Sidst opdateret: september 9, 2024
Gælder for:
Alle produkter og abonnementer
|
Opret et dashboard for debitorer med færdige rapporter for hurtigt at forstå status for dine fakturaer. Dashboardet indeholder følgende rapporter:
- Forventede vs. faktiske indtægter pr. måned.
- Fakturaer betalt til tiden.
- Forfalden saldo over tid.
- Åbne fakturaer.
- Forfaldne fakturaer.
- A/R-aldringsoversigt.
- A/R-aldringsrapport(kunProfessional og Enterprise-abonnementer).
Opsætning af dashboardet for debitorer
Sådan opsætter du dashboardet på din konto:
- På din HubSpot-konto skal du navigere til Handel > Fakturaer.
- Klik på Vis fakturarapporter øverst til højre.
- Klik på dashboardet for debitorer.
- I højre panel skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne for de rapporter, du ikke vil have tilføjet til dashboardet, og derefter klikke på Næste.
- Vælg dit dashboard-navn, indstil brugeradgangen, og klik derefter på Opret dashboard.
- Der vises en meddelelse øverst på skærmen for at bekræfte, at dashboardet er blevet oprettet. Klik på Gå til dashboard for at navigere til det nye dashboard.
Når du har oprettet dit dashboard, kan du administrere, tilføje rapporter og tilpasse det. Du kan også se brugernes aktivitet i dashboardet.