Hvis du er administrator eller marketingmedarbejder og har brug for indsigt i leads uden at bruge prospekteringsarbejdsområdet, kan du bruge leadoversigten. Med dette værktøj kan du oprette leads, se lead-data, foretage masseændringer og forstå lead-performance.
For at navigere til leadoversigten skal du gå til CRM > Leads på din HubSpot-konto.
Administrer leads og lead-indstillinger
Rediger indstillinger for leads
Brugere med et tildelt Sales Hub-sæde og tilladelser til at redigere ejendomsindstillinger kan konfigurere indstillingerne for leads for din konto.
- Naviger til CRM > Leads i din HubSpot-konto.
- Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Åbn indstillinger.
- Fortsæt med at redigere dine lead-indstillinger.
Gendan leads
- Naviger til CRM > Leads i din HubSpot-konto.
- Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Gendan leads.
- Fortsæt med at gendanne dine slettede leads.
Træk leads ind
Managere med rettigheder til at redigere ejendomme kan trække leads ind.
- Gå til CRM > Leads i din HubSpot-konto.
- Klik på rullemenuen Handlinger øverst til højre, og vælg Træk leads ind.
- Fortsæt med at trække leads ind.
Opret leads manuelt
- Naviger til CRM > Leads i din HubSpot-konto.
- Klik på Opret lead øverst til højre.
- Fortsæt med at oprette leads manuelt.
Masserediger og slet leads
På fanen Administrer kan superadministratorer masseredigere leads, hvilket inkluderer redigering af lead-ejeren.
- Gå til CRM > Leads i din HubSpot-konto.
- Brug rullemenuerne øverst i tabellen til at filtrere dine leads efter stadier, ejere, typer, pipelines eller leadkilder. Klik på Avancerede filtre for at tilføje yderligere filtre. Læs mere om, hvordan du vælger dine filterkriterier.
- Klik på søgeikonet øverst til venstre for at søge efter et bestemt lead. De returnerede resultater er baseret på søgning i følgende felter:
For at redigere lead-egenskaber skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af posterne.
- Klik på ikonet Rediger for at redigere en lead-egenskab (herunder Lead Owner).
- I pop op-boksen skal du klikke på rullemenuen Property to update og vælge den egenskab, du vil redigere.
- Klik på egenskabens dropdown-menu eller felt for at vælge eller indtaste den nye egenskabsværdi.
- Klik på Gem.
- Klik på ikonet Slet for at slette et lead.
- Indtast det antal poster, du vil slette, i pop op-boksen.
- Klik på Slet.
Analyser leads
På fanen Analyser kan du gennemgå et dashboard med rapporter for at få indsigt i, hvordan leads klarer sig.
- Gå ind på din HubSpot-konto og naviger til CRM > Leads.
- Klik på fanen Analyser.
- For at filtrere dine data skal du bruge rullemenuerne Leads Object create date/time og Leads Pipeline. Klik på Dashboard-filtre for at tilføje yderligere filtre. Læs mere om, hvordan du vælger dine filterkriterier.
- Nedenfor kan du se følgende rapporter:
- Leads-oversigt:
- Summen af åbne leads: nye og igangværende leads.
- Sum af gennemsnitlige igangværende leads: igangværende leads divideret med alle leads.
- Gennemsnitligtid til første kontakt: Den gennemsnitlige tid, det tager at gennemføre den første kommunikationsaktivitet eller det første møde med et lead.
- Summen af tilknyttede aftaler: det samlede antal aftaler, der er tilknyttet leads.
- Sum lukkede vundne aftaler: Aftalebeløb fra lukkede vundne aftaler, der er forbundet med leads.
- Leads funnel: indsigt i konverteringen af leads, når de bevæger sig gennem flere faser i din pipeline.
- Diskvalifikationsårsager: det samlede antal leads, der blev diskvalificeret, og diskvalifikationsårsagen.
- Aftaleindtægter efter leadkilde: det samlede beløb for indtægter fra lukkede aftaler grupperet efter leadkilde.
- Leads efter kilde: mængden af leads efter leadets analysekilde, nedarvet fra den primære tilknyttede kontakt eller virksomhed på tidspunktet for leadets oprettelse.
- Leads oprettet af workflows: en opdeling af leads og deres nuværende pipeline-stadie segmenteret efter den workflow, der oprettede leadet.
- Oversigt over bearbejdede leads: opdeling af lead-performance efter lead-ejer.
Hvis du er administrator eller marketingmedarbejder og har brug for indsigt i leads uden at bruge prospekteringsarbejdsområdet, kan du bruge leadoversigten. Med dette værktøj kan du oprette leads, se leaddata, foretage masseændringer og forstå leadets performance.
For at navigere til leadoversigten skal du i din HubSpot-konto navigere til CRM > Leads.