自訂與管理 WhatsApp 訊息範本

在 Meta 的WhatsApp Business 帳戶管理員中建立訊息範本後，請直接在 HubSpot 中檢視並客製化已同步的範本。在 WhatsApp Business 帳戶中建立的範本會自動同步至 HubSpot，您可在該處進行客製化，以符合您的訊息傳送需求。

設定好範本後，您可以透過聯絡人記錄、對話收件匣或服務台將其傳送給聯絡人，亦可將其用於工作流程以自動化外聯作業。

您還可分析範本表現，並追蹤傳送率、互動率、點擊率及訊息錯誤等相關數據。

開始

之前

在開始使用此功能之前，請先檢視以下需求、限制及注意事項。

需求

• 若要透過以聯絡人為基礎或以對話為基礎的工作流程發送訊息，您必須從該聯絡人處取得可驗證的訂閱同意。進一步了解如何為您的 WhatsApp 對話收集訂閱同意。
• 若要在 HubSpot 中管理 WhatsApp 訊息範本，您必須已在對話收件匣或服務台中將 WhatsApp Business 帳戶作為通訊管道連接 。
• 若要在 WhatsApp Business 應用程式和 HubSpot 中同時使用同一個 WhatsApp Business 電話號碼，請了解如何使用 WhatsApp 共存功能。

限制與注意事項

• 系統不支援同步使用位置標頭或流程按鈕類型的訊息範本。
• 不支援透過 HubSpot 行動應用程式發送 WhatsApp 訊息。
• 若您使用的是舊版 WhatsApp 範本管理員，現有範本將在 WhatsApp 清單頁面上自動建立兩筆記錄，分別對應兩種發送方式：「已發佈供自動化使用」與「已發佈供 CRM 使用」。 
• 若您希望將同一則訊息用於不同的發送方式，請複製該訊息並選擇適當的發送選項。
• 您無法在 WhatsApp Business 帳戶中為範本定義自訂預設值。取而代之，請設定全域預設值或新增備用值。進一步了解如何為個人化代碼建立預設值。
• WhatsApp 範本訊息僅支援聯絡人與公司的個人化標記。交易、票證及自訂物件標記均無法使用。
• WhatsApp 範例範本（例如：sample_purchase_feedback、sample_issue_resolution、sample_shipping_confirmation 等）由 WhatsApp 自動產生，且不會與 HubSpot 同步。HubSpot 僅會同步您或您帳戶中的其他使用者在 WhatsApp Business 帳戶中建立的範本。

插入範本變數、元件並設定外部媒體

在 WhatsApp Business 中編輯範本時，您可以插入變數並指定外部媒體，以便稍後在 HubSpot 中進行自訂：

• 範本變數：在編輯範本正文時，您可以點擊文字輸入框下方的「新增變數」來插入變數。
  • 此變數將以數值佔位符的形式顯示（例如1），並會在同步至 HubSpot 帳戶後，被替換為來自您 HubSpot 帳戶的動態內容。
  • 發佈模板並與您的 HubSpot 帳戶同步後，您可以使用聯絡人或公司個人化標記來自訂該變數的動態內容。
• 外部媒體：在範本的支援區段（例如頁首或頁尾）中，您可以選擇要加入的媒體類型。範本經核准並同步後，您可直接從 HubSpot 檔案中選擇特定的媒體檔案。

使用可追蹤的 URL 按鈕

複製 HubSpot 追蹤連結

要建立可追蹤的網址按鈕，請先複製您的 HubSpot 追蹤連結。此連結將作為動態按鈕的基礎網址；當聯絡人在 WhatsApp 訊息中點擊該按鈕時，HubSpot 會利用此連結來擷取您所有範本中的互動資料，例如點擊次數和參與度。複製後，請將其新增至 Meta 中的範本中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊「WhatsApp」。
3. 在頂部，點擊「工具」標籤頁。
4. 在您要使用的追蹤連結旁邊，點擊「複製連結」。
   
   
   

在 Meta 中建立追蹤連結按鈕

1. 前往您的 WhatsApp 商務帳戶管理員。
2. 建立訊息範本，並新增 「造訪網站 」或「 網址」按鈕 類型。 
3. 點擊「 網址類型」下拉式選單，並選擇「動態」。
4. 在「網站網址」欄位中 ，貼上來自 WhatsApp 的品牌化或共享追蹤連結。例如： https://thisisalink.com/hs/m/
5. 在 「新增範例網址」欄位中，輸入一個範例連結。例如， https://thisisalink.com/hs/m/example
6. 儲存您的範本。

該範本將自動同步至 HubSpot，您可在該處進行自訂與管理。

在 HubSpot 中自訂 WhatsApp 訊息範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訊息範本」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訊息範本」。
2. 點擊「WhatsApp」分頁。
3. 在右上角，點擊「建立訊息」。
4. 在右側面板中，輸入您的 WhatsApp 訊息名稱。
5. 點擊「建立」。
6. 在「 Meta 範本」頁面中，檢視從已連線的 WhatsApp Business 帳戶同步過來的範本。若要選取範本，請點擊「使用範本」。
7. 在「編輯」分頁中，自訂您在訊息範本中包含的內容：
   • 若您計劃在範本中加入媒體內容（例如：頁首的圖片），您可以從 HubSpot 檔案中插入對應的媒體類型，或上傳新的文件、圖片或影片。
   • 若要自訂任何範本變數，請點擊變數下方的「個人化」，將其映射至個人化代碼。每個變數將依照您在 WhatsApp Business 帳戶中插入的順序顯示。例如，在訊息範本正文中顯示為1的第一个範本變數，在 HubSpot 中將列為「變數 1」。
   • 若您的範本包含一個呼籲使用者造訪您網站的「行動呼籲」按鈕，且您選擇了動態網站網址，您可以透過輸入純文字值，自訂網址末尾反斜線之後的最後一段。
8. 在頂部，點擊「發送」標籤頁。
9. 點擊「您將如何傳送此訊息」下拉式選單，並選擇一個選項：
   • 「發佈至自動化」：選取此選項可透過工作流程工具發送訊息。
   • 發佈至 CRM：選擇此選項可從記錄、對話收件匣或服務台發送訊息。
10. 完成範本編輯後，請在右上角點選「檢視並發佈」。
11. 在右側面板中，點擊「發佈訊息」。

在 HubSpot 中發送 WhatsApp 訊息

建立並自訂範本後，可透過工作流程、聯絡人記錄、對話收件匣或服務台，將訊息發送給已同意接收的聯絡人。

在工作流程中發送 WhatsApp 訊息

若要設定基於聯絡人或對話的工作流程來發送 WhatsApp 訊息，聯絡人必須先提供同意。進一步了解如何收集和管理 WhatsApp 對話的同意權限。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 在右上角，點擊「建立工作流程」，然後選擇「從頭開始」。
3. 在左側面板中，設定工作流程的加入觸發條件。
4. 在右上角，點擊「下一步」。
5. 點擊「+」加號圖示。

6. 在左側面板的「通訊」下方，選擇「傳送 WhatsApp 訊息」：
   
   • 點擊「目標聯絡人」下拉式 選單，並選擇一個聯絡人選項。
   • 點擊WhatsApp 訊息下拉式選單，並選擇一則訊息。您只能選擇已發佈供自動化使用的訊息。
   • 點擊「發送電話號碼」下拉式選單，並選擇一個電話號碼。您只能選擇與所用範本位於同一 WhatsApp Business 帳戶下的電話號碼。
   • 在右上角，點擊「儲存」。
7. 繼續編輯您的工作流程，然後點擊「檢視並啟用」。

請注意：若要透過工作流程將聯絡人加入 WhatsApp 訂閱類型，建議在「傳送 WhatsApp 訊息」動作之前，先加入「管理通訊訂閱」動作。瞭解如何在工作流程中新增並設定「管理通訊訂閱 」動作 。

從記錄時間軸傳送 WhatsApp 訊息

若要直接從記錄時間軸建立並傳送訊息：

1. 導航至相關記錄的主頁：
   • 聯絡人：{ { local.navContacts }}
   • 公司：{ { local.navCompanies }}
   • 商機：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「交易」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「交易」。
   • 服務單：在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「服務票證」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「服務票證」。
2. 在表格中，點擊某筆記錄的名稱。
3. 在左側面板中，點擊WhatsApp 圖示。若 WhatsApp 圖示未出現在記錄名稱下方，請點擊省略號圖示，然後選擇「建立 WhatsApp 訊息」。

4. 在彈出視窗中，撰寫您的訊息：
   • 點擊「發件人 」下拉式 選單，並選擇已連結的 WhatsApp 電話號碼。
   • 若該聯絡人在過去 24 小時內未曾透過 WhatsApp 向您的企業發送訊息，您只能透過選取其中一個訊息範本，來發送由企業主動發起的訊息。

5. 點擊「傳送訊息」。
6. 找到您的範本，然後點擊「使用範本」。
7. 在右下角點擊「傳送訊息」。若與該聯絡人已有現有對話串，系統可能會提示您前往對話收件匣以回覆訊息。

在對話收件匣或服務台中

發送及回覆 WhatsApp 訊息

您可直接在對話收件匣或服務台中開啟或回覆 WhatsApp 對話。收到的訊息會自動建立新的對話串並開啟 WhatsApp 對話會話，您和您的團隊皆可在此進行回覆。瞭解如何在對話收件匣中撰寫及回覆訊息， 或在服務台中建立及回覆服務單

。 WhatsApp 對話會話將在 聯絡人最後一次回覆後 保持開啟24 小時 。 當現有的 WhatsApp 對話關閉後，您可以透過向聯絡人發送範本訊息來重新開啟對話串。若聯絡人回覆您的範本訊息，將開啟一個新的 24 小時對話，在此期間您可以發送非範本的 WhatsApp 訊息

。

管理 WhatsApp 訊息

檢視所有透過同步的 WhatsApp 範本在 HubSpot 中建立的訊息。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訊息範本」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訊息範本」。
2. 在頁面上方，點擊「WhatsApp」標籤頁。
3. 在頁面頂端，點擊某種檢視方式，以 狀態篩選範本：

• • 所有 WhatsApp 訊息：所有 範本，不論其狀態為何。
  • 草稿： 尚未發布的範本 。

• • 需處理：該範本無法使用且需要採取行動。例如，該範本可能已在 WhatsApp 中被刪除或修改。
  • 已發佈：該範本已獲 WhatsApp 核准，且所有個人化選項均已設定。
  • 已歸檔：已歸檔的範本。

5. 在表格頂端，點擊下拉式選單以篩選您的範本。您也可以使用快速或進階篩選功能。進一步了解如何在 HubSpot 中篩選物件。
6. 若要編輯訊息，請將游標懸停在該訊息上，然後點擊「編輯」。進一步了解如何自訂您的範本。
7. 若要複製訊息，請將游標懸停在該訊息上，然後點擊「複製」。
8. 若要檢視訊息詳細資訊（包括其使用位置及表現），請點擊「檢視詳細資訊」。
9. 若要預覽訊息，請點擊「檢視訊息」。
10. 若要控制誰可以存取該範本，請點擊「M管理存取權限，並選擇一個 共用選項，然後按一下 「儲存」。
11. 若要將郵件歸檔，請按一下「歸檔」。在 對話方塊中，按一下「 歸檔」。
12. 若要刪除訊息，請點擊 「刪除」。在 對話方塊中，點擊「刪除」。

進一步了解如何在 HubSpot 中新增和管理檢視。

檢視已同步的 WhatsApp 範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訊息範本」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訊息範本」。
2. 在頂部，點擊「WhatsApp」標籤頁。
3. 在右上角，點擊「Meta 範本」。
4. 若要使用該範本，請點擊「使用範本」。
5. 若要查看模板的更多資訊，請點擊「查看詳細資訊」。
   
   
   

排除 WhatsApp 訊息的常見錯誤與問題

若 WhatsApp 訊息無法傳送，或 HubSpot 中無法使用某個範本，請檢視以下常見問題：

• 缺少電話號碼：聯絡人記錄中的「WhatsApp 電話號碼」屬性必須填入有效的電話號碼。

• 缺少訂閱同意：若您的範本與某種訂閱類型相關聯，則聯絡人必須已同意接收 WhatsApp 通訊，訊息才能發送。進一步了解如何收集 WhatsApp 對話的訂閱同意。

• 範本未同步：在 Meta 中建立的範本必須成功同步至 HubSpot，才能在工作流程、記錄、對話收件匣或服務台中使用。進一步了解如何檢視已同步的 WhatsApp 範本。

• 已達到每月上限：HubSpot 支援所有已連線的 WhatsApp Business 帳戶每月最多 1,000 則範本訊息。若您已達到此上限，額外的範本訊息將無法發送，直至上限重置為止。進一步了解WhatsApp 訊息限制。

• 範本不可用：若某個範本在 Meta 中被拒絕、暫停、停用或刪除，該範本在 HubSpot 中可能會變得不可用，並會出現在WhatsApp 範本儀表板的「需要採取行動 」區段 中。

• 帳戶不匹配：發送電話號碼必須與所使用的範本屬於同一個 WhatsApp Business 帳戶。若電話號碼與範本屬於不同帳戶，訊息將無法發送。

分析 WhatsApp 訊息

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「CRM」 > 「訊息範本」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「CRM」 > 「訊息範本」。
2. 在頂部，點擊「WhatsApp」標籤頁。
3. 在右上角，點擊「分析」。
4. 若要篩選儀表板，請使用左上角的篩選器。一旦套用篩選條件，該條件將套用至儀表板上的所有報告。
5. 您可以檢視以下報告：
   
   • 互動概覽：WhatsApp 訊息的互動統計數據。例如，發送數、送達數、點擊數、開啟數及回覆數。
   • 送達與互動漏斗：追蹤 WhatsApp 訊息在送達與互動各階段的表現，並顯示各步驟的訊息數量。
   • 時間序列比較：比較每日的事件數據，例如已發送、已送達、已閱讀等訊息的數量。
   • 隨時間變化的退訂情況：在指定日期範圍內，選擇退訂 WhatsApp 訊息的聯絡人數量，以及已送達的訊息總數。
   • 發送與送達失敗：未能成功發送的 WhatsApp 訊息數量，以及每次發送失敗的原因。
   • 收件者位置：按收件者電話號碼所在地區細分的已送達收件者數量。
   • CRM、按使用者發送量：您在入口網站中每位使用者所發送的 CRM WhatsApp 訊息數量。