在工作流程中設定退選觸發條件

請在 HubSpot 中使用「取消訂閱觸發器」，將記錄從工作流程中移除。「取消訂閱觸發器」可讓您更精細地控制通過各工作流程的記錄，確保工作流程僅會影響您所期望的記錄。目前無法將記錄從所有工作流程中取消訂閱，亦無法一次將某個工作流程中的所有聯絡人移除。

• 在以聯絡人為基礎的工作流程中，請透過排除區段、工作流程目標或工作流程設定來管理「退出」觸發器，藉此移除不再符合工作流程條件的聯絡人。

• 在其他工作流程類型（例如以公司為基礎的工作流程、以交易為基礎的工作流程等）中，請先了解記錄在不同情境下觸發「取消訂閱觸發器」時會發生什麼情況，然後學習如何將「取消訂閱觸發器」新增至您的工作流程。
  

為聯絡人為基礎的工作流程設定取消訂閱觸發器

若要管理以聯絡人為基礎的工作流程中的取消訂閱：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊您的工作流程名稱 。
3. 在工作流程編輯器中，點選「編輯 」> 「 編輯訂閱觸發條件」。
4. 在左側面板中，點選「設定 」標籤頁 。在「若聯絡人符合以下條件則取消訂閱」區段中 ，請進行以下設定：
   
   • 新增至排除區段：新增 您不希望加入工作流程，或希望從工作流程中移除的聯絡人清單。
     • 若排除區段被移除，或聯絡人從排除區段中移除，即使這些聯絡人符合工作流程的加入觸發條件，也不會自動加入工作流程。他們僅會在下次符合工作流程的加入或重新加入標準時，才有資格加入。
     • 將排除區段新增至工作流程後，系統會根據聯絡人的當前加入狀態執行以下三種情況之一：
       • 聯絡人目前未加入工作流程，且屬於 排除區段的成員：即使該聯絡人日後符合加入觸發條件，也不會被加入工作流程，並會在工作流程歷史紀錄中顯示為「被發現位於排除區段內」且「已退出」。該聯絡人無法手動加入。
       • 聯絡人目前已加入工作流程，且屬於排除區段成員： 該聯絡人將立即被移出工作流程，且不會繼續執行剩餘的工作流程動作，也不會收到相關通訊（例如工作流程電子郵件）。
       • 聯絡人目前已加入工作流程，但並非排除區段的成員：該聯絡人將繼續留在工作流程中。然而，若其日後符合排除區段的條件，將會被移出工作流程。
   • 達成工作流程目標：當聯絡人達到指定目標時，將其從工作流程中移除。進一步了解如何在以聯絡人為基礎的工作流程中使用目標。

• • 不再符合資格條件：決定當 聯絡人在已加入狀態下不再符合加入觸發條件時，是否將其移除。預設情況下，此設定為關閉狀態。
    • 此設定僅適用於「當篩選條件滿足時」的註冊觸發器。
    • 當選取此設定時，不符合條件的聯絡人將無法手動加入工作流程。
    • 若在啟用此設定的情況下，您將不符合註冊觸發條件的測試聯絡人加入工作流程，該聯絡人將自動從工作流程中移除，且不會執行任何步驟。

• • • 若您有聯絡人目前已加入工作流程，但在啟用此設定前未符合加入觸發條件：
      • 該聯絡人將僅在執行到下一項動作時才會退出工作流程，除非該下一項動作是「延遲」或「分支」。在此情況下，該聯絡人將僅在接下來非「延遲」或「分支」的動作中退出工作流程。
      • 若您希望聯絡人立即退出工作流程，則需手動將其移出。

• • • 若您有聯絡人目前已加入工作流程，但在此設定啟用後未符合加入觸發條件，他們將自動從工作流程中退出。這包括正在延遲或分支中等待的記錄。
    • 若在啟用此設定後變更加入條件，任何不再符合新條件的聯絡人將立即從工作流程中移除，即使他們當時正處於延遲或分支動作中亦然。
      

為公司、商機及其他工作流程類型設定退出觸發條件

在其他工作流程類型中，退出觸發條件會將目前已加入的工作流程記錄移除，並防止其加入或重新加入工作流程。

「退出觸發器」如何移除記錄

在工作流程中新增「取消加入觸發器」將產生以下三種情況之一：

• 若某筆記錄目前未參與該工作流程，且符合 退出觸發條件：即使該記錄日後符合加入觸發條件，也不會被納入該工作流程。
• 若記錄目前已加入工作流程且符合退出觸發條件：該記錄將立即從工作流程中移除。
• 若記錄目前已加入工作流程，但未觸發退出條件：該記錄將繼續留在工作流程中。然而，若其日後（在工作流程中仍處於活躍狀態時）觸發退出條件，則將於該時點退出工作流程。

向工作流程新增退出觸發條件

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「自動化」 > 「工作流程」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「自動化」 > 「工作流程」。
2. 點擊工作流程的名稱。
3. 在左上角，點選「編輯」> 「編輯加入觸發條件」。
4. 在左側面板中，點擊「設定」分頁。
5. 在「若 [物件] 符合以下條件則取消註冊」區段中，設定取消註冊觸發器。
   • 例如，在基於交易的工作流程中，您可以選擇「交易屬性|金額|小於 | 1,000」，以將金額低於 1,000 美元的交易從工作流程中移除或排除。
6. 若要新增多個取消註冊觸發條件，請在「 AND 」或 「OR」區段中 點選 「 新增條件」。 進一步了解「AND」與「OR」條件的差異。
7. 新增取消註冊觸發條件後，請點擊「儲存」。