建立工作流程並設定註冊觸發器後，請選擇要新增至工作流程的動作。動作是工作流程針對已註冊記錄執行的功能。
例如，您可以添加發送電子郵件、建立新記錄、管理聯絡人訂閱狀態等操作。您亦可使用已連接應用程式的流程操作。
許多工作流程動作（如建立任務與寄送電子郵件）無需設定細節即可儲存。您可先將動作新增為占位符，待啟用工作流程前再填寫詳細內容。瞭解更多關於占位符動作的資訊。
請注意：可用動作取決於您的訂閱方案。鎖定狀態的動作需升級帳戶方可使用。
延遲
運用延遲功能可在工作流程動作間加入暫停。深入瞭解如何在工作流程中使用延遲。
| 操作 |
動作功能說明 |
行事曆日期 |
延遲註冊記錄至特定日期。當您希望某項動作僅在特定日期執行時，請使用此延遲功能。 |
日期屬性 |
將註冊記錄延遲至日期或日期時間屬性中的特定日期或時間。當您希望動作僅在基於特定日期或日期時間屬性的日期執行時，請使用此延遲。 |
事件發生 |
延遲註冊記錄直至指定事件發生。例如：可延遲聯絡人直至其造訪特定頁面或填寫表單。 |
設定時間長度 |
將註冊記錄延遲特定天數、小時數與分鐘數。註冊記錄將在延遲區間等待後，方會進入下個動作。例如當聯絡人提交表單時，可設定延遲一天後再發送自動行銷郵件。 若您使用基於聯絡人的「日期中心」或「日期屬性中心」工作流程，延遲將相對於所選日期或日期屬性計算。瞭解如何在基於聯絡人的工作流程中排程動作，使其於特定日期與時間執行。 |
星期 |
延遲已註冊記錄至特定星期幾。 |
時間段 |
延遲註冊記錄直至特定時間點。例如，若您使用工作流程發送系列促銷郵件，可能希望特定郵件僅於週二寄出。您可在「發送郵件」動作前添加延遲設定，將延遲的聯絡人暫停處理直至週二。 |
分支
運用分支功能，依據設定條件將參與記錄導向特定工作流程路徑。深入了解如何在工作流程中運用分支。
| 動作 |
動作功能說明 |
基於單一屬性或動作輸出 |
使用此類分支，可依據屬性及工作流程中先前動作的結果，將已註冊記錄導向不同路徑。
此類分支無法配置AND與OR判斷條件。每個分支最多可針對單一屬性建立 250 個獨立分支。 |
基於 AND/OR 邏輯 |
依據篩選條件將註冊記錄導向特定路徑。設定此類分支時可使用AND與OR條件。 |
基於百分比隨機分配（行銷中心 僅限專業版與企業版） |
將註冊記錄隨機均分至等量群組，用於工作流程實驗。 |
前往工作流程
將當前工作流程中的記錄轉入新選取的工作流程，同時保留原始工作流程狀態。
當記錄觸發「跳轉至工作流程」動作時：
- 該記錄將直接加入所選工作流程，跳過任何設定的加入觸發器。
- 該記錄仍會保留在原始工作流程中，並繼續執行下一個動作。
僅能將記錄註冊至同類型工作流程。例如：交易案僅能註冊至交易案型工作流程。若發生以下情況，記錄將不會註冊至選取的工作流程：
- 該記錄已列入所選工作流程的抑制清單。
- 該記錄已註冊並處於所選工作流程的活躍狀態。
跳轉動作
透過此動作連接「如果/則」分支。此功能可串聯「如果/則」分支，簡化工作流程建構流程。
「轉至其他動作」僅能添加於if/then分支內，且僅可選取其他if/then分支中的動作，此設計可避免工作流程循環。不可選取的動作項目將顯示為灰色。
深入了解「跳轉至其他動作」功能。
通訊
| 動作 |
操作功能說明 |
加入序列（銷售中心 與 服務中心 僅限企業版） |
自動將聯絡人加入序列。您可選擇特定序列，並指定發送者及其電子郵件地址。僅持有付費版銷售中心或服務中心企業版授權的使用者可被選為序列發送者。
瞭解如何透過工作流程自動化序列註冊流程。 請注意：當您從「寄件者」下拉式選單選擇選項時，該設定將套用至流程中的所有郵件。若選擇「聯絡人擁有者」，則流程中所有郵件的寄件者地址將採用註冊時的聯絡人擁有者，即使後續擁有者變更亦維持此設定。 |
發送電子郵件 (行銷中心 與 服務中心 專業版與企業版專屬功能） |
向已註冊記錄關聯的聯絡人發送儲存於自動化流程的行銷電子郵件。您可從現有自動化行銷郵件中選擇，或點擊「+ 新增郵件」建立新自動化行銷郵件。
使用此動作時請注意以下事項：
Service HubProfessional及Enterprise版使用者可運用此動作，於接獲或關閉服務單時發送自動化郵件。瞭解如何在服務單接獲或關閉時發送郵件。 請注意：若您 擁有Service HubStarter與Sales HubProfessional+或Marketing HubStarter+的存取權限，在工作流程工具的「發送電子郵件」動作區段中將顯示相關郵件選項。但這些郵件無法實際使用，該動作僅限於在收到或關閉工單時發送自動化郵件。 |
發送應用程式內通知 |
向指定團隊或用戶發送應用程式內通知。該通知將同時顯示於 HubSpot 通知中心及 HubSpot 應用程式中的通知欄位。
指定團隊時，僅該團隊的主要成員會收到通知。額外成員將不會收到任何團隊通知。 |
發送內部電子郵件通知 |
向特定使用者、團隊或擁有者發送內部電子郵件。此類郵件通知的格式選項與 HubSpot 其他富文本編輯器相似，可設定文字格式、插入圖片，並依據工作流程類型使用代幣（例如：聯絡人基礎工作流程可使用聯絡人代幣）。
- 在聯絡人基礎工作流程中，此操作與「發送內部行銷電子郵件」動作不同，因為您無法從現有自動化郵件中選擇。內部電子郵件通知必須在工作流程編輯器內建立。
- 指定團隊時，僅該團隊的主要成員會收到通知。額外成員將不會收到任何團隊通知。
|
發送內部行銷電子郵件（僅限行銷中心專業版
及企業版） |
向指定電子郵件地址或儲存電子郵件地址的聯絡人屬性（含任何自訂屬性）發送自動化郵件。
- 此動作有別於 發送內部電子郵件 動作不同之處在於，您可選擇現有的自動化電子郵件。
- 此操作僅適用於聯絡人基礎工作流程。
|
發送問卷調查（服務中心 僅限專業版與企業版）(BETA) |
若您已建立自訂調查並採用 工作流程，即可自動將問卷發送給已註冊聯絡人。瞭解如何建立工作流程問卷。
|
發送 WhatsApp 訊息
(行銷中心 與 服務中心 僅限專業版與企業版) |
自動向聯絡人的 WhatsApp 手機號碼發送訊息。聯絡人必須在預設屬性中擁有有效號碼，且已同意接收 WhatsApp 訊息。 此操作可應用於聯絡人工作流程及其他所有工作流程類型。深入瞭解如何將 WhatsApp 通道連結至對話收件匣。 |
發送簡訊（僅限行銷簡訊附加元件） |
自動向已註冊聯絡人或與註冊記錄關聯的特定類型聯絡人發送簡訊。瞭解如何透過工作流程發送簡訊。 此操作可應用於聯絡人型工作流程及其他工作流程類型。瞭解如何在其他工作流程類型中使用聯絡人型工作流程操作。 |
從序列中取消訂閱（銷售中心 和 服務中心 僅限企業版） |
自動將聯絡人從其目前參與的序列中取消訂閱。
瞭解如何透過工作流程自動執行序列取消訂閱。 |
在工作流程中指派對話負責人（服務中心 和 Data Hub 專業版 或
僅限企業版） |
自動變更對話的收件匣與擁有權指派。 深入瞭解如何在工作流程中自動指派對話擁有者。 |
CRM
使用這些動作建立、更新及管理已註冊記錄的屬性。您可針對訂閱中可用的記錄使用屬性管理動作：
- 聯絡人、公司與交易物件屬性可在所有包含工作流程的產品與方案中進行管理。
- 潛在客戶屬性僅可在 銷售中心 專業版與 企業版帳戶中管理。
- 報價單屬性僅能在 商務中心 企業帳戶中管理。
- 票證與回饋提交屬性僅能在服務中心專業版 與 企業版帳戶中管理。
- 自訂物件屬性僅能在企業帳戶中管理。
- 在對話型工作流程中，您僅能管理與對話關聯的聯絡人屬性。對話屬性由 HubSpot 自動設定，無法編輯。
- 電子郵件訂閱狀態僅能在聯絡人基礎工作流程中設定。
若屬性存取權限受限，請注意以下事項：
- 建立新工作流程時，無存取權限或僅具檢視權限的使用者無法新增會影響新工作流程屬性值的操作項目。
-
- 設定這些動作時，該屬性將呈灰色不可用狀態。例如，此類使用者將無法使用「清除屬性值」動作。
- 該屬性仍可於註冊觸發器或其他動作（如 if/then 分支）中使用。
- 若現有工作流程引用受限屬性：
- 僅具檢視權限的使用者無法編輯該工作流程（包含註冊觸發器及其他工作流程動作），系統將以唯讀模式顯示該工作流程。
- 無權存取該屬性的使用者將無法存取相關工作流程。
| 操作 |
此操作的功能 |
驗證並格式化電話號碼 |
將電話號碼格式化以便撥打。接著使用「編輯記錄」動作，將格式化後的號碼更新至電話號碼屬性。深入了解如何透過工作流程格式化電話號碼。 |
豐富記錄 |
豐富已註冊聯絡人或公司資料。設定資料豐富化動作時，可選擇是否覆寫現有屬性資料。深入了解聯絡人與公司資料豐富化。 |
編輯記錄 |
設定、編輯、複製及清除屬性值。此操作可針對已註冊記錄的屬性，或關聯記錄的屬性進行。深入了解如何透過工作流程編輯記錄。
此操作亦可用於複製先前工作流程動作的值。例如：若工作流程包含「新增至 Zoom 網路研討會」動作，即可將產生的 Zoom 網路研討會連結複製至自訂聯絡人屬性。深入了解如何使用工作流程將聯絡人新增至 Zoom 網路研討會。
使用此動作時請注意以下事項：
- 執行此操作時，請確保來源與目標屬性類型相容。瞭解更多關於複製屬性值時相容的來源與目標屬性類型。
- 在兩個多選複選框屬性之間複製時，可選擇下列任一選項：
- 追加至現行值：將選取值附加至記錄的現有值。若需保留屬性中的現行值，請選取此選項。
- 替換當前值：將選取值設定為每筆記錄的屬性值。若需覆寫記錄中該屬性的現有值，請選擇此選項。
- 若要在基於自訂物件的工作流程中使用此動作，僅與主要自訂物件建立關聯的物件才會顯示於下拉式選單中。
|
建立記錄 |
自動建立新記錄。您可為下列物件類型建立記錄：
- 聯絡人
- 公司
- 交易
- 票證 (服務中心 僅限專業版與企業版)
- 潛在客戶 (銷售中心 僅限專業版與企業版）
- 自訂物件（僅限企業版）
深入了解如何透過工作流程建立記錄。 |
建立 Salesforce 任務 |
建立與已註冊聯絡人關聯的自訂 Salesforce 任務。當指派聯絡人註冊工作流程時，聯絡人擁有者或整合使用者將在 Salesforce 收到任務通知。此操作僅適用於聯絡人基礎工作流程。 |
建立任務 |
自動建立新任務。 |
建立備註 |
自動建立備註。這些備註將自動關聯至已註冊的記錄。
例如：可為提交表單的聯絡人建立備註。您還能運用表單欄位（如「評論」欄位）的代碼，在備註中添加額外細節。
設定「建立備註」動作時，可對備註內容進行粗體與斜體格式化，亦可添加連結、表情符號等元素。 |
刪除聯絡人 |
自動刪除已註冊聯絡人。例如：可建立工作流程批次註冊並刪除非活躍聯絡人。 此操作僅適用於聯絡人型工作流程。聯絡人刪除後 90 天內可恢復，請參閱如何恢復已刪除聯絡人。 |
增加或減少屬性值 |
增減已註冊記錄中數值型屬性的數值。例如：可為每間已註冊公司增加自訂數值屬性「訂購數量」的數值。 |
管理通訊訂閱 |
設定已註冊聯絡人的訂閱狀態。您可針對特定管道、訂閱類型、與聯絡人通訊的合法依據，以及此通訊同意的說明設定訂閱狀態。瞭解更多關於 設定訂閱類型的資訊。 此操作可應用於聯絡人型工作流程及其他工作流程類型。瞭解如何在其他工作流程類型中使用聯絡人型工作流程操作。 |
將記錄轉移至擁有者（銷售中心 和 服務中心 僅限專業版與企業版） |
將註冊記錄均勻分配至指定團隊內或特定使用者之間。此操作僅適用於已啟用付費帳戶的使用者。使用時請注意以下事項：
- 若HubSpot 擁有者屬性同步至 Salesforce，此操作可能無法如預期運作。即使 HubSpot 已清除擁有權，Salesforce 仍可能嘗試以先前擁有者更新 HubSpot。
- 若需重新分配已有擁有者的記錄，請勾選「若[物件]已有現有擁有者則覆寫」核取方塊
- 若選擇在團隊間輪替，工作流程僅會考慮該團隊的主要成員，記錄不會輪替至其他團隊成員。
- 若在工作流程啟用後新增或移除該動作的擁有者，該動作的分配次數將重置，隨機分配將重新開始。新加入的記錄將均勻輪轉分配至所有選定的擁有者或團隊成員，不受先前加入記錄的輪轉分配次數影響。
- 為確保分配公平性，HubSpot 每次僅允許單一物件進行輪替。若多個物件同時處於輪替物件動作中，系統將僅放行其中一個，其餘物件則需重新嘗試。此機制可能導致物件通過此動作所需時間延長。
- 基於工單的工作流程需使用Service Hub Professional或Enterprise版本。
|
設定 Salesforce 行銷活動 |
為已註冊聯絡人設定Salesforce 行銷活動。此操作僅適用於聯絡人型工作流程。 |
建立關聯 |
在 CRM 記錄中建立新關聯。例如：當聯絡人與企業的「公司名稱」屬性值相符時，可建立兩者間的關聯。
深入瞭解如何透過工作流程管理 CRM 記錄關聯。 |
套用關聯標籤 |
為已關聯記錄套用關聯標籤。您可選擇將關聯標籤套用至特定物件類型的所有關聯記錄，或進一步篩選需套用標籤的關聯記錄。
深入瞭解如何透過工作流程管理 CRM 記錄關聯。 |
更新關聯標籤 |
替換現有關聯標籤或為關聯記錄追加新標籤。深入瞭解如何透過工作流程管理 CRM 記錄關聯。 |
移除關聯標籤 |
清除現有關聯標籤。深入瞭解如何透過工作流程管理 CRM 記錄關聯。 |
停止追蹤意圖訊號 |
停用意圖訊號的追蹤與持續增強功能。深入瞭解意圖訊號。 |
追蹤意圖訊號 |
啟用意圖訊號追蹤與持續強化功能。深入瞭解意圖訊號。 |
AI
需要 HubSpot 點數
使用 AI 工作流程動作需消耗 HubSpot 信用點數。瞭解如何理解HubSpot 信用點數。
行銷
| 操作 |
此操作的功能 |
新增至廣告受眾群體 (行銷中心專業版與企業版） |
將聯絡人新增至新建立或現有的廣告受眾群組。若選擇現有受眾群組，僅能選用於工作流程工具中建立的受眾群組。 |
新增至靜態名單（行銷中心專業版與企業版） |
將已註冊聯絡人、公司或交易新增至靜態清單。 |
從廣告受眾移除 (行銷中心專業版與企業版） |
從廣告受眾中移除聯絡人。僅能選擇在工作流程工具中建立的受眾。 |
從靜態名單移除 (行銷中心專業版與企業版） |
從靜態清單移除已註冊聯絡人、公司或交易。 |
設定行銷聯絡人狀態 |
設定已註冊聯絡人的行銷聯絡狀態。聯絡人可隨時設定為行銷狀態，但僅會在帳戶更新日期當日更新為非行銷狀態。瞭解如何查詢帳戶更新日期。
此操作可應用於聯絡人型工作流程及其他工作流程類型。瞭解如何在其他工作流程類型中使用聯絡人型工作流程操作。 |
資料營運
| 操作 |
操作功能說明 |
自訂程式碼（資料中心 僅限專業版與企業版) |
在工作流程中編寫並執行 JavaScript。您可透過自訂程式碼動作擴展 HubSpot 內外的工作流程功能。
深入瞭解自訂程式碼動作的使用方式，並參閱HubSpot 可程式化自動化應用案例目錄中的範例。 |
格式化資料（資料樞紐 僅限專業版與企業版） |
自動格式化並維護您的 CRM 資料。例如，您可以使用此動作將聯絡人或公司名稱大寫化、計算數值，或結構化日期屬性。 請注意：單獨使用此操作不會更新已註冊記錄的屬性。您需將此操作與「編輯記錄」操作結合使用，方能更新已註冊記錄的屬性。 深入了解如何使用工作流程格式化資料。 |
發送 webhook (資料樞紐 僅限專業版與企業版） |
觸發發送至外部應用程式的 webhook。此功能可讓您的工作流程與外部應用程式進行通訊。例如：webhook 可將 HubSpot 企業資訊（以 JSON 格式呈現）傳送至外部 CRM 系統。
深入瞭解觸發 webhook 的相關資訊。 |
已連接應用程式
當您將應用程式連結至 HubSpot 帳戶時，該應用程式可能包含工作流程操作。當連結的應用程式提供工作流程操作時，這些操作將列於應用程式名稱下方。
HubSpot 支援特定應用程式操作，例如發送 Slack 通知或 將資料新增至 Google 試算表。應用程式合作夥伴亦可建立擴充功能操作，以與其應用程式進行互動。
Workflows
行銷 Hub
Professional, Enterprise
銷售 Hub
Professional, Enterprise
Service Hub
Professional, Enterprise
Data Hub
Professional, Enterprise
智慧 CRM
Professional, Enterprise
Commerce Hub
Professional, Enterprise
部分功能需要 HubSpot 點數
