建立以「特定日期」或「聯絡日期屬性」為基礎的聯絡人工作流程

建立以「特定日期」或「聯絡人日期屬性」為基礎的聯絡人工作流程，讓您的工作流程動作以日曆日期或聯絡人日期屬性為中心。這使您能夠根據特定日期來排程並執行工作流程動作。

選擇工作流程類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 在右上角，點擊「建立工作流程」> 「從頭開始」。
3. 在左側面板中，選擇「以聯絡人為基礎」作為您的工作流程類型。
4. 在右側面板的「您希望此工作流程如何啟動？」下方，選擇「特定日期」或「聯絡人日期屬性」。進一步了解基於聯絡人的工作流程類型。
   • 若選擇「特定日期」，請點擊「事件日期」下拉式選單，並選擇工作流程動作將以此為基準的日期。
   • 若您選擇「聯絡人日期屬性」，請點擊「聯絡人日期屬性」下拉式選單，並選擇工作流程動作將圍繞的聯絡人日期屬性。
5. 點擊鉛筆圖示 edit 為您的工作流程命名，然後點擊「下一步」。接著您將進入工作流程編輯器。

設定加入條件

當聯絡人符合加入條件時，系統將自動將其加入工作流程。若您僅希望手動加入聯絡人，請將「加入觸發條件」欄位留空。進一步了解手動加入。

1. 在工作流程編輯器中，點選「設定觸發條件」。
2. 在左側面板中，為您的加入觸發器選擇一個篩選類型。設定條件後，點擊「儲存」。
   
   
   
3. 預設情況下，聯絡人僅會在首次符合加入觸發條件時加入工作流程。若要啟用基於篩選條件的觸發器之重新加入功能：
   
   • 在左側邊欄中，點擊「重新加入」分頁。
   • 點擊以開啟「允許重新加入」開關。
   • 選取您要用於重新加入的觸發條件。進一步了解如何將重新加入觸發條件新增至工作流程。
4. 若要為事件型篩選器啟用重新註冊功能：
   • 在左側邊欄中，導航至「是否應將聯絡人重新加入此工作流程？」 區段。
   • 選擇「是，每次觸發時皆重新加入」。
5. 對於「聯絡人日期屬性」工作流程，請將 [聯絡人日期屬性]設為加入觸發器。僅當聯絡人的日期屬性具有值時，相關動作才會執行，因此此加入條件可確保所有進入工作流程的聯絡人皆能成功執行各項動作。
6. 點擊「儲存」。
7. 工作流程中的任何動作皆以所選日期或「聯絡人日期屬性」的值為基準。若要設定下一個動作執行的日期與時間，請點擊「延遲」動作。

請注意：「 於...執行下一個動作」的 延遲動作 無法刪除，因為它用於根據選取的日期或聯絡人日期屬性值來排程第一個工作流程動作。

8. 在左側面板中，點選「下一項動作將於何時執行？」下拉式選單，並選擇日期，或指定該動作將在聯絡日期屬性之前、當天或 之後執行。點選「執行時間」下拉式選單，並選擇時間。
9. 點擊「儲存」。

將工作流程設定為每年重複執行（可選）

預設情況下，以日期為中心的流程不會每年重複執行。不過，您可以將流程設定為每年根據選定的日期或日期屬性，重新將聯絡人納入流程。例如，您可以使用此選項，讓聯絡人在每年的續約日或生日當天自動被納入流程。

請注意：預設的聯絡人屬性「出生日期」與廣告工具相關聯，且為無法修改的單行文字欄位類型。若要建立以聯絡人生日為核心的工作流程，請建立一個自訂聯絡人屬性（例如「出生日期」），並將其欄位類型設為「日期選擇器」。

若要將工作流程設定為每年重複執行：

1. 點擊「指定日期」動作。
2. 在左側面板中，點擊勾選「每年重複」核取方塊 。
3. 點擊「儲存」。

當將「聯絡人」日期屬性的工作流程設定為每年重複時，該工作流程將採用屬性值中的日期（日與月），並忽略年份。換言之，每年重複的工作流程中的動作，將依據當年的日期（日與月）進行排程。

舉例來說，您建立了一個以聯絡人的「成為客戶日期」屬性為核心的工作流程。若第一個動作排定在該日期之後 300 天執行，則加入該工作流程的聯絡人，其動作排程將依據其「成為客戶日期」屬性中的日期與月份來安排。 即使該聯絡人是在 2020 年 1 月 20 日成為客戶，若於 2021 年將其加入工作流程，系統仍會將第一個動作排定在 2021 年 1 月 20 日之後的 300 天。

特定日期與「聯絡人日期屬性」工作流程的差異

特定日期

在「特定日期」工作流程中，所有工作流程動作皆以固定的日曆日期為中心。與「空白」工作流程類似，當聯絡人符合納入觸發條件時，便會被納入工作流程；或者可手動將其納入工作流程。

然而，聯絡人將持續留在工作流程中，直到第一個動作預定執行為止，此時間點是以固定日曆日期為基準。工作流程中其他位置所添加的延遲，皆是以固定日曆日期為基準，而非以前一個動作為基準。

與「聯絡人日期屬性」工作流程不同，特定日期工作流程中的所有聯絡人將在同一天同一時間執行工作流程動作。特定日期工作流程的範例包括：

• 向您的聯絡人發送節日電子郵件。
• 向已註冊即將舉行的線上研討會的聯絡人發送提醒電子郵件。

聯絡人日期屬性

在「聯絡人日期屬性」工作流程中，所有工作流程動作皆以聯絡人日期屬性為中心。與「空白工作流程」類似，當聯絡人符合入組觸發條件，或被手動加入工作流程時，即會被納入該工作流程。然而，聯絡人將持續留在工作流程中，直到根據其聯絡人日期屬性排定執行第一個動作為止。 工作流程中其他位置新增的延遲時間，皆是以「聯絡人日期」屬性為基準，而非以前一項動作為基準。

與「特定日期」工作流程不同，「聯絡日期屬性」工作流程中的動作會根據聯絡人「聯絡日期屬性」中的日期值，在不同時間對不同聯絡人執行。以下為「聯 絡日期屬性」工作流程的一些範例：

• 根據聯絡人的帳戶啟用日期發送歡迎電子郵件。
• 在聯絡人的生日當天，向其發送附有優惠券或個人化優惠的電子郵件。
• 根據聯絡人的試用期到期日，自動執行一系列動作（例如：為聯絡人負責人建立任務）。