓使用者有發佈或編輯Playbooks的權限。只有擁有帳戶存取權限的銷售中心 專業和企業用戶才能編輯用戶的播放和編輯權限。
  • 序列：按一下以切換序列開啟，讓使用者建立和編輯序列。擁有指定Sales Hub Professional或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise付費座位的用戶，如果沒有權限建立和編輯序列，仍然可以查看和傳送序列。
  • 批量注冊序列：預設會為銷售中心專業和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列，以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時，用戶每次只能註冊一個聯絡人。

  如果你是使用付款工具的美國公司，你可以自訂哪些用戶可以建立付款連結或管理帳戶的交易紀錄。使用這些權限選項來管理前臺和後臺團隊的存取權限：

  • 管理付款連結：按一下以切換「管理付款連結」開啟，讓使用者建立、編輯和刪除付款連結。
  • 管理付款和訂閱：點擊以切換「管理付款和訂閱」，讓用戶查看交易和收款紀錄、下載付款和收款報告、重新發送收據、取消訂閱和發放退款。

  服務

  在「服務」分頁上，您可以為HubSpot的服務工具設定更細粒度的權限。

  • 服務存取：開啟服務存取開關，讓使用者存取服務工具。開啟後， HubSpot的服務工具會顯示更多粒度權限。 
  • 顧客意見調查： 「編輯」核取方塊可讓使用者在意見調查工具中建立意見調查。
  • 知識庫文章：選取核取方塊，讓使用者可以發佈或編輯知識庫工具的存取權限。擁有「編輯」權限的使用者可以建立知識庫文章，但無法發佈或更新。
  • 範本：按一下以切換範本開啟，讓使用者建立、編輯和刪除範本。擁有指定的銷售中心和服務中心付費座位但無權建立和編輯範本的用戶仍然可以檢視和發送範本。
  • 為 其他人建立排程頁面：按一下以切換「為其他人建立排程頁面」開啟，讓使用者為其他使用者建立、編輯和刪除排程頁面。
  • Service Starter/Professional/Enterprise ：開啟Service Starter/Professional/Enterprise ，為使用者分配Service Hub Starter、Professional或Enterprise座位（如果可用）。進一步了解如何管理付費Service Hub 使用者。
    • Playbooks ：選取核取方塊，讓使用者可以發佈或編輯Playbooks工具的存取權限。只有擁有帳戶存取權限的Service Hub Professional和Enterprise使用者才能編輯使用者的Playbook發佈和編輯權限。
    • 序列：單擊以切換序列開啟，以授予使用者建立和編輯序列的權限。擁有指定Sales Hub Professional或Enterprise或Service Hub Professional或Enterprise付費座位的用戶，如果沒有權限建立和編輯序列，仍然可以查看和傳送序列。
    • 批量注冊序列：預設會為Sales Hub Professional和企業用戶啟用此功能。按一下以切換關閉批量註冊序列，以移除用戶對序列中的批量註冊聯絡人的存取權限。關閉此功能時，用戶每次只能註冊一個聯絡人。

• 報告

  在 「報告」標籤上，您可以授予用戶建立、編輯和/或檢視控制臺、報告和分析工具的權限。

  • 資料品質工具存取：開啟資料品質工具存取開關，讓非超級管理員使用者存取資料品質指揮中心，以監控及清理資料品質問題。
  • 報告存取：切換報告存取開啟，讓使用者存取報告工具，包括儀表板、報告和分析工具。開啟此功能後， HubSpot的報告工具將顯示更細粒度的權限。
  • 儀表板、報表和分析：選取核取方塊，讓使用者建立/擁有、編輯或編輯報表工具的存取權限。
    • 建立/擁有：讓使用者建立和擁有儀表板和報表。
    • 編輯：讓使用者編輯他們可以存取的儀表板、報表和分析工具。如果您授予用戶創建和擁有的權限，這將被選中。
    • 檢視：讓使用者檢視儀表板、報表和分析工具。開啟「報告」存取開關時，系統會預設選取此選項。

• • 目標：按一下「檢視」和「編輯」下拉式選單，即可控制使用者檢視、建立和編輯目標的存取權限等級。
  • 資料集：選取核取方塊，為使用者提供資料集的「檢視 」和「編輯」存取權限。
    
    • 檢視：允許使用者檢視現有的預先建置的資料集，以便使用自訂報告產生器來建置報告。這允許用戶利用預先確定的計算欄位，並篩選條件和屬性來構建報告。
    • 編輯：讓使用者建立可用於建立自訂報告的新資料集。

• • 營銷報告：開啟「營銷報告」，讓使用者可以在HubSpot的分析工具中存取營銷報告。這包括流量分析、網頁效能、競爭對手、追蹤網址建立程式、活動(僅限Marketing Hub Enterprise)和報告設定。

  帳戶

  在「帳戶」標籤頁上，您可以為帳戶管理設定更詳細的權限。

  設定

  • 營銷聯絡人存取：切換營銷聯絡人存取開啟，讓使用者將聯絡人設定為營銷聯絡人或非營銷聯絡人。
  • 個人電子郵件存取權限：將個人電子郵件存取權限切換為開啟，即可從CRM傳送和追蹤一對一電子郵件。使用者也可以使用HubSpot Sales擴充功能。 
  • App Marketplace Access ：開啟App Marketplace Access ，讓使用者從HubSpot Marketplace安裝應用程式。 
  • 資產市場存取：切換資產市場存取開啟，讓使用者從HubSpot市場安裝模組和範本。
  • GDPR刪除 聯繫人：切換GDPR刪除聯繫人以讓用戶GDPR刪除聯繫人記錄。若要刪除聯絡人，使用者也需要在CRM標籤上刪除聯絡人權限。
  • 批準內容：開啟批準內容開關，讓用戶批準行銷電子郵件的內容。 
  • HubDB表格設定：切換HubDB表格設定開啟，讓使用者設定表格設定並建立、複製、取消發佈或刪除HubDB表格。
  • 全局內容設定：切換全局內容設定開啟，讓使用者編輯網站內容的全局內容和主題。
  • 網站設定：切換網站設定開啟，讓使用者編輯網站設定。這也將使用戶能夠更新SEO工具 和管理電子郵件帳戶設置。
  • 知識庫設定：切換知識庫設定開啟，讓使用者編輯知識庫設定。預設情況下，此權限也會賦予使用者「發佈」存取知識庫工具的權限。
  • 客戶入口網站設定：切換客戶入口網站設定開啟，讓使用者編輯客戶入口網站設定。預設情況下，此權限也會賦予使用者「發佈」存取客戶入口網站工具的權限。

• • 報告和儀表板：開啟「報告和儀表板」，讓使用者建立任何報告或儀表板。此權限還可存取所有分析工具，並將覆蓋「報告權限」分頁中的任何設定。
  • 網域設定：切換網域設定開啟，讓使用者連線並編輯網域。
  • 使用者表格設定：開啟使用者表格設定，讓使用者檢視HubSpot帳戶中的使用者清單。 
  • 可用性管理：開啟可用性管理，讓使用者在對話收件匣中編輯團隊成員的可用性。 

  帳戶存取

  帳戶存取權限賦予使用者帳戶管理員存取權限。

  

  預設情況下，在啟用權限的情況下授予以下存取權限，並且可以通過切換關閉開關來禁用它們。

  • 新增和編輯使用者：切換「新增和編輯使用者」開啟，讓使用者新增或編輯其他使用者。擁有帳戶存取權限的使用者只能將權限授予他們自己擁有的其他使用者。如果有帳戶存取權限的用戶沒有銷售存取權限，他們就無法將銷售存取權限指派給其他用戶。這也適用於權限集；用戶只能分配與其共享權限的權限集。只有超級管理員可以建立和編輯權限組。
  • 新增和編輯團隊：切換「新增和編輯團隊」開啟，讓使用者將其他使用者組織成特定團隊。
  • 限制團隊存取權限 （僅限企業） ：切換「限制團隊存取權限」開啟，讓使用者限制特定使用者和團隊存取HubSpot資產。 

• • 編輯帳戶預設值：開啟「編輯帳戶預設值」，讓用戶設定帳戶名稱、語言、時區、貨幣以及預設日期和數字格式。擁有此權限的使用者可以設定和編輯私隱政策警報並建立品牌工具包。

  請注意：如果你是專業或企業帳戶的使用者，並且使用多種貨幣，你必須是超級管理員才能編輯帳戶的預設貨幣。

  • 修改帳單及更改合約名稱：開啟合約的「修改帳單及更改名稱」功能，讓使用者更改HubSpot帳戶的帳單資訊，以及購買和管理付費座位。

  此外，擁有帳戶存取權限的用戶可以預設執行以下操作：

  • 查看和發送私人所有的模板。
  • 建立和編輯呼叫和會議類型。
  • 從產品庫創建和編輯產品。
  • 編輯建立新記錄時出現的欄位。
  • 匯出帳戶的內容活動記錄。
  • 查看所有對話收件匣，並將頻道連接到收件匣，包括支援表單。
  • 自定義錄制側邊欄。
  • 在電子郵件設定中管理雙重選擇。

• 超級管理員

  超級管理員權限可存取本文詳述的所有帳戶工具和設定，但需要付費座位的付費銷售中心或服務中心功能除外。超級管理員還可以存取帳戶的API金鑰，並為帳戶中的其他用戶建立和管理排程頁面。超級管理員權限集是不可修改的。

• 如果您將用戶刪除為超級管理員，其訪問權限等級將根據其分配的新權限而變更。

• 只有超讚管理員才能將其他用戶設為超讚管理員。若要將用戶設為超讚管理員，請按一下[操作]下拉式選單，然後選擇[設為超讚管理員]。

  

  如果要求超級管理員完成任務或流程，建議現有的超級管理員完成任務，而不是更新個別用戶的權限。

  合作夥伴帳戶

  在「合作夥伴」分頁上，您可以授予使用者訪問HubSpot帳戶中的合作夥伴工具的權限，並在客戶端入口網站中指定他們為合作夥伴員工。預設情況下，在啟用合作夥伴工具存取權限之前，合作夥伴帳戶中的所有新用戶都無法存取合作夥伴工具。

  • 合作夥伴工具存取權限：開啟合作夥伴工具存取權限，即可讓使用者存取合作夥伴工具。
    • 合作夥伴控制面板：選取核取方塊，讓使用者編輯或檢視合作夥伴控制面板的存取權限。
    • 解決方案目錄：選取編輯核取方塊，讓使用者編輯存取目錄。
    • 合作夥伴員工管理：選中此核取方塊，即可讓使用者檢視或編輯客戶端合作夥伴員工清單的存取權限。 
  • 合作夥伴員工：將合作夥伴員工在HubSpot合作夥伴帳戶中切換為開啟，當用戶在客戶的HubSpot帳戶中新增為用戶時，將用戶標記為合作夥伴員工。