Hinweis: Dieser Artikel wird aus Kulanz zur Verfügung gestellt. Er wurde automatisch mit einer Software übersetzt und unter Umständen nicht korrekturgelesen. Die englischsprachige Fassung gilt als offizielle Version und Sie können dort die aktuellsten Informationen finden. Hier können Sie darauf zugreifen.
Getting Started

Funktionen der mobilen HubSpot-App

Zuletzt aktualisiert am: April 15, 2021

Produkte/Lizenzen

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Die mobile HubSpot-App bietet Ihnen Zugriff auf einige der wichtigsten Marketing- (nur iOS) und Vertriebs-Tools und -Daten (iOS und Android), wenn Sie unterwegs sind.

Nachdem Sie sich bei der HubSpot-App angemeldet haben, können Sie Kontakte und Unternehmen anzeigen und aktualisieren, Ihre Deals überwachen sowie Aufgaben, Zugriff auf Chat-Konversationen und Ihre App-Einstellungen verwalten. In der Mobile-App haben Sie nur Zugriff auf die in Ihren Benutzerberechtigungen angegebenen Tools. Wenn Sie keinen Zugriff auf ein Tool haben, bitten Sie einen Account-Administrator, Ihre Benutzerberechtigungen zu bearbeiten.

Bitte beachten: Seit dem 11. Januar 2021 sind der Bildschirm „Zusammenfassung“ und die Funktionen „Marketing-E-Mails“ in der HubSpot Mobile-App deaktiviert. Im HubSpot-Blog zu Produkt-Updates erfahren Sie mehr.


Kontakte

Um Daten über Ihre Kontakt- und Unternehmensdatensätze zu erhalten, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Kontakte“. Sie können:

  • Einen neuen Kontakt oder ein neues Unternehmen hinzufügen
  • Nehmen Sie Änderungen an den Eigenschaften eines vorhandenen Kontakts oder Unternehmens vor, indem Sie auf die Registerkarte „Eigenschaften“ tippen Wenn Sie die Mobile-App auf einem iOS-Gerät verwenden, können Sie auf bestimmte Eigenschaften tippen, um eine Aktion durchzuführen:
    • Tippen Sie auf die Eigenschaft „Handynummer“ oder „Telefonnummer“, um diese Nummer anzurufen.
    • Tippen Sie auf die Eigenschaft „E-Mail“, um eine neue nachverfolgte E-Mail vom HubSpot Mobile-E-Mail-Composer zu senden.
    • Tippen Sie auf die Eigenschaft „Website-URL“, um diese Webseite zu öffnen.
    • Tippen Sie auf die Eigenschaft „Straße“, um in Apple-Karten oder Google Maps nach dieser Adresse zu suchen.
  • Einen Kontakt mit einem Unternehmen oder einem Deal verknüpfen, indem Sie auf die Registerkarte Zuordnungen tippen
  • Tippen Sie in der Android-App auf die Registerkarte „Anhänge“, um alle Anhänge anzuzeigen, die in der Aktivitätszeitachse des Datensatzes gespeichert wurden. Vergrößern und verkleinern Sie durch Auf- und Zuziehen den Bildschirm Ihres Geräts, um eine Vorschau des Anhangs zu sehen. Sie können auch auf einen Anhang tippen, um weitere Details anzuzeigen, oder auf das Menü-SymbolverticalMenu , um einen teilbaren Link zu kopieren oder den Anhang zu löschen.
  • Einen Kontakt anrufen, ihm eine SMS senden oder eine E-Mail senden, indem Sie die Symbole unter dem Foto des Kontakts verwenden

Bitte beachten: Wenn Sie einen Anruf über die HubSpot Mobile-App tätigen, wird er nur im Datensatz des Kontakts protokolliert, den Sie anrufen. Der Anruf wird nicht in den zugehörigen Datensätzen des Kontakts protokolliert.

  • Einen Hinweis, eine Aktivität oder Aufgabe zu einem Kontakt- oder Unternehmensdatensatz hinzufügen. Wenn Sie die Mobile-App auf einem Android verwenden, können Sie Snippets verwenden, um einen kurzen, wiederverwendbaren Textblock zu den Aktivitätsdetails einzugeben.
  • In der Android-App können Sie Kommentare zu bestimmten Aktivitäten lesen und hinzufügen, nachdem Sie einen Datensatz aufgerufen haben:
    • Um einen Kommentar für eine Notiz, einen Anruf, eine E-Mail oder ein Meeting zu hinterlassen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen Sie unten im Bildschirm auf „Kommentar hinzufügen“. Im Kommentar können Sie auch einen Benutzer erwähnen, indem Sie @ eingeben und nach dessen Namen suchen.
    • Um die Kommentare zu einer Notiz, einem Anruf, einer E-Mail oder einem Meeting anzuzeigen, tippen Sie auf die Aktivität und tippen auf „Kommentare anzeigen“.
(iOS)

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(Android)

 

Kontakte und Unternehmen filtern

Um eine Liste Ihrer qualifiziertesten Leads zu erhalten, filtern Sie Kontakte und Unternehmen anhand Ihrer gespeicherten Filter im HubSpot CRM. Tippen Sie oben auf „Alle Kontakte“ oder „Alle Unternehmen“, um die Datensätze zu filtern.

 

Deal-Datensätze

Um mit Ihren Deals zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals. Wischen Sie nach links oder rechts, um die vorhandenen Deals in den einzelnen Phasen anzuzeigen. Sie können auch auf das Symbol oben rechts tippen, um einen neuen Deal zu erstellen, oder auf einen Deal tippen, um seine Chronik, Kontakte und Eigenschaften anzuzeigen. In der Deal-Chronik können Sie eine Notiz, Aktivität oder Aufgabe hinzufügen.

(iOS)

(Android)

Angebote (nur Android)

Wenn Sie Angebote in der HubSpot-Web-App erstellen, können Sie diese Angebote in der Android-Mobile-App vom Deal-Datensatz aus aufrufen. Tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf Deals und tippen Sie dann auf einen Deal. Tippen Sie auf die Registerkarte „Angebote“ und zeigen Sie die für den Deal verfügbaren Angebote an. Der Status und das Ablaufdatum der Angebote sind unterhalb des Namens aufgeführt. Tippen Sie auf das Angebot, um weitere Details anzuzeigen, oder tippen auf das Menü-SymbolverticalMenu, um einen teilbaren Angebotslink zu kopieren, das Angebot herunterzuladen, das Angebot zurückzunehmen oder das Angebot zu löschen.

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Aufgaben

Um mit Ihren Aufgaben zu interagieren, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Aufgaben“. Erfahren Sie, wie Sie Aufgaben in der Mobile-App verwenden.

Wenn Sie ein kostenpflichtiges LinkedIn Sales Navigator-Konto haben, können Sie auch Ihre LinkedIn-Aufgaben aus der Mobile-App verwalten.

Konversationen

Um auf Ihre Chat-Konversationen zuzugreifen und die Konversation mit Ihren Leads und Kontakten unterwegs fortzusetzen, tippen Sie im unteren Navigationsmenü auf „Mehr“ und dann auf „Conversations“. Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Konversationen in der mobilen App.

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Einstellungen

Verwalten Sie Ihre Grundeinstellungen und Account-Einstellungen, geben Sie Feedback zur Mobile-App und erhalten Sie Hilfe vom HubSpot Support-Team. Um auf Ihre Einstellungen in iOS zuzugreifen, tippen Sie im Navigationsmenü auf „Weitere Einstellungen“ und dann auf „Einstellungen“. Android-Benutzer tippen im unteren Navigationsmenü auf „Einstellungen“.

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(iOS)

(Android)

Aktivitäten-Feed

Mit dem Aktivitäten-Feed (iOS) und der Menüoption Aktivität (Android) können Sie Ihre aktuelle Sales Hub-Aktivität überwachen. Um in der iOS-App auf diese Option zugreifen zu können, tippen Sie im Navigationsmenü auf „Weitere Informationen“ und dann auf „Aktivitäten-Feed“.

Wischen Sie auf dem Bildschirm „Aktivität“ nach rechts oder links oder tippen Sie auf die Aktivitätsregisterkarten oben, um zwischen Aktivitätstypen zu wechseln:
 

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